看到青衣后，任道远给牧溪鹤打了电话，确认会谈时间地点更改。任道远的计划是立功，由他抓住牧羊人，然后青衣则交给牧溪鹤。询问了山田凉子出现在湖心木屋的原因，以及昨晚闪官离开后回来的时间，任道远断定闪官就是青衣。山田凉子质问他为什么不上报关于会谈时间地点改变的事，任道远一副胜券在握的样子，因为他已经上报了，只不过上报的对象是古正义介。随后，闪官就被日本人抓进了审讯室，由沈啸对他进行审问。蓝冰告诉陆风，闪官被抓了，而任道远被释放，官复原职。
除了闪官，现在就只有沈啸、牧溪鹤和任道远知道会谈时间地点改变的事，陆风有理由怀疑沈啸。又或者，沈啸本就知道牧溪鹤要杀自己。接下来，他们要找到匡伟，应该会有新的线索。牧溪鹤电话通知匡伟，杀陆风的任务没有完成，他还是要继续留在上海完成任务。左令央的提议没有让牧溪鹤改变决定，他只说匡伟留在上海还有用。沈啸审讯闪官，他为什么会知道会谈时间地点改变，并提前在幽山公馆和南郊湖心木屋布置了人手。闪官不答反问，如果沈啸是青衣，他该如何破这个局。
提到陆风，沈啸将陆风也在繁星计划名单上的事说出，闪官承认是他把陆风放到名单上的，理由是让陆风无法翻身。山田凉子怀疑闪官，为此去找无常问清楚，无常说此时应该考虑如何帮义父破局。牧溪鹤猜到有人要扰乱他布下的局，所以他让任道远赶紧查身边的内鬼。挂了电话，任道远想起古正义介之前交给他的任务，找到卧底在76号的青衣。左令央将闪官的资料交给牧溪鹤，但在火凤凰行动之前的资料全部没有，而且知道闪官身份的人都死了，牧溪鹤怀疑闪官从18年前就已经开始布局了。
此前在审讯室，任道远和沈啸是在打配合，他也知道沈啸和闪官的新仇旧恨，因此他提醒沈啸应该趁此机会让闪官没有翻身的机会。闪官还没有说出情报来源，沈啸担心闪官会给他们下套。任道远告诉他，古正义介并不认为闪官就是青衣，之所以抓他，是因为闪官身上有古正义介想知道的巨大秘密。至于这个秘密是什么，任道远并不知晓。闪官被抓，霍飞急切，指责无常和山田凉子无动于衷，无常警告他不要擅自行动毁计划。原来在行动之前，闪官已经预判了一些事，提起做好了部署和安排。
陆风和沈啸见面后，陆风打消了对沈啸的怀疑，沈啸也将匡伟的藏身地点交给了陆风。匡伟和左令央见面，他说陆风身边还有其他人，他要杀乔楠之前，已经有人先一步杀了乔楠。左令央把船票交给匡伟，但离开上海的条件是杀了出监狱的花向雨。陆风在匡伟的住处等候他，匡伟和他是从小一起长大、出生入死的兄弟，他没想到匡伟会背叛自己。匡伟自杀谢罪，死前他告诉陆风，牧溪鹤要杀花向雨。从匡伟的住处离开，陆风让蓝冰去查一个叫古月的女孩，是哈尔滨人，先从牧溪鹤身边查起。
古正义介对山田凉子说，闪官的身份对于她来说不仅是神秘的，对于他来说也是未知的。
山田凉子为闪官求情，但闪官的身份还不明确，因而古正义介不能放了他。山田凉子请求看一眼花向雨，这件事古正义介倒是可以答应。陆风告诉沈啸，闪官在他身边安插了人，要找出这个人不难，现在在他身边还活着的也没几个了，只是陆风仍旧不明白，闪官为什么会把自己写进繁星计划的名单中。陆风问起花向雨，沈啸说她被判了死刑，最快二十四小时执行。沈啸提醒陆风，利用在他在繁星计划名单上这一点作为和日本人谈判的筹码，应该可以取得日本人的信任。
匡伟一死，牧溪鹤命令左令央去杀掉花向雨，让陆风也尝尝失去的滋味。山田凉子去见花向雨，问她为了陆风这么做是否值得。当听到花向雨说她是一个中国人，无法和他们站在一起这句话时，山田凉子十分痛心、失望，不住打了花向雨一巴掌。霍飞去查验尸体，有一具尸体面目无法辨认，但检验的医生说尸体送来的时候上面有标注名为罗羽，而且刚才还有人问过和霍飞一样的问题。霍飞猜测这个人是陆风，也就是陆风前脚离开的功夫，霍飞就来到了这里。
霍飞去追陆风时，他回想一切，越发肯定罗羽是闪官安插在陆风身边的人。左令央将调查结果汇报给牧溪鹤，确认话务总机接线员白晶原名为古月，是罗羽的女朋友，而罗羽是闪官安插在陆风身边的卧底，牧溪鹤的布局是被白晶泄露的。蓝冰跟踪白晶，确认了她和罗羽见面的位置，陆风来了之后，蓝冰把罗羽的地址告诉他，可当陆风上去，罗羽已经中枪了，并且窗外还有狙击手。
