在奇斤与茯苓的劝说下，老可汗决定亲自提审多伦。

风声传到金蚕子与拓跋绍的耳中，两人决定铤而走险。

第二天，老可汗从死牢中提出多伦。

多伦将自己所有意图和盘托出，老可汗决定相信自己的儿子，父子俩准备联手对付金蚕子。然而，金蚕子预先收买了御厨查奴，老可汗中毒身亡。

金蚕子嫁祸多伦，宣布将处死他，同时把5岁的纳提扶上汗位，自封为摄政王。

茯苓得到消息，不顾一切从后宫闯出，却被金蚕子软禁；锦绣学堂也被查封。

金蚕子毒杀老可汗的一幕，都被赫红看在眼里，赫红对父亲彻底绝望。

可汗王庭的郊外，木兰与赫红见面。

木兰希望赫红能帮助自己刺杀拓跋绍，营救多伦，木兰承诺：只要多伦脱险，我与多伦，永不见面！赫红同意。

拓跋绍将在七日之后登基，他要茯苓代表魏国参加自己的登基大典，茯苓坚决不从，不惜嫠面。赫红仗着自己是金蚕子女儿的身份，以向茯苓请教绣艺为借口，闯入金蚕子派兵监视的后宫，与茯苓取得了联系。

拓跋绍要求在登基的龙袍上加绣一朵辛夷花。金蚕子同意，而柔然唯一能绣辛夷花的只有茯苓。

茯苓同意为拓跋绍绣辛夷花，但表示人手不够。拓跋绍同意茯苓在柔然女子中选拔帮手。

告示贴出，木兰恢复女儿装扮，前去应征。

书生等人大惊，得知木兰代父从军的真相，纷纷表示誓死保卫木兰安全。

在赫红的帮助下，木兰躲过了拓跋绍的检查，以柔然绣娘的身份进到宫中与茯苓再次相见。

赫红偷走金蚕子令牌，但是这一幕，还是被金蚕子察觉。

嫠面之后的茯苓始终以黑纱蒙面，木兰决定代替茯苓去送龙袍，借机诛杀拓跋绍。绣有辛夷花的龙袍终于完工。

铎苏风前往死牢，出示令牌将多伦提出。死牢门口，金蚕子早有埋伏，柱子从后发起攻击。一番激战后，多伦与柱子脱险，铎苏风牺牲。

木兰假扮茯苓走进了拓跋绍的登基大殿。

当拓跋绍意识到眼前之人不是茯苓而是木兰时，已经晚了，飞针一出，例无虚发。

在赫红的接应下，木兰从容走出大殿，并与多伦等人汇合，但金蚕子也率兵追到。

为了掩护木兰等人，铁匠与书生牺牲。

多伦、木兰，赫红、柱子来到柔然往魏国的必经之道上，前路已经设置了路障，身后金蚕子带领重兵赶到，多伦等人无路可逃。

赫红示意多伦以自己做人质，威逼金蚕子下令挪开路障。