萧长佑不但记忆力超群，而且还擅长反跟踪，内藤开始对萧长佑起了疑心，萧长佑的假身份是裁缝出身，这样的职业就算有超强的记忆力，但不可能有很强的反跟踪能力。
蒋延隆在谢春萱家里养伤，谢春萱送了一个瓷瓶给蒋延隆小便，蒋延隆身体受伤行动不便，只能躺在床上小便。谢春萱收留了蒋延隆，晚上不方便住在家里，只能去医院里面过夜。一个同事数落谢春萱心肠太热私自救助蒋延隆，如果内藤得知谢春萱又在救治枪伤患者，一定会批评谢春萱。
送佛送到西，好人做到底，谢春蒙不愿意抛弃蒋延隆，决定想办法找间房子租下，供蒋延隆居住。
山刑忽然突袭宿舍，萧长佑一行人赶紧穿衣起床，只有戴百千的床铺是空的，山刑猜到戴百千逃跑了，立即通知部队捉拿戴百千。
白井带队出发，在车站周围布控，戴百千进入车站想上火车逃跑，山刑出现活捉了戴百千。
次日，内藤将戴百千押到操场上，戴百千诚惶诚恐解释自己逃跑是为了回老家，看望患病的老母。内藤没有原谅戴百千，而是掏出一把手枪，对准戴百千就是一枪，戴百千中枪倒在了地上，一个活生生的生命就此消亡。
萧长佑一行人一脸惊鄂看着倒在地上的戴百千，众人完全没有回过神来，前几秒钟戴百千还活生生地，如今成了一具没有生命的肉体躺在地上，一动不动。萧长佑努力控制心中的悲愤，尽量不对内藤发怒。他的数名亲友全部死在了内藤手手里，要说谁最恨内藤，自然非他莫属。
萧长佑向王福阶提起戴百千的死，坦言自己做梦都想杀掉内藤。王福阶问萧长佑有多少亲友死在了内藤的手里，萧长佑算了算，大约有八九个亲友死在了内藤的手里。王福阶提醒萧长佑如果只杀掉内藤一人就太不划算了，只有除掉了内藤为首的化妆部队才划算。
祥嫂进入谢春萱的家里，见到了蒋延隆。祥嫂曾经反对蒋延隆接近谢春萱，如今蒋延隆自残接近谢春萱，祥嫂只好任由蒋延隆一意孤行。谢春萱虽然没有表露出明确的政治倾向，但至少心肠非常好，收留了蒋延隆。
祥嫂送了一把手枪给蒋延隆，以防不测。蒋延隆嫌手枪杀伤力太小，但有手枪总比没有手枪好。他与祥嫂约定，如果看到内藤来医院了，就在房间的窗台上摆上盆枝传递暗号。
白井突袭祥嫂一行人的据点，祥嫂一行人听到风声事先溜了。
山刑继续训练萧长佑一行人，在山中藏了一台电台。谁先找到电台谁就通过考核。金万虎与罗福田进入一个阴森的山洞，意外踩到了人骨，还听到了洞中深处传出来的野兽的咆哮声，两人吓得魂不附体转身就跑。
萧长佑与洪铭诚组成两人小组，进入山洞找到了电台。萧长佑开启了电台，放送电报给山刑。
夜色已深，金万虎与罗福田升火烤野物，罗福田的底细金万虎一清二楚，杨九爷的小妾嫣儿与罗福田有染，但他没有杀掉罗福田，而是逼罗福田办一件事情，如果办成了事情，杨九爷就把嫣儿送给罗福田。
从一定程度上来说，杨九爷对罗福田还算网开了一面，但罗福田没有感激杨九爷，而是忍辱负重打算依靠日本人壮大势力，等到势力强大了，罗福田就除掉杨九爷。
天色大亮，萧长佑一行人纷纷下山，其中一个队员与伙伴失散，伙伴已经被狼吃了。山刑惊怒叫加掏出手枪打算击毙没有完成任务的队员，内藤制止了山刑的行为，示意山刑网开一面。山刑为队员们说好话，他觉得萧长佑一行人毕竟不是专业军人出身，因此过于苛刻的考核对众人来说太难办到了。虽然山刑言之有理，但内藤却忽然发怒煽了山刑一耳光。他不允许山刑有私心为学员们说情，身为一名教官，应该跟机器人一样没有七情六欲。
内藤对萧长佑始终充满怀疑，萧长佑独自一人在山中找到了电台，为了不引起内藤的怀疑，萧长佑谎称在洪铭诚的陪同下找到了电台，如果他说出实话，内藤就会疑心更重。试想一个小小的裁缝，又岂能在无人协助的前提下在野兽横行的山中找到电台。
