明石少佐来到北野将军身边听命，北野将军带着明石少佐来到作战沙盘旁边，面色严肃分析日军在国际上的局势，英美两国一度想扼制日本，在日本天皇的指导下，日本终于摆脱了英美两国的扼制。为了稳固东南亚的布局，日军华北方面军调出一部份兵力前往东南亚，这就造成了北野将军手下兵力不足。
淮州城是重要军事重镇，北野将军极度看重淮州城，任命明石少佐为淮州城防总司令，负责为日本华北军提供资源供给。华北的宏济药店对日军也极其重要，能为日军提供丰富的医药支援，北野将军叮嘱明石少佐与药店方面搞好关系，以便日方经常向宏济药店进购药物。
蒋延隆与一个女同伴讨论日军化妆部队的动向，他见过日军化妆部队的首脑，向女同伴指出出现在相片里面的化妆部队首脑。
萧长佑一心想应聘日军化妆部队招工，王福阶说什么也不同意萧长佑去应征，首先萧长佑不懂说日语，更听不懂日语，他混进日军化妆部队就算听到日方高官在秘谈，也不可能听得懂日方高官的谈话内容。
萧长佑为了替死去的亲友们报仇，一门心思想混进日军化妆部队。王福阶忍无可忍提醒萧长佑经常开枪打猎，手上有厚厚的老茧，日本人一眼就能看出萧长佑是猎人，不是普通人。萧长佑为了掩盖自己是猎人的身份，拿起放在桌上的小刀割破了手指上的老茧，王福阶吓得大吃一惊，赶紧送萧长佑回家包扎伤口。
尽管萧长佑用自残的行为表达想混进日军化妆部队的意志，但王福阶还是不同意萧长佑冒险，萧长佑擅长开枪射击，为人勇猛冲动，这样的性格不适合做卧底。
长佑姐进入房间，一脸惊讶看着手指受了伤的弟弟萧长佑，心急如焚向王福阶追问真相。王福阶非常惧怕长佑姐，暗中碰了碰萧长佑的手掌，萧长佑会过意来，谎称自己与王福阶在去邮电所的路上遇到了劫道的不法份子，不慎被不法份子伤到了手指。
姐姐半信半疑，萧长佑担心姐姐继续追问，连哄带劝把姐姐送出了房间。王福阶在萧长佑的帮助下逃过了一劫，两人会心地对视一眼笑了起来。
王福阶打消了顾虑，同意萧长佑混进日军化妆部队，几个同伴迟疑不决，没有立即表态。王福阶向同伴们解释选中萧长佑的原因。萧长佑没有经过专业训练，看起来跟普通的百姓没有区别，这反而会打消日方的怀疑，如果是经过专业训练的人，日方一眼就能看出来。
王福阶的几个同伴同意萧长佑混进日军化妆部队，任何卧底在执行任务之前都要伪造一个假身份，王福阶对萧长佑的底细一清二楚，知道萧长佑擅长针线活，决定安排萧长佑为一名裁缝，到时日军调查萧长佑的身份，一定会去裁缝店查访。
王福阶允许萧长佑做卧底，萧长佑意识到自己做卧底确实得学日语，于是向王福阶提出学日语。王福阶也希望萧长佑学日语，委托胡菌菌教萧长佑学日语。
时间紧急，王福阶只给胡菌菌二十天教学时间，胡菌菌觉得时间太短了，希望王福阶加长时间。王福阶不肯给胡菌菌太长的教学时间，胡菌菌只好答应在二十天内教会萧长佑一些简单的日语。
萧长佑在胡菌菌眼里是一个大英雄，胡菌菌教萧长佑学第一句日语。第一句日语是“我喜欢你”。萧长佑上了胡菌菌的当，对着胡菌菌说了一句日语我喜欢你。胡菌菌非常受用，笑个不停，向萧长佑解释第一句日语的意思。萧长佑弄清第一句日语含义，哭笑不得，向胡菌菌表达不满，要求胡菌菌教实用的日语。
胡菌菌恢复严肃教萧长佑学常用日语，比如你好，早上好，晚上好。萧长佑认真学日语，但却左耳进右耳出，始终记不住刚学进嘴里的日语。胡菌菌被萧长佑气得火冒三丈，向王福阶打探萧长佑的经历。王福阶如实相告，非常同情妻子被日本人杀害的萧长佑，可能是因为妻子死在了日本人的手里，所以萧长佑对日本人恨之入骨，本能地抵触日语，以至于学不进日语。
胡菌菌非常同情萧长佑的遭遇，抽空与萧长佑谈心，希望萧长佑走出妻子逝世的阴影，在胡菌菌的开导下，萧长佑心乱如麻不知如何是好，他恨日本人恨得深入骨髓，做梦都想杀光所有入侵中国的日本人。