罗羽死前，告诉陆风说闪官是振兴棋社的人。霍飞赶到时，只见陆风抱着罗羽的尸体，看到又一个兄弟死去，霍飞质问陆风为什么会在繁星计划的名单上。陆风自己也不知道，面对罗羽被人杀死的事实，霍飞怎么也不肯相信是闪官下的手，只因为他没有执行闪官杀陆风的命令。与此同时，白晶被人抓走，还没等上车，她就被人杀死了。蓝冰赶回陆风身边，用枪对准霍飞，但陆风让她把枪放下，他不信霍飞敢对自己开枪。如他所料，霍飞没有开枪，他带着罗羽的尸体回去。
美国会派出一名会谈代表，会谈地点在重庆，上级决定让陆风去执行这个任务，而且鉴于陆风近期的表现，组织批准他加入中国GCD。在党旗下，沈啸带陆风宣誓，此时陆风有了一种落叶归根的感觉。蓝冰也想加入，但她要写好入党申请书。陆风告诉沈啸，罗羽在死之前说闪官是属于振兴棋社的人。左令央将罗羽和白晶已死的事汇报给牧溪鹤，牧溪鹤让他明天飞重庆，确保会谈一事正常进行。另外，美国人有一笔援助军费，中共和日本人一定都会极力阻止这次会谈。
古正义介下令，花向雨的死刑由来沈啸来执行，但此前沈啸答应过陆风，会让花向雨安全离开上海。山田凉子得到无常的叮嘱，无论如何都要保证花向雨的安全。古正义介正要在执行书上签字，闪官阻止了他，但闪官还是撒谎说他那天晚上去见的人是罗羽。
古正义介自然不相信闪官的话，他拿出花向雨和闪官的那张合照，闪官强调花向雨只是自己的义女。陆风给古正义介打电话，古正义介的说法是，花向雨能否活着，就要看陆风给的情报价值有多大。陆风于是告诉他，闪官是振兴棋社的人。古正义介不知是否能信任他，陆风就利用自己在繁星计划名单上这件事让他相信。随后，古正义介套闪官的话，闪官说振兴其实是保皇党扶持，并流传至今的秘密帮会，他们没有兵权、财富，更没有什么宏图大志，已经没落了，但他们有自己的坚持，反对“变革派系”。
距离花向雨被杀的时间越来越近，古正义介想让他去观看花向雨的死刑，最终闪官还是将自己的秘密说了出来，他是名字叫上官索望，花向雨是他的女儿。死刑被终止，古正义介给陆风打电话，陆风这才知道花向雨是闪官的女儿，明天中午花向雨将被释放。古正义介和闪官合作，闪官的任务是破坏重庆会谈，并将此事嫁祸给重庆政府，让中美关系陷入僵局，从而让日本军部有调整战局的时间。闪官的条件是任务完成之后，允许他管理“满洲”。闪官野心之大，昭然若揭，可即便如此，古正义介还是答应了。
任道远和古正义介谈话，得知他放了花向雨不全是因为陆风提供的那份情报。花向雨被释放后，她和陆风不可能再在一起，他们只会很痛苦，包括闪官。闪官被放后，他叫了很多人进屋子，商讨行动计划。任道远是多面间谍，他将闪官的身份，以及闪官和古正义介的合作告诉牧溪鹤，牧溪鹤这才知道闪官相当于改良派的清朝遗老。牧溪鹤吩咐左令央明天去刺杀出狱的花向雨，行动完成后立刻飞重庆。沈啸告诉陆风，古正义介这么做，是为了让中国人自相残杀。花向雨被放出，下一个被抓的就是沈啸。
山田凉子去接花向雨出狱，途中遭到刺杀，山田凉子为救花向雨而死，她死前说花向雨误会了闪官，他们都不是日本人，闪官也不是为日本人卖命。陆风和蓝冰的支援，让霍飞成功救走了花向雨。任道远和闪官在监狱里谈了几句话，彼此的试探十分明显。左令央行动失败，牧溪鹤不快，他猜测匡伟出卖了左令央，毕竟他死前见的最后一个人是陆风。针对叛徒，幽灵有一套对付叛徒家人的残忍方法，即便叛徒已死。
山田凉子的尸体被带回木屋，花向雨想问清楚无常整件事是怎么一回事，以及山田凉子死前的那些话是什么意思，这时闪官回来了。他将所有事情全部告诉花向雨，毫无隐瞒。板垣良介不是日本人，而是闪官的亲弟弟，他们都是“满清”贵族的一支。而陆风之所以在繁星计划名单上，是因为闪官把他当成了振兴家族的接班人，可当发现陈浩民还活着，而且陆风再也拉不回来的时候，闪官宁可毁掉培养了十八年的陆风。