老潘发现黎耀就是真颂坤后，连忙开车去找颂坤。而此时的颂坤正喝得醉醺醺的，倒躺在天台的一堆酒瓶中间。老潘一看颂坤不在家，也来到了天台。老潘看着颂坤，问他是否会参加阿春和大女儿的葬礼，颂坤笑着婉拒了。
老潘回忆起了自己对阿春、大女儿、小女儿的温馨记忆，阿春的美丽让他铭记在心，大女儿缺失的父爱在他这里得到了满足，小女儿的可爱暖化了他的心，让他都快忘记了自己原来的身份，还暗示自己已经知道黎耀就是真颂坤了。
颂坤听得面色发红，泪流不止，他一边质问老潘为何没被炸死，一边扑向老潘。老潘用力推到了颂坤，颂坤痛苦地躺在地上，失声大哭，怨恨上天不公，也怨恨老潘，害死了他的妻儿。
颂坤悲痛欲绝，想要终止他和老潘的合作，但老潘认为不该就此前功尽弃，他劝慰颂坤一起努力。但颂坤主意已定，他要亲自拿回失去的一切。并且，颂坤还告诉老潘他的脸并非他所换，令老潘吃惊不已。
颂坤回忆起了杨教授帮他换脸的经过，当他第一次看着黎耀的脸出现在自己的脸上十分震惊。颂坤坦言杨教授是意外身亡的，而真正的黎耀也在追捕他的时候意外坠崖死了，但他并不是给老潘发短信的那个人。
老潘追问颂坤为何要如此对他，颂坤表示自己是为了给阿海报仇，因为他算准了凶手必定会再次出击。老潘接着质问颂坤继续追查下去还有意义吗，毕竟阿春、大女儿已经接连葬送生命了。
安迪将黎耀和他姐姐的血液拿起做亲子鉴定，医生告诉安迪他俩没有血缘关系，而且黎耀的血型还和颂坤的一模一样，都是稀有血型。安迪进一步调查，发现现在的颂坤是老潘假冒的，并将这些调查结果都汇报给了麦督查。
安迪提议审问老潘，麦督查却认为阿虎已死，老潘极有可能成为新任会长，他想和老潘合作，找出记录了商会犯罪证据的硬盘，彻底捣毁商会，便吩咐安迪前去联络老潘，商谈合作事宜。
陈婉记下了马某同伙的车牌号，来到租车公司询问，得到了同伙的联系方式，也知道了同伙叫邱泽。电话拨打过去，却被告知邱泽两年前撞死人后就失踪了，陈婉于是向对方索要了邱泽的照片。
警察要鸡仔供述事实，鸡仔以为是“颂坤”杀了阿虎，于是谎称是自己杀了阿虎，他要为颂坤死去的妻女报仇，还得意地笑了起来。之后，老潘派律师探望鸡仔，律师拿出了颂坤的手表，鸡仔才放下心来，要律师转告老潘杀阿虎的罪他来顶，让老潘不要担心。
黎耀告诉老潘除了杨教授、古教授，还有一个武先懂换脸技术，但武先生四年都在国外，且双目失明，不可能是给老潘换脸的人。老潘看着那三人的合影，推断出应该还有第四个人掌握了换脸技术，那就是拍合影的人。
而后，俩人便一起去找了武先生查清换脸疑云，武先生对着老潘的脸摸来摸去，赞叹连连。老潘询问是何人给他们三人拍照，武先生便直言是杨教授的儿子小杨。黎耀就以为是小杨给老潘换的脸，但老潘却直言不是小杨，因为他早已身亡，武先生听闻大感惊讶。
警察查出凶器上的指纹和鸡仔的不匹配，就把鸡仔无罪释放了。并且凶手的指纹和 “颂坤”的也不匹配，但却和杀阿海的凶手指纹一致。这事很快传到了德叔他们那里。龙叔认为阿虎和阿海都是颂坤杀的，白叔假意为颂坤洗白，却要德叔考虑连任，暗示德叔不要传位于颂坤，但德叔执意要退休。
