自从“成蟜之乱”结束后，嬴政与母越发疏离，赵姬在懊恼吕不韦给她添麻烦的同时，也在思量着如何周旋于秦王和相邦的政见之中。没想到嫪毐另有计算，看似是为赵姬分担，实则是向她讨来封地赏赐傍身。
纵然六国安插在咸阳城内的坐探均被清理干净，可是莫必却在遇害之前往赵国传回重要消息，那便是赵姬宠幸赵国寺人嫪毐。郭开掌握这条线索后，及时安排新耳目入秦，伺机与嫪毐接触，如有可能便将他策反为内应。
吕不韦腰疾再犯，继而在告假多日后亲自前往章台宫，本想向嬴政商议提拔樊於期领兵伐魏，怎料嬴政竟然态度大变，不仅对他恭敬有加，甚至称之为仲父。由于诸国合纵抗秦皆是魏国在背后捣鬼，所以嬴政应允了吕不韦的想法，顺便想要擢升李斯为客卿，任蒙恬为郎中。
剩下时间闲来无事，嬴政主动向吕不韦讨教吕氏春秋，这对君臣看似十分融洽，就连吕不韦入夜回府，途中还在感叹如果嬴政能够尽早习得吕氏春秋，他又怎会旁观不助亲政。
眼见相邦缁车渐近府邸，潜伏于墙头的刺客拉弓对准吕不韦，一箭射去。幸好吕不韦低头躲过，郑货率人一路追赶，结果刺客乱入李斯宅邸被抓，李斯掀开面纱认出刺客是嬴虞。此时郑货上门搜捕，李斯出面应付，好不容故意将他搪塞走，随后让长子李由把赢虞藏匿在柴房内，命辛胜看守。
大朝上，赵姬以检举之功封赏嫪毐，吕不韦转问众臣意见，隗状与嬴傒强烈反对，认为嫪毐作为内宫寺人，目下所领俸禄已远超一般臣子，不应再予封爵赏地。赵姬让李斯表态，结果李斯却将决定权交给吕不韦，现在的吕不韦等于夹在中间难做人，索性表示要与诸臣商议一番。
朝散过后，李斯假借关心吕不韦身体为由，主动上前与其攀谈，二人提及嫪毐之时，各有想法。但其实最有想法之人，当属嬴政，他早已看出赵姬和吕不韦在朝堂上南辕北辙。李斯认为此正是嬴政可用之机，毕竟想他继位以来皆是太后监国，相邦主政，尤其太后对相邦信赖有加，如果徒生变数，定会有所牵制。
因有龙阳君从旁关照，加以提携，公子魏宏终能如愿入得王宫，面见魏王增。至于接下来会有何恩赏，全凭魏宏个人，倒是龙阳君对他给予厚望，半打趣若是将来青云直上，莫忘自己。
经由渭文君嬴昇从中牵线，公子魏宏打算结识嬴傒，特在晋咸居设宴款待。奈何嬴傒对其冷眼相待，任他如何谄媚善言仍是不为所动。因酒菜歌舞迟迟未上，嬴昇叫来店主猗丰，结果此时的猗丰正招待嫪毐与那帮门客，整个人喝得原地打转。
嬴傒不满嫪毐如此猖狂，骂其阉竖，也正是因这一句话，彻底惹恼嫪毐，竟挥拳打向嬴傒，与其发生冲突。正当场面陷入混乱之际，咸阳令及时赶来，魏宏上前化解干戈，表示若将嫪毐随便抓走，等同与赵姬翻脸。嬴傒闻言愣神，索性眼睁睁地看着那群乌合之众嚣张离去。
一连多日过去，赢虞还被关押在柴房内，因他久不得李斯回应，脾气逐渐暴躁。李斯尚有一计需要赢虞，所以便不准备放人，也没打算交给吕不韦，而是继续磨他性子。与此同时，魏宏发现李斯城府甚深，不易下手，反观嫪毐倒是粗人一个，颇得赵姬宠爱，打算趁机接近拉拢此人。
待嫪毐隔日酒醒后，竟遭吕不韦当场掌掴，心生不满怒恨。吕不韦叱骂嫪毐得罪宗室，不知死活，随即前往渭阳君府示好，从旁打探嬴傒的态度，继而面露难色，坦言不便私下处置嫪毐，恐怕会与赵姬生出龃龉，倒令朝堂不稳，话里话外皆像是为大局考虑。
