温正为温义的错向黄参谋道歉，并保证温义绝不会与乱党有关系。温义将刘二叔的事情告诉罗敷，原来刘二叔是温父的结拜兄弟，后来忽然失踪，原来是去了广州参加革命了。这时小鸦来报，戏班都走了，所以信也被带走了。于是温义让小鸦联系附近温家寨的人，去调查戏班的去向。
温义和小鸦在茶棚里悠闲的喝着茶，罗敷担心信件的下落，于是一直催促温义。这时四川红带着行李赶来了，可两人将所有的行李翻开后都没发现信件，那信原来是在四川红的手里。四川红将信拿给温义，温义以信件不一定是给罗长青为由，将信打开来看。罗敷上前抢信，温义故意戏弄她让她亲上了自己的脸颊。气恼的罗敷要打温义出气，可小鸦和四川红都护着他，不得已罗敷带着信回去了。
四川红走后，小鸦告诉温义，绑架黄参谋和张有林家眷是四川红的主意，而毒则是自己下的。两人在出走的路上遇见了温正，现在出了乱党一事温义也不好再回军校了。温正劝他回军校学本事，乱党一事他会帮温义摆平。
温家寨里，温父来找梅婷，提出将她许配给温义一事，梅家与温家一直交好，温父也一直很喜欢梅婷。梅婷与温义青梅竹马，她也一直喜欢着温义。温父让她去荣城和温义在一起，联络感情。梅婷大喜，赶紧收拾行李去找温义。
信使送来的信件中表明，云南军并未拿到钻石，所以会绕到荣城再做打算，到时需罗长青安排人接应。罗长青告诉罗敷，来荣城的人代号为“灯塔”，是罗长青的世交段培伦，罗敷称他为七叔。罗长青担心温义偷看过信件，于是让罗敷去试探温义。
温义和小鸦来到赌坊里玩起了扑克和骰子，忽然有人悄悄拿枪带走了温义。带走温义的正是罗敷，罗敷询问他信件的事情，温义解释说之前自己并未拆开信，所以他也没有看到信中的内容。之后罗敷带着温义来到激进分子群里，此时他们正准备上街游行，抗议袁世凯。温义提议大家不要上街游行，还提出让大家投降，再混进北洋军里面，从内部瓦解北洋军。大家纷纷觉得温义的提议不错，罗敷对他也逐渐改观了。而罗敷让温义加入革命，也是想保他姓名。
罗长青担心温义得知信件的内容，于是想下手除去温义，而他也正在计划发动暴动，以更好的与段培伦合作起事。日本人北川小姐收到上级指令，杀掉罗长青。
为了讨好袁世凯，曹炳炎让张有林找人上街游行，支持袁世凯做皇上。温义见了责骂张有林胡作非为，并警告他不得再私下倒卖鸦片。北川出三百大洋让四川红杀了罗长青，原来四川红为了养活戏班，一直在私下接活杀人。
罗敷在军校里练拳时，温义故意过来取笑她，还让她回家相夫教子。罗敷气不过，一拳将温义鼻血打了出来，晕血的温义见状又晕了过去。正雄一直喜欢罗敷，并亲手画了罗敷的肖像要送给她。温义见状跑来取笑正雄画的丑，尴尬的罗敷赶紧跑开，正雄则更加讨厌温义了。
罗长青让罗敷解决了温义，可罗敷一直不忍心。晚上温义收到纸条，让他去树林。温义去了后遇见罗敷，罗敷举枪声称要杀了他。温义得知这一切都是罗长青暗中操作，罗敷劝他加入革命，温义却毫不理会，并告诉她，先前他让小鸦抄下信件，藏在温家寨。如果他出了意外，信件就会流落出去。不得已罗敷将温义打晕带回家，并劝罗长青让温义加入革命。可罗长青告诉她，温义的爷爷之前死在段家的地盘，于是温家与段家从此结下梁子，所以不好让温家人加入革命。
