待宾客陆续入席，魏霑将女儿魏嫣介绍给赵姬认识，结果魏嫣反倒对嫪毐萌生爱意，甚至主动向他敬酒，表达感谢。
嫪毐发现魏嫣头上带着越地南海所产的珍珠，没想到魏嫣竟将珍珠发簪赠予嫪毐，并附带一句诗经，以表小女儿家的爱意。奈何嫪毐乃是胸无点墨的大老粗，根本不知此言何意，倒是惹得赵姬醋意大发，
王绾向吕不韦汇报嫪毐封侯庆宴之事，同时认为列国入秦皆是居心叵测。吕不韦痛恨魏国首鼠两端，最是可恶，索性吩咐樊於期继续领兵伐魏。
赵姬为宣示主权，待宴席散去，继而叮嘱赢虞代向魏嫣转赠玉石，并且通知她即刻离秦。魏嫣听闻嫪毐竟将珍珠发簪送给赵姬，顿时心生不满，嬴虞对魏嫣一见钟情，亲自前来相送，颇有恋恋不舍之意。
魏霑父女归国途中讨论此番来秦目的，可惜未能如愿嫁入王家，就连魏霑也都没法理解赵姬为何突然轰人。不过既然无缘大秦，魏霑倒也不愿强求，只希望嫪毐能够继续扰乱秦廷，以佑魏国安稳。
草原之上，嬴政亲炙全羊，供众人品尝。李斯获悉樊於期现已率军攻占魏地垣城、蒲阳，便猜测魏王无需多日，将会派人前来秦国求和。蒙家兄弟皆言多要几座城池，否则难立国威，但是对于嬴政来说，区区几座城池根本看不上，唯有东出统一天下，方可达成夙愿。
果然正如李斯所料，魏国再遣魏霑为使向秦国求和，吕不韦提出魏国须献十城予秦的议和条件，但是嬴政则在李斯的建议下，当场提出“魏字秦化”等条件，致使魏霑左右为难。
魏国密使魏宏趁机挑拨嫪毐与吕不韦，煽惑他出面替魏国解围。原本嫪毐并不想插手此事，但思及自己至今尚无封地，索性答应魏宏请求。
吕不韦猜到嬴政用意，想要攻占敌国就得先从文化思想上蚕食，只不过他所提条件都是魏国之命门，况且魏王本人不傻，恐怕很难同意。况且吕不韦认为对于大秦而言，现在所订立的铺排实在为之尚早，倒不如要些城池更为妥当。
经过几日商榷，魏霑再度前来谈和，愿献五城作为长信侯的封地，并使用秦国度量之法以求罢兵止战。赵姬在朝堂上接纳魏霑条件，甚至当众订立盟约，特将城池赐给嫪毐作为封邑，甚至安排嫪毐坐在吕不韦对面，代替自己参政。
公元前238年春，楚王芈完崩逝，华阳太后闻讯震惊，立即让阳泉君芈宸请命出使楚国吊唁。赵姬提议李斯与芈宸一同使楚，结果嫪毐却起歹计，打算派几名门客赴楚杀害李斯，伪装成楚人所为。
楚国边关检验文书后，芈宸邀李斯同车而行，二人重回故地，感同身受，亦对当朝局势展开一番探讨。与此同时，华阳太后占卜出芈宸此番前往楚国出师不利，就连李斯也有性命之忧，于是急忙告知嬴政，随后嬴政便向蒙恬秘密交代几句。
春申君黄歇宴请芈宸、李斯二人，怎料宴未结束，便见黄歇神色凝重，先行离席。李斯佯装出门透气，路过花园时听到门客正向黄歇禀奏急事。而在咸阳城内，姚贾入府与吕不韦谈论嫪毐，暗示此獠目下已经成势，索性向吕不韦提议尽快让嬴政加冠亲政，以稳定秦国朝纲,吕不韦则提出若依《吕氏春秋》治国便支持嬴政亲政。
姚贾离开相府，起早入宫面见嬴政，并将吕不韦原意如实转述。然而眼下时局当乱，礼乐崩坏，若以仁德治理国政，恐怕此生难以平定六国，但是蒙恬则认为嬴政应该先顺从吕不韦的想法，待得亲政实权，局势必然反转。
楚王丧礼之日，众人陆续赶往棘门，两旁百姓争相围观，没想到黄歇刚下车驾便是遇刺身亡，如此事发突然，就连本想刺杀李斯的门客也都猝不及防，只能被迫收手。
春申君惨死棘门之下，顿时引起一片骚乱，楚太子悍冲向黄歇尸首旁嚎啕大哭，其他人颇为动容，只有李斯察觉到异样，甚至看出李园佯装悲痛并非出自真心。
返回驿馆途中，李斯发现那日在花园里的门客朱光，此时正背着包袱仓皇离去，似乎想要趁机出城。辛胜奉命将朱光带到驿馆，李斯通过他和芈宸的讲述，逐获悉其中真相。
