合纵成势，大战在即，楚、韩、魏、赵、燕五国将领齐聚，共歃血盟誓。而于蓝田大营内，却是另一番景象，嬴政、吕不韦和嬴傒等人前来共商战略，奈何吕不韦坚决要在函谷关外伏击敌人，因此否决王翦的诱敌深入之提议，并且打算亲自前往函关谷，领兵上阵。
嬴政别无他法，索性先回咸阳城坐政观战，根据前方线报得知合纵联军已到曲沃，吕不韦则将七十万大军分成三股，其中四十万伏在关外，十万守关，另外二十万由桓齮率领，扎驻阴晋，策应内外。
如今王翦被吕不韦调为后军副将，看守运送粮草，正当蒙骜与吕不韦商讨敌军情况，怎料忽然传来庞煖率兵攻入蒲阪已渡大河的消息。蒙骜认为蒲阪以北有长城相隔，估计庞煖定会沿大河南下，从阴晋郑县直奔咸阳。
吕不韦传令桓齮务必将庞煖的三十万联军拒于阴晋，但是他却没想到入关的三十万联军又分成两股。春申君黄歇率部攻打函谷关，吸引住秦军主力部队，而庞煖则率领联军的精锐之师，快速奔袭，不经过函谷关，渡过黄河，快速向秦国腹地穿插，若是造成秦国大规模混乱，联军就可趁势占领关中，彻底摧毁秦国一统天下的根基。
果然此招一出，秦军方寸大乱，白日激战，夜晚暂休，接连来的车轮战术已让他们仅剩二十支箭矢，及一身疲躯强撑。项燕领十五万在阴晋与桓齮纠缠，庞煖与燕太子丹领十五万直击咸阳。咸阳空虚，桓齮分兵五万给羌瘣，命其在通往咸阳的必经地——蕞城死守。
如今咸阳城内人心惶惶，坊间皆传大秦将会破都亡国，华阳太后与秦人朝夕相处，深知秦人脾性倔强，强悍且不服输，所以她认为即便五国军队再多增一倍，恐怕也难以攻破咸阳。
然而运往蕞城的箭矢最多只能坚守七日，于是李斯建议羁押城内六国商贾质子，以免他们继续散播流言扰乱人心。嬴政命嬴昇保护太后及宗室、百官退守雍城，百官闻言誓死不退，就连众多百姓也要与嬴政共守咸阳。
咸阳附近县邑的秦人纷纷赶来，王翦为解困城之危，便独自去见嬴政谏言良策，欲从解甲归降的老秦人中挑选两万人，再加上他押送粮草的五千士兵，共带两万五千人驰援阴晋，只要桓齮能够冲破项燕在阴晋的纠缠，定可保咸阳蕞城无忧。
嬴政闻言应允，并将自己的三千郎官交由王翦。而后王翦连夜闯进联军扎驻阴晋的中央大营，从而协助桓齮赶往蕞城。奈何未待桓齮赶至，蕞城羽箭早已匮乏，不足应敌，众人只得肉搏血战。王翦与樊於期率兵抵死突围，誓死杀出一条血路，实令项燕观此为之震撼。
正当此时，大片秦军铁骑如泰山压顶般从远处杀来，不但成功围剿敌军，救下蕞城，甚至逼得庞煖被迫下令撤退，眼见距离攻下咸阳仅有一步之遥，最终还得拱手归还。这次败退等同是对六国宣判死刑，五国联军劳师动众，徒劳无功，就连黄歇等人也在返程途中遭遇秦军埋伏。
刹那间，两面山坡打出无数磙木擂石，夹杂着猛烈箭雨，频向联军扑去，致使对方溃不成阵。随着震天动地的喊杀声袭来，火战场上横尸遍野伤亡惨重，韩相张平与黄歇本想趁机逃跑，却不曾想马车侧翻，车上二人重重的摔倒在地，唯有在众士兵的掩护下，徒步逃窜。
