受到狄耶特的鼓励，亚连与利娜莉再度踏上搜索克劳斯之旅。他们在蔷薇谷小镇上与拉比及柯洛利会合。在生气洋溢的蔷薇庆典中，亚连想起了巴塞隆纳的惨剧，对自己的无力感到消沉。此时在他面前，出现了恶魔…。
追寻著克劳斯元帅的踪迹，亚连他们抵达了博斯普鲁斯海峡，却因为恶劣天候的影响而无法渡过海峡。寻找著投宿地点的亚连等人，在突然出现的黑猫引导之下住进某间旅馆。但是当晚，一行人遭遇到成群恶魔袭击…。
进入亚洲的亚连等人，短暂地享受著当地的气氛，但是柯洛利一不小心就和大家走散了。虽然迷路的柯洛利与利娜莉重逢了，不过那是别人伪装出来的模样。不知情的柯洛利跟著假利娜莉走，而等待著他的是…！？