秦军频传捷报，不战而胜，公子成蟜接连占领五座城池。嬴政准备待其归城后封爵赏地，连带宗室赢虞等人一并封赏，交于相府与国尉府议定，随即又当众宣布将要亲往大秦军营视察，以便知彼知己。
吕不韦闻言心中一沉，赶忙表示樊於期随军出征，嬴政身旁无人保护，不妨等他归来时再做打算。怎料嬴政直接让蒙恬暂代郎中，再加上李斯附和提议，最终王翦与蒙恬率三千郎官侍驾。
朝散过后，王绾和李斯同乘一路，继而察觉朝势异样，忍不住开口问询。李斯道明根源所在，无非是因两处胸襟，一处是相邦为国也为己，一处是嬴政心系天下苍生。两个人得失不均，政见相斥总归难免，所以李斯认为蒙家兄弟、王翦皆是秦王政手中的利剑，唯有樊於期是吕不韦安插在嬴政身边的护盾和眼睛。
自从赢成蟜离城数日，不仅韩霓对其思念至深，就连宫女叶亦是如此。然而韩霓始终不愿信任宫女叶，唯恐她是赵姬派来谋害自己，没想到宫女叶先表忠心，立即透露赵姬与吕不韦之间的秘密。
咸阳城未过多日再起流言，奇异之事接二连三，首当其冲便是“成蟜代位”。若是无端猜忌也倒不足为憾，偏巧众人可视端头，一副成蟜剑刺秦王政之图绘于咸阳城墙。且不论画工如何，是否值得鉴赏，光凭此图加上坊间流言，已让嬴政有些顾虑，索性唤来李斯，命其速去查清。
王城多玄机，自古皆然，只是此等阴阳家之小道，就连李斯也认为属实太明显。如今嬴政已去蓝田大营迎接公子成蟜，当众夸赞其甚多，其实就是向大家明示决意，无论何人都不可伤害赢成蟜。
纵然赵姬不屑成蟜实力，奈何嫪毐凭借一张巧嘴，吹得一手好风，愣让赵姬心起涟漪，甚至对吕不韦略有不满，认为他老则老矣，胆量连带身高一同缩水。赵姬趁着嬴政尚在蓝田大营，准备提前出手解决后患，而韩云也决定让赢成蟜参入朝政。
赢成蟜对此尚不知情，因只得爵未获封地，于是请命领兵伐赵。结果话音刚落，还不待其他大臣附议，忽闻嫪毐出声反对，只见他只身上殿，手里捧着赢成蟜、韩霓与韩国互相往来的书信，状告其母子二人里通外国。
此番本是赵姬提前设下的圈套，有意加害于赢成蟜，自然是将他当众缉拿。嬴傒考虑到赢成蟜乃是先王之子，况且真相尚未查清，果断恳请赵姬等嬴政察军归来后再做勘问。经过一番商议，赵姬按照吕不韦的谏言，便将赢成蟜押入廷尉府，咸阳令则奉命抓捕韩云，至于韩霓毕竟是先王遗孀，暂且禁足宫内。
吕不韦没想到赵姬突然破坏他的事先筹划，为防止嬴政背上残杀手足的千古骂名，于是他与李斯达成共识，先去通知廷尉府停止审问。正因这突如其来的变故，樊於期和赢虞在益德居酒楼相聚讨论，唯恐赢成蟜之事祸及自身。
韩霓被赵姬盘问刁难，华阳太后出面保护韩霓。嬴政查军途中接到嬴傒的密信，得知成蟜被抓大为恼怒，率八百轻骑火速赶回咸阳。此时赵姬正带着两个小儿子在王宫花园，得悉嬴政正往这边走，顿时手足无措，急忙让嫪毐抱着孩子藏在柜子里，幸好避过一劫，总算没被发现。
嬴政信任王弟成蟜，也知他心思单纯善良，绝对不会觊觎王位。如今通国之事查无实证，若贸然定罪恐会遭人非议，经由嬴政百般游说，赵姬暂且释放赢成蟜。
宫女叶趁机溜进雪宫探望韩霓，并将此事如实告知，韩霓深知自己永生难出雪宫，索性叮嘱宫女叶替她好生照顾赢成蟜，若是遇到危险，便以韩非名义去找长史李斯求助。