楚太子姬丹惊慌择路，竟不曾想会与秦军相遇，纵然他身著兵士铠甲，仍被樊於期直接认出。考虑不到姬丹与嬴政曾是故交旧时，索性将他当场释放，并且赠予良驹，姬丹见此颇受感动，从而记下此番赠马恩情。
如今合纵败北，秦势日渐壮大，傲视诸国。赵偃无能狂怒，继而冷落庞煖，虽是心有不甘却无他招，眼下还需考虑如何自保；楚地腹背受敌，芈完在春申君黄歇的提议下，唯有迁都寿春；另外其他燕、魏等国元气大伤，恐怕十年之内都不会再举纵伐秦。
邯郸城内，众朝臣对秦王政的谋略胆识为之拜服，国人亦是交口称赞，皆盼他早日亲政，率领秦人们平定天下。嬴政欲提亲政之事，便在李斯的安排下，亲自设宴款待王亲宗室，皆时应由他们谏言提及。
草席木案，肥羊锅盔，劫后余生的一场家宴，在座之人各怀心事。待得一曲舞毕，宗室向赵姬夸赞嬴政，希望能尽早安排亲政。赵姬为嬴政的成长深感欣慰，但她考虑到吕不韦大权在握，索性以事关重大为由，暂且搁置，打算日后告知相邦再做定夺。
吕不韦与众大臣相聚畅饮，及至夜阑酒散，然而令他万未料到，偌大的相邦府居然留不住人。这帮寒门士子听闻秦王政加冠大典将近，担心吕相邦已无实权，本来就算不记得昔日撰书情谊，总该留有几分薄面，结果百十号人纷纷请辞离开，属实无情。
次日，赵姬宣吕不韦进宫，向他提出加冠亲政之事，自称膝下仅有嬴政一子，定是望他成龙，打算明年岁首安排加冠。吕不韦表面连连应声，内心五味杂陈，嫪毐听到赵姬所言，不由想起两个小儿子，顿感不快。
蒙家兄弟将此事告知嬴政，除了李斯以外，三人均是欣喜不已。嬴政思及围猎在即，立马通知羌瘣、王翦、杨端以及赢成蟜一同前去。
众人参加狩猎大会，怎料赢成蟜骑术高超，屡屡夺彩。恰巧此时猎场上出现野马，嬴政想要将其驯服，奈何竟是无从下手，当场被甩落在地，反倒是赢成蟜成功降服。嬴政连连叫彩，并且赏赐美酒十坛，粮草十车，就在大家为之欢舞，唯有吕不韦和李斯面色沉重。
韩霓得知赢成蟜降服野马，担心有损秦王颜面，立即催促他将野马献给嬴政。奈何赢成蟜年纪尚幼，为人单纯直爽，闻言非但不从，甚至气急跑到华阳太后寝宫。
五黄六月，大秦呈现出多年未见的党同伐异，前些年赵姬主国，相邦主政，赢姓宗室捞不到半分好处。现下宗室打着为民旗帜，实则意欲为己谋利，继而拉拢朝臣与国人拥护嬴政。
吕不韦已遭孤立，但他认定李斯奇才，善用可成治国良臣，反之便成J佞，祸殃后世。为防止嬴政受人蛊惑，不明定政，吕不韦决定利用赵姬弱点，从中作梗，一个关乎天下大计的棋局逐渐摆成。
樊於期得知吕不韦与嬴政同意蒙骜出征攻赵，瞅着有些眼馋，本打算自荐随同，奈何吕不韦直接回绝，坦言需他留在身边帮忙。临行之际，诸臣相送蒙骜，目送大军扬长而去。回宫途中，百姓们站在路旁议论纷纷，嬴政不知大家议论何事，于是派樊於期前去打听。吕不韦好像早就了然于胸，立即请姚贾大人来府上叙事。
