千年伯爵命令露露?贝尔调查新出现的适合者「梅琳」。咪咪燃起想帮助主人露露?贝尔的使命感，打算自己与梅琳进行接触并抢夺INNOCENCE。但是面对在梅琳预知能力支援下发动猛攻的利娜莉，错失撤退时机的咪咪会…！？
为了将梅琳交给教团，亚连等人急忙赶往与亚洲分部人员会合的地点。一路上，为了击退接连来袭的恶魔，不断使用力量的梅琳体力到达极限。偏偏这时候，率领著大量恶魔的露露?贝尔正逼近他们…！！
与梅琳告别的一行人，接到发现克劳斯元帅的通报。抵达广州的亚连他们，造访了元帅似乎曾经出入过的店家「天青楼」。好不容易才找到了这条线索，天青楼之主「安妮塔」却对克劳斯的去处，提供了冲击性的事实…！！ （第一期完结）