赵姬听闻吕不韦劝和失败，便主动前往渭阳君府，不但凭借几句话就能化解他和嫪毐之间的干戈，甚至在临走时安排宫女紫留下侍奉嬴傒。然而嬴傒不喜反忧，当晚饮醉添愁，他对赵姬一往情深，正是因为王族融入，人伦束缚的枷锁，只能将感情埋藏于内心多年。宫女紫为嬴傒跳着赵姬所习之舞，没想到嬴傒竟抱卮痛哭，宛如一个孩子般，属实令她难受。
自嫪毐陡然窜起，便有一班得其厚赏的吏员内侍大肆奔走，打着太后旗号为嫪毐笼络势力。嫪毐人脉逐渐甚广，同时也不安现状，甚至气恼先前所受屈辱。赵姬为安慰嫪毐的情绪，索性答应会在日后考虑封爵，没想到嫪毐贪婪成性，竟要与相邦同等爵位。
此等乱局之下，咸阳各官署吏员们无所适从，尤其王绾听闻嫪毐挑衅嬴傒发生冲突，结果居然毫发无损，继而深感震撼，属实可怖。王绾思量着如何对付嫪毐，怎料李斯竟提醒他置身漩涡之外，只需记得凡事以大王为主，无论如今是何情况，皆要谨记嬴政才是大秦真正的王。
魏国欲想寻求出路，公子魏宏登门拜访嫪毐宅邸，打算借机投靠嫪毐，却不知已在李斯暗中布谋内。嫪毐心腹董奇和宣肆见魏宏似乎极为眼熟，仔细想来方知他是当日在晋咸居出面解围之人，于是急忙招呼魏宏入嫪府。
嬴昇将魏宏行踪告知嬴傒，并且表示嬴政倘若亲近宗室，怎会让宗室子孙落得如斯境地，无论多少个赢姓族人加在一起都比上吕不韦。正当嬴昇与嬴傒意见相左之时，忽然瞧见宫女紫出现在府内，惊诧之余告诫嬴傒不要因一己私情令宗室蒙羞。
嬴昇樊於期与李斯喝酒辞行，表示自己怀疑刺杀相邦之人就是嬴虞。李斯心知肚明却逐条分析嬴虞刺杀的不可能性，随即宴请赢虞当自己的眼线，替他接近嫪毐监视对方一举一动。
如今诸事尘埃落定，该是嬴政树立威望之际，李斯针对此事谏言献策，嬴政也在他的提议下，准备亲往修渠工地视察进度，一则鼓舞士气，二则暗访军器库。临行前夕，嬴政站在廊下观雨，思绪万千。离秋善解人意，知嬴政心系天下苍生，于是陪在身旁鼓励，坚信他定能完成夙愿。
樊於期在三川郡练兵的消息传到魏国，似乎是要发兵攻打垣城蒲阳。魏王增闻言惊慌不已，早就预感到秦国定会反扑，没想到竟能如此之快，便立即宣召国尉进宫商议。龙阳君认为与秦军对战乃是下策，如果魏宏能够打通与嫪毐的关系，从而左右秦国太后的决策，或许可免战事困扰。
经由董奇等人的引荐，魏宏顺利结识嫪毐，很快便已熟络。恰巧此时宣肆带着赢虞来见嫪毐，赢虞善会恭维，当场敬酒预祝嫪毐封侯，使得嫪毐闻言欣悦。正当大家把酒言欢，怎料郑货突然闯进来，借着醉意变相嘲讽嫪毐，因此一事，嫪毐与他彻底结仇。
嬴傒在校场上议论吕不韦的种种劣行，继而希望嬴政能够罢相，重拾政权。嬴政需要宗室庇护，正巧嬴傒与自己想法一致，索性邀他同去巡视郑国修渠。
与此同时，魏人破奉命投奔相府未果，只因郑义识破他曾在魏公子信陵君门下，后来信陵君去世，他便四处流窜，滥杀无辜，屡犯大案。魏宏见魏人破投诚失败，便吩咐他将所有心思放在嫪毐身上。
