柱子并没有牺牲，而是被俘虏。铎苏风决定杀掉所有的俘虏，柔然士兵对准柱子的脖子，举起了长刀！

多伦现身铎苏风的大营。柱子大骂莫将，多伦认出了柱子，救下。

从柱子口中，多伦得知木兰替父从军，他释放了柱子，并让柱子为木兰带去了一把特制的弓弩。

柱子回到魏国军营，悄悄告诉木兰，莫将真名多伦，现在是柔然的将军。

木兰遭遇重击，她一心想找到莫将，期望他能制止战争，没想到，莫将已经成为战争的主将。

柱子离开之后，多伦下令：禁止对魏军发起任何攻击！

铎苏风不解，多伦吐露，自己最爱的女人就在对面军营中。

铎苏风来到魏国军营，企图绑架木兰，却被察觉。

铎苏风逃回柔然军营，集合全军，下令凡是见到与木兰身型相仿的魏国士兵，有箭不射，有刀不砍。

军营里发生的这一切，副将大那都一一密告给了千里之外的金蚕子。

木兰与小三子叙旧，彼此亮明身份，小三子答应为木兰保密。

柔然王宫，金蚕子向老可汗报告，多伦在前线荒淫无道，毫无建树。老可汗限期多伦，战事必须尽快取得进展。

多伦无奈领命。

吴提对赫红十分倾慕，赫红却丝毫不给吴提机会，吴提对多伦更添嫉恨。

军营中，木兰以自己的友善和人格，与大力王、书生、小布头等人结为朋友，幢主尉迟恭对木兰也终于刮目相看。

这天，尉迟幢的老兵新兵争相裸露上身，比拼伤口，比赛英勇，最后轮到了木兰。

柱子焦虑万分，所有人的目光都投射在木兰身上，众人等待她脱去上衣。

众目睽睽下，木兰从容脱去上衣，只见她全身上下都捆满沙袋，众人都木兰又敬又佩。

谢弃尘前往边境上任，开始布置渡河进攻的事宜，但其意图却被多伦察觉，为了向父王复命，多伦精心布置，准备将谢弃尘部队一网打尽。

为了避免无谓的伤亡，尉迟恭带着能够夜视的木兰进行战前侦察。木兰告诉尉迟恭，花弧是自己的父亲。

两人的行踪被柔然人发现，追击中，木兰终于克服心理障碍，勇敢杀敌。

多伦下令，将计就计，放魏国探子回去通风报信，误导魏军。

尉迟恭向谢弃尘汇报之时，木兰突然醒悟，柔然人放自己回来，另有诡计。

木兰着急的要去见谢弃尘，柱子阻住，因为女子进军营是死罪，但木兰执意前往。

见到木兰，谢弃尘十分惊讶，再三斟酌，谢弃尘决定采纳木兰的意见，修改渡河方案。

木兰等待谢弃尘的发落，但谢弃尘却什么都没表露。