铎苏风一击得手，立刻撤退，尉迟恭集合新兵清理战场。面对血肉模糊的尸体，木兰第一次真切的感受到了战争的残忍以及英雄的含义。

多伦听闻老可汗病倒，十分内疚。

老可汗问多伦为何拒绝带兵，多伦坦承，自己爱上了一名魏国女子，如果柔然与魏国开战，自己与花木兰可能永不能相见。

老可汗让多伦去五凤谷将花木兰带回柔然。他相信，只要解决了此事，多伦就可以毫无牵挂的带兵出征。

木兰渴望加入尉迟幢，尉迟恭却嫌弃木兰身材弱小，但木兰的勇气还是说服了尉迟恭

多伦来到五凤谷，昔日繁华的五凤谷萧条冷清，木兰失踪，谁也不知道去了哪里。

多伦久去不回，在金蚕子的极力撺掇下，老可汗准备将兵权交给吴提。

从前一心撮合赫红与多伦的金蚕子，现在转而希望赫红能嫁给更容易被他控制的吴提，赫红坚决不从。

军规规定，女子进军营是死罪，柱子和铁匠劝木兰离去，但木兰决不当逃兵。

老可汗正将将印交予吴提，多伦及时赶到，表示愿意领兵出征。老可汗大喜。

多伦请求老可汗将茯苓放还魏国，但老可汗却决定收茯苓为妃，并要求茯苓在柔然传播丝织技术。

深夜，多伦找为茯苓准备了一匹快马，让茯苓速速逃回魏国，但茯苓拒绝，表示要完成和亲的使命。

当尉迟恭知道木兰的名字叫花弧的时候，本来对木兰颇有好感的他脸色大变。

原来，多年以前，尉迟恭有个战友，也叫花弧，是个懦夫。尉迟恭要将木兰赶去伙房，木兰拒绝，她要证明：花弧这个名字，不是懦夫，他代表的是一个勇敢的士兵。

北魏与柔然军队以西拉木伦河为界，各在两岸驻防。

多伦来到边境，铎苏风十分兴奋。

木兰凭借飞针练就的眼力和准头，终于入选了尉迟幢的精锐小队铁血队。

多伦一改从前的作风，指示柔然军队以防守为主，铎苏风十分不解，但忠实执行。

为报铎苏风的偷袭之仇，尉迟恭集合铁血队，准备还以颜色。然而多伦料敌在先，早已经布下陷进。

深夜，尉迟恭带领铁血队，渡过界河，来到敌营，夜视过人的木兰发现有埋伏。

尉迟恭以为木兰临阵生怯，将木兰就地开除。他带领众人冲进了大营，果然被团团包围。

木兰在外围看到铁血队眼看要全军覆没，她利用自己夜视，冲进柔然大营，制造骚乱，终于为铁血队解围。

突围过程中，面对柔然伤兵，木兰不忍下手，导致战友书生重伤。

回到军营，木兰发现医官竟然是小三子。

听说柱子身亡，木兰失控大骂尉迟恭是莽夫，不顾士兵生死。