谢文康、沙鸣久出现，指周啸风是共党，是与于飞联名的黄鸟。郭今秋言在场各位作证是军统逼反了周啸风。周啸风让郭今秋放了认罪的观察组专员，谢文康转而设宴招待周啸风。刘芳侠对郭今秋承认是共产党，郭今秋不愿投共，回忆刘父当年救己之恩。谢文康给周啸风3千两黄金，要求堵住美人关、全歼方陈纵队。周啸风开价：黄金2万两、大洋50万、美钞10万。谢文康告诉周啸风延安来人已被截杀，周啸风叫谢文康放了易之梅。周啸风、刘芳侠回旅过美人关被夏盈看见。夏盈得知王晓农被调离竭力阻止。