老潘姗姗来迟，德叔询问老潘关于新会长的意见，没想到老潘单刀直入，要白叔、龙叔选他当会长，惊到了三位老人家。而后，白叔、龙叔纷纷表示支持，德叔大喜过望，拿出陈年佳酿共饮，并谎称是老潘送的，老潘顺势接话，却被龙叔道破红酒是阿海送的。
阿春和小女儿死后，小艾肩负起了照顾小女儿的责任。小女儿想念妈妈和姐姐，小艾就骗小女儿她们变成了天上的星星，讲了自己的故事哄小女儿睡觉。小女儿睡着后，小艾和老潘闲聊，而老潘似乎对小艾动了情，关心起了鸡仔。
老潘来看望鸡仔，鸡仔嚎啕大哭，他始终无法接受那个看着心爱的女人葬身火海的自己，是那么的无能为力。随后，老潘为了让鸡仔振作起来，拉开了窗帘，鸡仔看到耀眼的日光，便洗去了泪痕，给老潘拿来了一瓶阿海送的美酒。
鸡仔告诉老潘当初德叔连任会长的时候，阿海搞来了三瓶极其珍贵的红酒，送给德叔一瓶，而颂坤送的是玉扳指。老潘这才发现德叔是有意试探自己，而自己不幸露馅了，立即跑去找颂坤商量对策。
颂坤推测德叔会在竞选大会揭穿老潘身份，并杀老潘灭口，要老潘赌一把。老潘便听从颂坤安排，在枪里装上假子弹，并携带录音机，要在大会上演一场谢罪自杀的好戏，顺便套出阿海死亡真相。
会长竞选大会，白叔代表商会集体，推选老潘为会长候选人，询问大家是否有意见。全场鸦雀无声，正当白叔要正式宣布老潘为会长候选人时，德叔却开口表示有要事要宣布，而老潘也表示有要事要单独告诉德叔。
随后，老潘就向德叔坦白自己并非真颂坤的实情，德叔假装惊讶，但他早已知道此事。当老潘发觉德叔不会放过他时，他立即掏出枪，对准了德叔，阿义也及时掏出枪来威慑老潘。老潘坦言自己是被人利用的，并用枪指着自己的脑袋，跪求德叔放过他的家人，德叔爽快地答应了。
老潘想死前知道德叔是如何发现他是冒牌货的，德叔便直言是他用了颂坤的刀杀了阿海，刀上留的就是颂坤的指纹，所以老潘肯定是假的。而德叔之所以这么做，是因为他绝不可能将毕生心血拱手让人，而阿海又得势，不杀后患无穷。
老潘得到答案后，便将枪对准了自己的口腔，德叔拍了拍他的肩膀。枪声响起，老潘应声倒地。一帮人冲了进来，鸡仔直接吓跪了。此时，安迪带着一帮警察赶来，以涉嫌谋杀阿海的罪名逮捕了德叔，德叔大吃一惊。
随后，老潘播放了他刚偷录的音频，让所有人都知道了德叔才是谋杀阿海的真凶。警方带走了德叔，但德叔声称自己做的是正当生意，拒不交出存有涉黑证据的硬盘，还要警察多多关爱老年人。
老潘和鸡仔在德叔办公室搜寻硬盘，鬼机灵的鸡仔很快就找到了硬盘，交给了老潘，要老潘好好保管。老潘带着鸡仔、小艾从商会出来，却遇上了一帮围追堵截的媒体。而对德叔忠心耿耿的阿义也来为德叔报仇，眼疾手快的小艾替老潘挡了一枪，好在只伤到了手臂。
颂坤去探视德叔，暗示自己是换了张脸的颂坤，德叔却并不惊讶。颂坤告诉德叔他要向害得他家破人亡的人报仇，还要一步一步毁掉那人亲手建立起来的商会，吓得德叔立即传话龙叔、德叔老潘是冒牌颂坤，暗示他俩对付老潘。
武先生来找老潘，告诉老潘他才是换脸技术的发明者，但他的技术数据还不够完善，希望老潘能和他合作一起完善技术，一夜暴富。但老潘不希望再有人像他一样受害，便果断拒绝了。
