夏盈把解放军服发给周啸风，周啸风要把少将军衔也戴上。王晓农的布阵建议被军区采纳。谢文康、沙鸣九要进军部被挡驾。周啸风带刘芳侠见郭今秋军长，怀疑蜗牛不是薛剑。孟主任想用袁副参谋长换掉王晓农，搬进“铜福饭庄”的后方医院被孟主任下令迁走。秦科长找王晓农谈调离，两人都有难言之隐。刘松樵救易之梅不成被关。郭今秋军长为督战将军在怡红院备下穿军装美女，要部下拿到画押认罪书向南京告状。郭今秋不愿打仗、更不愿和共产党打，周啸风把设想、后果与郭今秋商议，要为郭今秋保下新九军。

谢文康、沙鸣久出现，指周啸风是共党，是与于飞联名的黄鸟。郭今秋言在场各位作证是军统逼反了周啸风。周啸风让郭今秋放了认罪的观察组专员，谢文康转而设宴招待周啸风。刘芳侠对郭今秋承认是共产党，郭今秋不愿投共，回忆刘父当年救己之恩。谢文康给周啸风3千两黄金，要求堵住美人关、全歼方陈纵队。周啸风开价：黄金2万两、大洋50万、美钞10万。谢文康告诉周啸风延安来人已被截杀，周啸风叫谢文康放了易之梅。周啸风、刘芳侠回旅过美人关被夏盈看见。夏盈得知王晓农被调离竭力阻止。

四零三团上去偷袭了敌青年军榴炮团，新九军遭受重创。刘松樵告诉易之梅，其父作恶多端，是她姐杀父尽忠后自焚报孝。周啸风主动去前线，和刘芳侠再把疑点落在孟主任身上。军统接血洗铜牛县城命令，刘松樵救出易之梅，自己炸毁弹药与山洞里军统别动队50名特工同归于尽。夏盈到刘松樵家，军统老莫对夏盈开枪，英娘挡住子弹，临死前说：我女儿和你是一样的人。刘芳侠回来伤心不止。