战国之世，流言离间的卑劣伎俩却是轰然发作，屡见奇效，仅凭几日便已传遍整个咸阳城，百姓皆在议论嬴政驯马不如公子成蟜，甚至认为他之所以能当秦王，完全在于年长几岁。然而嬴政对此不以为然，赵姬却已放在心里，立即宣召韩霓予以警告。韩霓诚惶诚恐，回到居所欲杀野马免祸，怎料赢成蟜抵死不让，当场跪地求情。
吕不韦一如既往谋划蚕食敌国，可是李斯又添妄言，论其是非功过。细细想来，吕不韦主政秦国十余载，如今突然让他交出大权，若无失落是假，有些难过当真。嬴政理解仲父这番合理反应，同时也在考虑如何让他心甘情愿，李斯一脸严肃进谏，望其罢相，结果反遭嬴政斥责。
龙城经过连番战役，总算出现变故，原本已被秦将蒙骜率兵攻下，奈何他突发急病，无法统帅兵马。赵军奋起直追，终于成功夺回，赵偃从郭开口中得知秦军全部撤出，顿时大喜，当场传令在龙台宫设宴庆祝。
由于蒙骜病入膏肓，送回咸阳医治仍是回天乏术，于是便在临终之际抱憾未能结束纷争乱世，嘱托吕不韦辅佐嬴政，善用俊才猛将。
公元前240年，蒙骜亡逝没过多久，秦庄襄王的生母夏太后也随即离世。时值举国大丧，赢成蟜与宫女叶趁夜私会，情到深处便是水到渠成。韩霓想要远离是非，于是便在姚贾的参考提议下，主动修书韩王安，寻求兄长帮助。
与此同时，嬴政召桓齮、王翦入宫，打算着手筹划灭国大战，欲从现有秦军中选拔精锐之士，再从各个郡县招募，组成一支五十万人的精锐之师作为主力，皆时提拔桓齮为上将军，王翦为新军主将。
公元前238年夏，韩公子云奉王命前来咸阳，直接去宜春宫面见韩霓。兄妹二人商议让成蟜带兵攻韩，借机立功分封属地。纵然韩云答应韩霓会割让五城，但本意是想拥立成蟜为王，并希望韩霓遇难可向韩非的故交李斯求助。
韩霓向嬴政请求让成蟜带兵攻韩未果，索性去找吕不韦，恰好落入吕不韦的圈套之中。李斯听闻樊於期和成蟜走动频繁，便猜测吕不韦又要“偷棋”，以此阻挠秦王亲政。然他两次苦劝秦王政失败，眼见嬴政还是被吕不韦的恩情所牵绊，难下决心，于是决意顺水推舟，用事实让嬴政看清谁是忠臣。
吕不韦拟好赢成蟜出征诏命，特地来找赵姬盖章，没想到赵姬竟让嫪毐代劳，可见其地位远比过往尤盛不衰，也令他略感不安。随即吕不韦将调兵护符交于赢成蟜，并准他带樊於期和赢虞一同领兵攻韩。
嬴政听闻此事，刚要吩咐王绾速去阻止吕不韦，结果李斯竟然佯装事外人，继而抖出吕不韦才是幕后主谋，为何会拉赢成蟜入局，其意不言而喻。正因李斯这番话，嬴政愈发坚定决心，无论如何也要奉行先王临终嘱托，确保韩霓母子性命无虞。奈何诏命已颁，收回必然不妥，李斯劝服嬴政失败，表示派樊於期随军保护赢成蟜安全。
旬日之后，一众秦军陆续赶至秦韩边境，赢成蟜担心韩国变卦，经由樊於期、赢虞二人的提议，唯有同意扎驻阳城城外，建筑工事防御韩军。然而赢成蟜刚走，韩霓辗转难安，索性去向华阳太后道明韩国阴谋。华阳太后闻言大惊，呵斥韩霓行事鲁莽，两国交政岂是纸上谈兵。