四川红来到罗家想要刺杀罗长青，却碰见了被绑来的温义。四川红将温义救下，可温义不知蒙面的刺客是四川红，于是前去阻止。甚至为了救罗长青，他挺身而出，为罗长青挡下一箭。罗敷大惊，赶紧查看温义的伤势，这才发现温义的后面藏了面铜镜，所以那箭并未击中温义。逃出去的四川红担心温义，于是又折回罗家将温义带出来。温义得知刺客是四川红后很意外，四川红得知自己刺杀的对象是罗校长后也很意外，她以为自己要杀的只是狗官。四川红解释说为了生计才去杀人，不过她杀的都是贪官污吏。温义劝四川红别去杀罗校长，四川红见温义如此关心罗敷，于是怀疑温义喜欢上了罗敷。
第二天罗敷去找温义，询问刺客的事情，并向温义道谢，还将温义的特制手枪还给了他。罗长青怀疑荣城现在除了他们和曹炳炎的势力，应该还有第三股势力存在，而刺杀自己的就是第三股势力。为了探出消息，罗长青以为温正接风为由，提出在军校礼堂开办舞会，请来所有荣城的官商。曹炳炎怀疑罗长青，于是让黄参谋找人偷偷去罗家搜找证据。
为温正接风的舞会正式开办，温正曹炳炎等人在舞会上饮酒聊天。这时罗敷身着礼服，打扮精致美艳的从楼上走下来，众人瞬间看呆，不禁赞叹起罗敷的美貌，就连温义也着实被罗敷惊艳到。
温正看见温义，于是将温义叫来一起聊天。正雄见温义与罗敷坐在一起相谈甚欢的模样，不禁吃醋起来。罗长青让罗敷陪温正跳舞，温正借口不会跳舞，推给了温义。这时正雄过来，邀请罗敷去跳舞。温义气恼的瞪着正雄，紧紧盯着舞池中的两人。还让小鸦故意去撞走正雄，自己则牵起罗敷的手，与她跳起舞来。
黄参谋带人偷偷潜入罗家搜查线索，可是找了一圈，并未找到任何线索。而此时许副官假借送红酒的名头，在货里藏了枪支，顺利躲过了检查。罗长青得知温正驻守剑门关后，便询问原由。温正告诉他，最近有乱党作怪，所以他来驻守剑门关。曹炳炎向温正打听袁世凯恢复帝制的事情，温正却含糊过去，不愿与他们多说。
温义发现黄参谋和许副官并不在舞会，于是怀疑罗长青今晚有秘密行动，而舞会只是在掩藏行动而已。罗敷警告温义别胡乱猜疑，并打算离开。温义却拉住她，坚持与她将舞跳完。正雄见两人亲密的跳舞，气恼的在一旁喝着闷酒。
许副官将酒带到舞会上，正好一舞完毕，微醉的正雄拉着罗敷，让她陪自己跳舞。罗敷不愿去，正雄却非拉着她。温义见状跑来阻止正雄，并与他打了起来。众人赶紧将两人拉开，罗长青气愤的指责两人胡闹。回家后曹炳炎责骂正雄没出息，并要鞭打他，张有林见状赶紧阻拦。正雄却毫无悔意，声称自己敢作敢当。正雄很烦恼，于是张有林带着他出去玩，并怂恿他吸鸦片。
罗敷回家时，温义一直跟着她，并告诉她自己在舞会上闹事，其实是故意分散众人的注意力，好帮着罗敷成事。罗敷在街上玩起了打鼠机，温义见她很喜欢，于是要将机子买下。可罗敷劝他别乱花钱，毕竟温父已经收走了温义的钱。
北川收到密保，乱党可能要发动暴动，于是她让人将消息透露给城防团，并打算尽快解决罗长青。罗长青和许副官布置起事的事项，并打算带着罗敷一起行动。
温义买下打鼠机送给罗敷，罗敷高兴的收下礼物，并劝温义尽快回温家寨，她怕发生暴动，温义会出事。这时小鸦来报，正雄抽上大烟了。正雄越发的迷恋大烟，并整日窝在烟馆里抽烟。温义等人赶来阻止正雄抽大烟，并将他绑起来，让他戒掉烟瘾。
张有林收到叛党要起事的密报后告诉黄参谋，黄参谋赶紧让人调查起来，并在南山发现叛军。黄参谋赶紧带人围剿叛军。