一大早，安迪就来请老潘去警署接受调查，因为武先生昨晚被人入室袭击，现在在医院昏迷不醒。老潘坦白他拒绝了和武先生合作，安迪则直言警方已经知道黎耀就是颂坤，并且他们另有所求。
警方希望老潘能配合工作，交出存有商会涉黑证据的硬盘，帮着警察一举捣毁商会，而他也能回归幸福的三口之家。此时，黎耀突然来电，安迪帮老潘挂断了电话，并吩咐老潘不要和颂坤联系。
小艾好奇老潘为何不答应和警方合作，老潘坦言警方无法帮他找到给他换脸的人，也无法帮他洗脱谋杀假华子的嫌疑，还会得罪颂坤，得不偿失，所以他打算找到给他换脸的人后，再和警方合作。
另一边，几个小弟正伺候着鸡仔，给他按摩肩膀，鸡仔喜形于色，便向他们传授自己成功混道的经验，小弟们听得不亦乐乎。然而，鸡仔还没过顺吹牛的瘾就被老潘叫去了办公室。老潘表示他会给鸡仔一大遣散费，要鸡仔离开商会，好自为之，这简直令鸡仔难以置信。
鸡仔不想就此了断兄弟情，恳求小艾为他说情。小艾知道这是老潘的好意，商会将来一定会被警方捣毁，老潘不愿看到鸡仔因此受牵连坐牢才出此下策。虽然小艾可怜鸡仔丢了工作，但好在鸡仔保住了命。
陈婉将马某和邱泽密谋给老潘换脸的过程记录在笔记本上，和录像内存卡一起打包快递给了老潘。老潘发现邱泽手腕上的手串和杨教授儿子小杨的一模一样，十分诧异，因为小杨几年前就已经出车祸身亡了。
颂坤突然出现在老潘的办公室，老潘吓得关紧了门，抱怨颂坤来得莽撞，会害得自己暴露，颂坤却反抱怨老潘忙于生意，故意躲着自己。颂坤问老潘是否找到了那个硬盘，老潘却谎称没有，还反问颂坤为何如此关心。
接着，颂坤问起了给老潘换脸的人，老潘将邱泽和马某的交易视频给了颂坤，颂坤听出邱泽就是那个在停车场要杀了自己报仇的人，想不通自己和谁结了仇，老潘则解释道那人是小杨，他父亲杨教授是因颂坤而死的，所以才来报仇。
这时，安迪打来电话，告知老潘武先生已醒，老潘便和她一同赶去医院打探消息。武先生告诉老潘小杨没死，并且还袭击了他，夺回了属于他爸的科研成果。原来换脸技术是杨教授和古教授研发的，并非武先生所为。
而这边，颂坤不相信老潘没找到硬盘，于是潜入自己家，四处搜寻硬盘。不料，老潘带安迪回来取硬盘。老潘没找到硬盘，安迪误会老潘戏弄她，要带老潘回警署协助调查，情急之下小艾便拿出了她藏起来的硬盘，交给了安迪。尽管小杰各种眼神暗示，但小艾始终没发现躲在隔壁的颂坤。
颂坤一路追踪安迪，并故意追尾安迪的车，迫使安迪的车撞到了树上，导致安迪受困，颂坤便趁机拿走了硬盘。安迪挣扎着从车上下来，想要追击颂坤，可惜伤势过重，当场昏迷了。
麦督查十分好奇颂坤为何要抢走硬盘，老潘也猜不透颂坤要干嘛，于是他向警方保证一旦颂坤来找他，他就会劝告颂坤自首。虽然安迪担心颂坤会对老潘下手，但还是选择相信了老潘。
鸡仔自从被遣散后，终日街头酗酒。不料被昔日仇敌盯上，遭到了言语羞辱，以及当街暴打。好在颂坤及时出现，两三下就干翻了小混混，救了鸡仔，让鸡仔误以为是“颂坤”救了他。而颂坤也向鸡仔坦白了真身，鸡仔诧异不已。