萧长佑心神不宁来到淮州城外，一伙守城的日军士兵一脸警疑打量萧长佑，为首的一个小头目来到了萧长佑的身边，萧长佑本能地伸手推了小头目一把。小头目惊怒交加对萧长佑举起了步枪，萧长佑回过神来，谎称自己有心事走了神，才一不小心推了小头目一把。
一个更高级别的日军长官从城内走了出来，盘问萧长佑进城的原因。萧长佑搬出自己的假身份，谎称自己是裁缝店的学徒，由于被掌柜开除了，心情烦躁在城门口晃荡。日军长官见萧长佑的手指受了伤，相信了萧长佑说的谎话，没有再把萧长佑放在心上，吩咐手下人放萧长佑进城。
萧长佑带胡菌菌去树林里面布下陷井捉兔子，山林是萧长佑常年打猎的地盘，萧长佑布起陷井驾轻就熟，很快就布好了一个陷井。胡菌菌跟着萧长佑坐在草丛中，等待兔子上钩。时间一点一点过去，兔子没有出现。胡菌菌开始不耐烦了，极度渴望萧长佑布下的陷井捕到兔子。
萧长佑神色平静提醒胡菌菌不能太着急，抓野生动物急不来的，必须要有耐心，而且还需要运气。萧长佑猜测胡菌菌身上有香水气息，兔子闻到了人类身上散发出来的香水气，因此才不敢轻易出现。萧长佑忽然想到了一个新的捕兔子的办法，带着胡菌菌起身离去。
胡菌菌身上喷了香水，兔子嗅觉灵敏，没有进入萧长佑设好的陷井。萧长佑带着胡菌菌来到儿时经常躲藏的树洞外面，布好陷井之后向胡菌菌讲解往事。
多年以前，萧长佑每次被父亲毒打就会藏进树洞里面，在树身上划下一道痕迹，发誓长大后把受到的毒打加倍还给父亲。如今长大了，父亲早就逝世多年，萧长佑回想往事唏嘘不已。
一只兔子落入到了萧长佑设计的陷井中，萧长佑与胡菌菌升火烤熟了兔子，胡菌菌提醒萧长佑应该放下心里的仇恨，不能把仇恨写在脸上。日本人一看到萧长佑的表情，就能看出萧长佑的心思，不利于萧长佑执行任务。
胡菌菌一语惊醒梦中人，萧长佑在胡菌菌的提议下焚烧了树洞，以示自己放下了心中的仇恨。胡菌菌见萧长佑终于解开了心结，欢天喜地搂住萧长佑欢呼。
杨九爷的小妾柳焉与福田有染，柳焉怀上了孩子，福田虽然知道孩子的父亲是杨九爷，但还是想带柳焉私奔。
杨九爷带领刘定奎拜访明石，送了一笔钱给明石，聊表心意。明石已经是淮州城的司令，位高权重。杨九爷是淮州城响当当的人物，明石叮嘱杨九爷协助日军种植出售鸦片。
晚上，福田带领柳焉来到河边坐船，两人还未上船，杨九爷带领一帮手下赶了过来。柳焉跟福田私奔的时候还顺手偷了两根金条，杨九爷的手下从柳焉身上搜出了金条，福田与柳焉吓得魂不附体跪在地上，两人真心相爱，临危之时没有抛弃对方，而是为对方求情。
杨九爷破例原谅了福田，要求福田帮忙做一件事情，只要福田办完了事情，杨九爷允许小妾柳焉与福田成亲。
萧长佑马上就要参加日军应聘劳工考试，胡菌菌也将被安排到新工作地点做招待员。当初胡菌菌一心想进入日军娱乐场所唱歌，发挥自己的才干。王福阶提醒胡菌菌一切听从上级安排，日本人不需要歌女，因此胡菌菌只能做接待员。
胡菌菌担心以后很难再见到萧长佑，向王福阶请示再见萧长佑一面。王福阶公正无私没有同意胡菌菌的请求。
萧长佑没有学好日语，王福阶打了退堂鼓，不愿意再送萧长佑参加日方考试，在萧长佑的软磨硬泡下，王福阶决定对萧长佑进行一次内部考试。
萧长佑面对王福阶提出的几个问题，答非所问，王福阶的两个同伴不看好萧长佑，提议考试结束。
萧长佑考试失败，叫胡菌菌出门散步，胡菌菌担心以后见不到萧长佑，大胆地献上了代表心意的香吻。萧长佑获得胡菌菌香吻表白，心里甜滋滋地。胡菌菌吻完了萧长佑，跟着萧长佑走了一段路，两人并排沿着街边行走，笑而不语。
胡菌菌向前走了一段路，转身往回走，萧长佑停下脚步往对面马路一看，胡菌菌已经不见了。萧长佑吃了一惊，扭头往身后看去，身后的街上也没有胡菌菌的身影。