嬴政一行人来到兵器库发现所见兵器全都刻有相邦吕不韦的名字，明面上似是为大秦将士安危，实则却有收拢人心之意。但是吕不韦对秦之建设，的确用心良苦，就连李斯也都不得不承认他的功劳，可转念又对王绾埋怨吕不韦抱着功劳不放权，恐怕还会对秦国有所耽误。
魏人破投奔嫪府，因他力大无穷，继而受嫪毐赏识，于是成为众多门口之中的一员。隔日郑货在街边遇到魏人破，误以为他还想赖在咸阳城不走，正要驱逐，奈何对方气势过于强大，直接将他吓跑。
嫪毐再献谄媚讨好赵姬，其意无非在于想要封爵。赵姬看穿他内心想法，承诺待相邦归来便可下诏告封之。果然嫪毐闻言大喜，随即在嫪府宣布此时，与众人共庆。嬴傒趁机提起郑货与魏人破发生过节，众士子纷纷打抱不平，认为郑货三番两次挑衅无异于宣战嫪毐。
最终嬴傒在嫪毐的准许下，特出谋划策，引郑货上钩。郑货贪图楚国景氏送来的三千金，便私下释放曾被关押入狱的景氏质子，却不知对方还有一层细作身份。
与此同时，嬴政携诸人亲临修渠现场踏勘。水工郑国主动为他讲解全势面貌，道明引泾入渭，长渠横贯东西，长约三百余里，皆时完工便可解水旱，消盐碱。见此全兵皆民的场面，嬴政感叹不已，提出郑国务必在两年内完成，不仅在修渠完成之日为他加官晋爵，凡修渠之民皆赐封爵两级。
嫪毐得知郑货通过咸阳令放质子归国，立即进宫在赵姬耳边谗言，说明此事原委。赵姬应嫪毐请，逐下诏命缉拿郑货下狱，没想到吕不韦刚回城便命郑义率领一众甲士将嫪毐带回相府，对其好生教训。
赵姬见不得嫪毐受欺负，索性宣召吕不韦入宫，当场大发雷霆，颇显护犊情深之意。吕不韦提醒赵姬应该明白秦国之主是何人，终有一日他会主动放权，还给嬴政一个强大平稳的秦国，结果赵姬不以为然，竟重提旧事威胁吕不韦。
正因郑货此举，吕不韦感叹低估人性之贪婪，也越发看不清人心。当天夜里，赢虞秘见李斯，对于近来所发生的事情如实告知，同时也察觉李斯另有算计，逐渐发现他城府颇深，实在令人难以交付真心。
章台宫大朝会如期而至，赵姬诏封嫪毐为长信侯，予之山阳地为其居所。廷尉隗状当廷抗议，赵姬闻言震怒，索性将他贬为庶人，即便吕不韦为其求情亦无用，更别说其他大臣。尤其隗状眼见秦王政并无异议，不由感到心寒，继而愤恨离去。
嬴政质问嫪毐是否要领此封赏，李斯看出嬴政隐有怒意，唯恐计划有变，直接出列陈说嫪毐十八年前冒死护卫先王与相邦归秦之事。吕不韦被迫承认嫪毐之功，只得同意给嫪毐封爵。随着朝会散去，李斯挽留隗状，暗示隗状暂时忍辱负重，隗状有所了然，答应留在咸阳听候大王调遣。
先前嫪毐门客众多，各地士子均来投奔，虽说并无要员显臣，然执掌各署实权的大吏仍不在少数。如今嫪毐突然获封长信侯，关东列国纷纷派遣使者，驱车赶往咸阳城为其庆贺，争相送礼。
魏王增碍于秦军已在魏国境内盘桓多日，从而打算将魏女嫁与秦王政，以姻亲之盟消弭战祸。恰好此时嫪毐封侯庆宴，魏宏猜测赵姬必定到场，于是通知魏霑携女魏嫣入秦，想方设法讨得赵姬喜欢。
长信侯府设宴当日，可谓是门庭落市，宾客络绎不绝。怎料赵姬前脚刚到长信侯府，紧接就见一辆缁车从远处疾驰而来。嫪毐曾为御者，最善与马打交道，所以他不假思索，直接冲上前去制服受惊的两匹马，顺利救下魏霑父女。