面对牧溪鹤的试探，陆风小心应对，做到滴水不漏，他表示自己认识的GCD只有陈浩民，并且当时他并不知道对方是GCD。牧溪鹤问了陆风关于这些间谍的处理，陆风简单说了自己的想法，牧溪鹤就让他尽快把钢琴师带过来。不久之后，陆风将日本安插在军统内部的深度间谍名单交给沈啸，而延安方面的日本间谍有两个，一个是廖磊，一个是火燃。廖磊和火燃是延安情报系统最重要的人，如果抓错了，整个情报系统会面临瘫痪。名单来得太过容易，沈啸叮嘱陆风务必要在牧溪鹤动手之间拿到真正的密码本。
牧溪鹤让左令央调查姚策，虽然姚策跟随他们出生入死多年，但还是不得不防。霍飞通过跟踪陆风，找到了牧溪鹤的藏身处，蓝冰也早就在林中静候。闪官命令无常去配合霍飞的行动，只要锁定牧溪鹤和陆风，就格杀勿论。闪官联系黄旭自，让他通知卧底撤离，但因为有复杂的情报传递系统，最快的撤离时间也需要四十八小时。这边，霍飞确定牧溪鹤陆风都在房子里，下令动手。经查实，陆风提供的名单代码确实是真的，军统可以让花向雨回到幽灵。枪声响起，牧溪鹤赶紧把保险柜的里的密码本放到公文包中。
左令央、姚策和陆风等人掩护牧溪鹤从密道离开。霍飞发现了密道，紧随而来，无常带的人先发现了牧溪鹤，他本想让人悄悄动手，却被暗处的蓝冰一一干掉。霍飞带人赶来，牧溪鹤一行人被前后夹击，林子里发生激烈的枪战。牧溪鹤的公文包掉了，他立刻让另一树旁边的陆风快去拿包。陆风冒着弹雨冲过去拿了公文包，跑到一边迅速用小型相机拍摄下密码本的内容。罗羽带来援兵，有他的人拖延时间，左令央和姚策护着牧溪鹤上车离开。陆风和蓝冰碰面，叮嘱她把相机放到青年公园湖边入口处第一张椅子下面。
左令央叫住陆风，让他把公文包交给自己。他把陆风和公文包带回，看到公文包里的密码本完好无损，牧溪鹤似乎相信了陆风，让他抓紧时间把小分队组建起来，接下来陆风还要负责一次很重要的会面安保工作。蓝冰把东西放到椅子下之后，在不远处盯着，意外发现去拿东西的人竟然是沈啸。黄旭自通知闪官，重庆方面的代表顾一川已经抵达上海，而苏联的代表牧羊人也已经抵达上海，由中共保护，没有牧羊人的照片，只知道对方右手手腕有伤疤。中共还有一个代号为青衣的王牌工潜伏在76号，其任务是摧毁特密组。
陆风把项链重新给花向雨戴上，送她上车前往杭州。沈啸和陆风见面，他说中共的间谍还是那两个人，但这回多了一个。陆风询问这多出来的一个人是谁，沈啸没告诉他。陆风仍要继续潜伏在牧溪鹤身边，他只有不到48小时的时间拿到真正的密码本。陆风把入党申请书交给沈啸，这是他的选择。经过调查，姚策的资料没有任何问题，但最近的一次报告中有疑点，牧溪鹤决定让重庆方面彻查他，在调查没结束之前，姚策先暂时休息。牧溪鹤想让花向雨当陆风的助理，随后花向雨就出现在这里，陆风很意外。
后来花向雨告诉他，自己刚到杭州，牧溪鹤的人就在杭州等着，直接把她带回来了。今晚牧溪鹤的守卫工作，由陆风和左令央一起负责。霍飞带人来杀牧溪鹤，左令央和陆风掩护牧溪鹤离开，牧溪鹤躲进房间，竟然发现姚策是叛徒。姚策将他打晕，夺走密码本。
姚策要带走密码本，被左令央拖住脚步，两人打了起来，姚策将左令央打晕。陆风却又来了，姚策说青衣命他来拿密码本，陆风不肯相信，直到姚策在桌上写了沈这个字，以及1013数字，陆风才相信他并将其放走。事后，牧溪鹤让陆风先去休息。左令央向牧溪鹤报告，重庆那边传来情报，姚策的确是GCD卧底。牧溪鹤极其失望，姚策是他一手带出来的学生，怎么也没想到他竟然是卧底。繁星计划名单一共有十二个，第十二个是陆风，牧溪鹤本想看看GCD对此的反应，但结果很意外。
左令央提出一个可能，会不会是闪官和陆风合作给他们下了套。牧溪鹤并不这么认为，毕竟闪官对陆风的追杀很频繁且紧迫，而且陆风的父母都是闪官杀的。时机已到，牧溪鹤下令，繁星计划收网行动可以开始了。行动开始，繁星计划一共有十个人被抓，都是顶层的负责人。延安方面给青衣下令，务必要保证会谈的正常进行。蓝冰已经清楚沈啸的身份，她选择相信他和陆风，决定加入他们。古正义介把山田凉子叫来，让她当闪官的助手，并提醒他们，接下来没有任何的时间可以浪费。
