拉比等人与千年伯爵、诺亚的战斗在江户持续延烧。虽然拉比频频攻击，但却因为帝奇鸦倒性的实力而居於劣势。而同时间与巨大恶魔战斗的柯洛利及书人也是一样陷入穷途末路的窘境。此时，有名带著白刃的男子出现在他们的眼前。
千年伯爵所使出的黑色能源波，猛烈地吞噬了整个江户。拉比等人虽然为了不受到波及而死命逃跑，但利娜莉就快被能源波给吞噬了。而在能源波所引发的爆炸及冲击消退之後，眼前的江户街景，俨然成了一片焦黑的废墟。
利娜莉被千年伯爵抓到了，而救出她的，就是成功使INNOCENCE复活的亚连。久违的重逢，还来不及问候，亚连便立即投身与千年伯爵的战斗。面对亚连的攻势，千年伯爵从咧罗的伞柄取出剑，挥向了亚连。