次日清早，赢成蟜受召入宫，没想到此番见得韩霓，竟是母子二人的最后团聚。韩霓自戕在赵姬面前，愿以命换命，保全赢成蟜安稳无虞，从而让那桩充斥着恶臭的宫闱秘辛永远埋于黄土，不为外人所悉。
眼见韩霓壮烈赴死，赵姬跼蹐不安，自少时嫁给嬴异人，她已是度过了无数个心惊胆战的日夜，可如今这天却变得太快，即便壮男在前，仍是难以入眠。嫪毐犹如贴心小棉袄，颇为善解人意，正是因为如此，才让赵姬越发想不通，为何外人都懂得自己的用意，唯独亲生儿子视而不见，令她失算于这等阴沟琐事。
与此同时，李斯直言赵姬和吕不韦联手，皆欲置公子成蟜于死地，即便是秦王政想要救他，照样是有心无力。嬴傒深知侄儿赢虞的性子，于是将他锁在房间，以免冲动误事，任凭对方如何敲门大喊，仍不理会。
韩王安闻悉妹妹韩霓与二弟韩云皆惨死秦国，索性贸然入赵，恳请赵偃施以援手助韩。赵秦本有不共戴天之仇，纵然赵偃屡战屡败，依旧未灭胸中燃燃战火，于是立即答应会助赢成蟜为王，继而对付嬴政。
嬴政亲自去找嬴傒，主动道明内心想法，为能保护赢成蟜性命欲尽快加冠，打算在月后的年终大朝会上宣布亲政，所以希望他能支持自己。嬴傒感念嬴政能够如此仁厚重情，立即承诺定会携赢姓宗亲拥护。
郑义查到嬴政私下去见渭阳君，于是立即返回相府告知经过。兰池庭下，一种无法言说的思绪淤塞心头，已经年逾不惑的吕不韦第一次感到迷惑，无关国事不着，无关权力萎缩，而是从心底的那份大道奋然逐渐消失。
益德居酒肆内，樊於期约赢成蟜在此饮酒，表面劝他宽慰，实则是想诱其反秦。老板莫必照常站在门外偷听，结果反被樊於期当场抓获。樊於期拆穿莫必乃是赵国安插在城内的坐探，并且威胁他替赢成蟜送信，联络赵韩两国发动援军。
赢成蟜经历丧母之痛，终对秦廷寒心，索性同意率领一直兵马反秦，意欲复仇。韩王安收到书信后大喜，认为只要赢成蟜公开反对嬴政，足以证明当今秦王众叛亲离，天下之人皆可趁机诛之。
韩王安先回韩国整顿兵马，再邀魏王同谋。赵偃没想到此事过于顺利，倒也没有多想，直接命令郭开率军出征，即时接应赢成蟜和樊於期，继而共同讨伐秦国。莫必将消息传回，樊於期恭贺赢成蟜的同时，顺便提议他尽快说服相邦赠兵。
再三思虑之后，赢成蟜又向吕不韦请命领兵攻赵，成功获取一支军队。吕不韦入宫面见华阳太后，提醒她切莫插手干预，随即表示会将流放在上郡的阳泉君芈宸派回咸阳。
相邦府内，一众大臣围议朝政，嬴傒根本不赞同赢成蟜领兵打仗，并且声称咸阳城内善于藏污纳垢，坊间传闻不得当真，他作为驷车庶长，宗室之首，自然断言公子成蟜无此野心，更无此能耐。
奈何诏命已下，众臣不得妄议阻拦，就连嬴政跪求赵姬，欲贬赢成蟜为庶人迁至陇西，依旧没能改变局面。正当赵姬打算带嬴政前往相邦府，怎料赢成蟜的队伍已经离开咸阳，此时大军接连赶路，终在赵国屯留扎营。
赵使入营，代赵偃转达所托之意，呈上郭开手书。结果赢成蟜先前受仇恨蒙蔽，可他终究还是心怀善念，临在关键时刻开始迟疑。樊於期各种劝说赢成蟜，逐渐蚕食他的思想，随后向咸阳传送密报，告知实情。