内藤看出萧长佑在说谎，萧长佑无奈之下只好坦言自己独自一人找到了电台。内藤没有责罚萧长佑，而是带领萧长佑一行人集合，宣布众人成功通过了考核，加入了日军的化妆部队。内藤向萧长佑一行人介绍化妆部队的情况，化妆部队名叫“三十三”，部队的人数一共三十三人，因此得名。所有成员都是士官级别，经过了严格的筛选，人人精通各种枪械炸弹，可谓是无所不能无所不知。这样一支综合力量强大的化妆部队，自然是攻无不克战无不胜，也难怪国共两军在遇袭之时几乎没有还手之力，只有挨打的份。
罗福田抽空与嫣儿苟合，嫣儿一心想跟罗福田过上幸福快乐的日子。罗福田向嫣儿保证，他不久之后就有能力除掉杨九爷了，到时就能带嫣儿远走高飞，摆脱杨九爷的魔爪。嫣儿认为罗福田在吹牛，杨九爷势力庞大是当地数一数二的黑道人物，罗福田只是一个无名小辈，而且没有人手，他想凭一己之力与杨九爷斗争，无疑自寻死路。
萧长佑成功加入了日军化妆部队，心情愉快回到王福阶身边复命。王福阶祝贺萧长佑通过了重重考验，终于打入了日军内部。萧长佑向王福阶讲解日军化妆部队的军力布置，该部队的成员个个能以一敌十，而且配备了精良的武器。
萧长佑在训练过程中结识了富家子弟洪铭诚，他觉得洪铭诚是一个值得信任的伙伴。王福阶不放心，叮嘱萧长佑先摸清伙伴们的底细再做决定。
由于日军不断骚扰江州，国军驻江州兵工厂准备搬迁。日军将军传唤内藤，安排内藤派人突袭江州兵工厂，破坏国军转移兵工厂的计划。
江州兵工厂一直是日军的眼中钉肉中刺，此次任务极其重要。内藤把萧长佑和植田唤到身边，委任两人进入江州，画下城内大街小巷的路线，以及江州兵工厂的布兵情况。
萧长佑与植田进入江州城，植田拿起一个小本子沿路写写画画，记录沿路的路况。夜色降临，植田从JI院经过，被两个JI女纠缠，两个JI女游说植田进入JI院嫖JI，植田正在执行任务，不肯跟随两个JI女进入JI院。两个JI女来了火气强行拉着植田往JI院里面走去，植田急了起来，使劲甩手臂，挣脱了两个JI女，将两个JI女推倒在地上。
两个JI女倒地之后大喊大叫，JI院老鸨闻讯而至，命令几个打手包围植田，双方剑拔弩张，萧长佑站在人群外面，趁机把植田递交的衣服接到手里，偷走了植田记录路况的小本子。
植田浑然不知与JI院打手大打出手，萧长佑上前劝架，与老鸨讨价还价。老鸨同意萧长佑支付二十个大洋破财消灾，植田身上只有十八个大洋，老鸨网开一面少要了两个大洋，没有再报官找植田算账。
植田与萧长佑来到一条胡同里面，伸手一摸口袋，赫然发现放在口袋里面的小本子不见了。萧长佑假装焦急起来，建议植田重新再画一张路况示意图，重画示意图耗时耗力，植田想回JI院门口寻找小本子，他推断小本子是他在JI院门口打架的时候弄丢的。萧长佑计上心来，提醒植田刚跟JI院老鸨产生冲突，如今去而复返，恐怕会再生事端。植田觉得萧长佑言之有理，逼萧长佑去JI院门口寻找小本子。
萧长佑只好硬起头皮返回JI院门口，悄悄把小本子放在一张桌子下面，假装什么也没有找到。植田无可奈何，放弃寻找小本子，此时身上已经没钱了，萧长佑建议当掉身上的衣服，植田走投无路，听从萧长佑的建议去当铺当掉了一身的外衣，以及脚上穿的皮鞋。
当天晚上，萧长佑与植田在路边小摊吃面，植田胃口很大，吃了两碗面还想再吃一碗。萧长佑提醒植田尽量节约钱，不然就没路费回总部了。
两人身上的钱已经不多了，萧长佑带着植田到一家乞丐管理的草屋里面过夜，给了乞丐几毛住宿费。
天色大亮，萧长佑与植田穿着乞丐赠送的外衣回到总部，内藤盘问植田为何衣着破烂，植田吞吞吐吐说谎欺骗内藤。萧长佑如实把事情经过说了一遍，内藤对植田非常失望，宣布植田离开化妆部队。
山刑得知消息后为植田说情，希望内藤网开一面。内藤其实非常看重植田，他虽然开除了植田，但依然重用植田，把植田调回了原来的部队做伍长。