任道远和牧溪鹤见面，他们就会谈一事达成一致，由76号来阻挠会谈。姚策离开之前，和陆风、沈啸见了面，沈啸这一次让姚策提前暴露，其目的是拿到密码本，同时也是为了让姚策转移牧溪鹤的注意力，让陆风更好地卧底。姚策离开后，沈啸给陆风下达任务，尽快摸清牧溪鹤的真实意图。沈啸还把蓝冰派到陆风身边保护他，陆风无奈还是将她带了回去。蓝冰是女人，看得出来陆风会担心花向雨误会，但陆风不肯承认。花向雨看到陆风将蓝冰带了回来，竟主动和她握手。
沈啸带一只白花去女儿沈珂的墓前，姚策此前告诉他，女儿的确是被闪官所杀。因为沈啸当年审讯的郁荣秋，是闪官的妻子，她死在了沈啸的面前。古正义介牵线，让任道远和闪官见面，成立新的部门第九处，由闪官作为负责人，任道远负责配合他的工作，第九处的任务是彻底击碎会谈。陆风对于牧溪鹤来说是一个可用之才，但如果GCD在得知了陆风的间谍身份之后还不动他，那陆风就一定是GCD，对他们来说是最大的隐患。左令央问要不要杀了陆风，牧溪鹤说先留着他。
面对蓝冰的回归，花向雨虽然没说什么，甚至还特地下了厨，做了一桌子的好菜，但实际上她的心里很不高兴。陆风夹在两个女人中间，既尴尬又无奈。两个女人不理会中间的陆风，竞相喝起酒来，花向雨的酒量向来很好，没几杯，蓝冰就醉倒在桌上。花向雨和陆风打开天窗说亮话，陆风把自己送去杭州，却把蓝冰调回他身边，明显是信任蓝冰不信任自己。陆风有苦衷，无法解释。
陆风安顿好蓝冰睡下后，去敲了花向雨的门，但花向雨没有回应。曾经特密组的办公处，变成了闪官控制的第九处，任道远说服沈啸接受这个事实。闪官和沈啸有不共戴天之仇，对于他们来说，无论用什么方式让对方死，都不足以解恨，但现在这个局势需要他们放下过去的恩怨，以大局为重。如果沈啸留下，闪官会给他足够的权限负责这次破坏会谈的行动。权衡后，沈啸答应了和他的合作。霍飞把任道远和牧溪鹤的一张合照甩出来给任道远看，警告他不要和军统、GCD有任何联系，否则就会视作叛徒处理。
闪官命令霍飞，一切行动听从沈啸的指挥。牧溪鹤单独派人查到了姚策去向，他给陆风的行动组下达抓捕姚策的任务，但在任务开始之前，任何人都不能离开这里，而左令央会留下，在出发之前把抓捕姚策的时间地点告诉他们，并随同陆风等人一起去执行任务。如果姚策拘捕，直接杀。湖边，姚策带了几个人欲坐船离开，左令央和陆风早就派人在此处埋伏，姚策如瓮中之鳖，被抓是最后的下场。左令央问他为什么选择背叛，又为什么要加入GCD。姚策说了一番话，这是他的肺腑之言，也是他的革命选择。
最后，姚策举枪自杀了。左令央很心痛，而陆风很惋惜自责。牧溪鹤得知此事后，喝了很多酒，姚策是他亲手招收的学员，这些年跟他出生入死，还为他挡过子弹，但党性这么强的人，竟然也会被GCD吸纳，牧溪鹤不可谓不心痛。他清楚地意识到，现在GCD才是他面临的最大威胁，因而彻查是他目前的唯一选择，蓝冰是刚到的行动组，为以防万一，牧溪鹤让左令央先去调查蓝冰。左令央汇报合谈工作的进展情况，牧溪鹤说合谈为了刺激美国人而已，但他们要做到让别人以为，是其他势力破坏了这次会谈。
山田凉子负责破坏会谈，霍飞被闪官命令盯死沈啸，沈啸的每一个动作和细节都要汇报。陆风从花向雨手中拿回自己曾给她的那颗子弹，花向雨知道陆风因为姚策的死而自责，安慰他后，试图问他是不是GCD，陆风表示自己不是。牧溪鹤命令陆风务必做好这次会谈的安保工作，同时让他通过蓝冰去接触76号，获得闪官那边的情报。蓝冰告诉陆风，左令央直到现在还没回来，在他们交谈几句后，左令央回来了。陆风和蓝冰跑到隔壁，偷听牧溪鹤和左令央的对话，得知会谈是假，刺激美国人是真。
第九处开会讨论，闪官没有直接采纳沈啸的意见，将任务分成两个，一组人负责从陆风入手，另一组人则去查姚策的上线，沈啸和任道远的任务是调查GCD姚策的上线。任道远告诉沈啸，闪官从特高课调了几辆电台检测雷达车，显然就是不信任他们。繁星计划上的名字，只剩下了闪官和陆风，但GCD和牧溪鹤都没有动陆风，这件事让闪官很是费解。山田凉子在雷达车上，车子移动，搜寻最强的电台信号处。