随着简牍落案，嬴政面露震惊悲痛，继而宣来蒙恬，本想命他率人火速赶往屯留带回赢成蟜，可是转念一想，发现为时已晚。如今咸阳城宗室和大臣们都在议论赢成蟜那篇檄文，吕不韦派王翦领十万大军前去歼灭赢成蟜，只要大军一到，恐怕赢成蟜必死无疑。
宫女叶听到赵姬与嫪毐之间的谈话，顿时心慌意乱，继而打翻酒器。赵姬察觉她近来行为可疑，于是让嫪毐派几人盯梢，倘若发现有任何问题便就地处决。宫女叶尚未留意到身后有人尾随，独自去找李斯相救赢成蟜，不但向他如实道明原委，甚至说出赵姬秽乱宫闱的事情。
李斯闻听此讯，不由恍然大悟，于是打算带宫女叶去见嬴政，怎料刚出府邸，竟遭埋伏。数十名黑衣刺客蜂拥而至，宫女叶和车夫等人接连丧命，正当李斯即将丧命刀下，没想到辛胜突然出手相救，仅以几招灭掉所有刺客，并且认出其中两人竟是嫪毐府中的门客。
辛胜身为戍边锐士，曾在上郡与匈奴交战，此番来咸阳是为投奔前程，纵然不知李斯因何得罪嫪毐，但他久闻李斯盛名，心生敬佩。李斯见辛胜武功高强且勇谋皆俱，便生惜才之心，索性收他入门下。
赢成蟜等着六国起兵响应，不曾想竟是等来王翦率领的十万大军，就连樊於期也都突然倒戈，令他勃然大怒，拔剑欲砍屡落下风。郭开听闻赢成蟜已被腰斩，惊得他手足无措，尤其秦军送来书信警告，于是立即下令退兵。
眼见赵军撤离，韩王安不知所以，直到部下传来赢成蟜伏诛的消息，继而愣在原地。赵王偃得知郭开未曾交战就撤兵，深感丢脸，对其一通叱骂，他之所以屡番伐秦，意不在取秦属地，而是打败嬴政。
赵姬邀吕不韦入宫一叙，对其表达感激之情，如此悄无声息地剪去隐患，属实大快人心。然而吕不韦并无多少笑意，毕竟小贼已除，大敌尚在，觊觎王位之人尚有“千千万”。吕不韦利用赢成蟜谋反之事游说赵姬，声称咸阳城内的赢姓宗室不在少数，毕竟嬴政乃是赢姓血脉，倘若容其亲政，必定会重用这帮宗室子弟，恐怕将来的秦王废立都由他们做主。
年终大朝会上，嬴傒待各郡县事汇报完，便主动出面奏请嬴政加冠亲政，其他宗室大臣纷纷附议。赵姬为防止嬴政受宗室摆布，也怕自己失去权力，索性力排众议，当庭宣布延缓嬴政冠礼。
嬴政看清吕不韦与赵姬的真面目，便负气离去，愣是将自己关在房间里一整天，直至深夜才召见李斯，直言他参与这场灭蟜变故。李斯并未否认，但是却将这份心机解释为忠心护主，或许嬴政已经受够被人操控戏弄，所以他不再进行计较，而是安排李斯实施罢相计划。
乱世之秋，内忧且外患，商贾不行商，六国质子不守本，全都扯着耳朵为母国打探消息。吕不韦吩咐郑义通知咸阳令处理，顺便除掉益德居的莫必。然而樊於期突然到访，吕不韦感叹讨债之人已到，既然他无心侍王，索性应允他统兵领军的心愿。
赢成蟜被腰斩在外，死不得进宗庙，甚至无法埋葬于赢姓坟茔之地。嬴政以成蟜骨血铺垫他亲政道路的第一步，也彻底明白华阳太后才是真正为大秦着想，也更需要华阳太后的权势支持，以此来抗衡赵、吕派系。嬴政在华阳太后面前立誓，为能一统天下，绝不会隐忍数十年，成为第二个昭襄王。
华阳太后摆家宴为芈宸接风洗尘，并对族人表示能立嬴异人为嫡子，乃是芈姓为天下做出最大之功劳，如果没有嬴异人便不会有现在的秦王政。烨烨震电，不宁不令，华阳太后认为当今乱世应该重换新天地，所以她看事通透，非寻常女子可拟，即便吕不韦还处于权倾朝野的时期，可终究还会败在嬴政手里。