原来芈完王后乃是李园亲妹，早先曾与黄歇有染，继而诞下楚太子芈悍以及次子芈犹。权臣李园不管兵事却豢养刺客为时已久，为能顺理成章扶持芈悍即位楚王，欲对黄歇不利。奈何黄歇并未当真，朱英自知进言不被采用，唯恐祸患殃及，索性连夜出逃。
起初李斯尚有疑虑，可当思及先前种种，瞬间了然，考虑到黄歇与楚国贵族丑闻有关，他便打算和芈宸商议尽快返回秦国。嫪毐所派门客再次预谋刺杀，因此芈宸负伤在身，辛胜忙于应战，正当李斯陷入危机之时，幸好李信提前收到嬴政密令，及时赶到救下他们。
吕不韦腰疾发作，无法上朝，嫪毐在赢虞等人的撺掇下，居然代为传政，主动安排亲信担任朝中要职。嬴政强忍怒意，待早朝散后，立即前往甘泉宫跟赵姬商议要事。宫女们急忙抱走两个小公子，尚未将地上的布偶收拾干净，嫪毐发现后，只能站在原地挡住布偶。
嬴政认为嫪毐恃宠卖乖，丝毫不把自己放在眼里，于是当场拔剑欲杀嫪毐，没想打赵姬竟然挺身相护，着实令他感到意外。嬴政不明白为何母妃偏要执意袒护这等不分尊卑的寺人，同时有些寒心，母子俩的感情因此一事，愈发疏离。
如今朝野内外波谲云诡，宗室不满咸阳乱局，索性前去雍城将关内侯接回咸阳，准备整饬朝纲。宫女小紫在窗外偷听到谈话内容，特地入宫禀明赵姬。而在相府之内，王绾将早朝情况，以及嬴政与赵姬发生争执的事情说与吕不韦听。
芈华怀胎十月，终为嬴政诞下子嗣，嬴政闻讯大喜，李斯连忙恭贺，言之大秦后继有人。嬴政为此子定名扶苏，寓意香草佳木，山有扶苏，可见他对其喜爱有加，更是寄托予无限期望。
关内侯对于赢虞近来所为颇感恼火，立即吩咐嬴傒将他带来。结果嬴傒年轻气盛，说话不知分寸惹恼关内侯，继而导致关内侯决定将嬴傒逐出宗室。嬴虞悲愤不已，扬言会让关内侯死无葬身之地，随后转向李斯求助，直至李斯答应日后会让嬴政帮他恢复宗籍，才算彻底平复情绪。
做人犹如做树，若是树壮叶大，可乘余荫亦能招风，处理不当恐会引来伐木之人。对于吕不韦来说，嬴政类同此树，之所以能繁茂生长全凭根茎稳牢，所以他在修剪这棵大树的枝叶同时，也要考虑如何重填土壤，安抚那群扎根在地底深处的赢姓宗室。
如今嫪毐正备厚礼送往李斯宅邸，表面是庆贺其子生辰，实则另有盘算，既然杀不了对方，索性收买为己所用，殊不知，这一切皆在李斯掌握之中。赢虞躲在府外，待嫪毐将要离开之时，赶忙上前佯装偶遇，顺势邀他前往晋贤居一叙。
嫪毐仗有太后赵姬撑腰，完全不将关内侯放在眼里。但是赢虞却借机向嫪毐进言秦王加冠的利害，并且道出他被逐出宗室的前因后果。嫪毐逐渐感受到危机逼近，于是强作镇定地安抚赢虞，打算再找赵姬说道一番，结果俩人之间的谈话，全然被店主猗丰听见。
关内侯事先拟好宗室除籍的奏表，随即呈交嬴政，表示要将嬴虞逐出宗室并对付嫪毐，嬴政为避免关内侯卷入这场漩涡，当场予以回绝。因关内侯乃是秦宗族长，执管宗室，负责族谱血统，所以他为人正直顽固，根本不理解嬴政的想法及用意，非要坚持留在咸阳，直至嫪毐被废。
旁人不敢得罪关内侯，只好请吕不韦出面游说。吕不韦亲自前往宗庙，挽劝关内侯离开咸阳返回雍城，没想到关内侯反而怒斥吕不韦忌惮J佞，就连嬴政也受J臣蛊惑，准备要将嬴政剔除宗室，不作赢姓子孙。吕不韦眼见关内侯这老头如此执拗，立即搬出秦律威胁，结果关内侯直接拔出长剑，吓得他不敢再言一二，带着王绾跑回相府。
嫪毐围猎遇刺，但因刺客不敌魏人破，以至于被另一名同伴暗杀灭口。郑货得知刺客失手，索性给他钱财，吩咐他先去城外躲避风头。
由于现有刺客已死，主谋根本无从查起，嬴傒记恨关内侯，于是向嫪毐提议先去晋咸居调查。果然经过一番盘问，店主猗丰主动交代自己乃是吕不韦的眼线，但他并不知道刺客幕后主谋是何人，所以他在嬴虞的授意与逼迫下，谎称此番刺杀乃是关内侯和渭阳君嬴傒所为。
当天夜里，猗丰焦急忙慌地去找吕不韦求救，助他离开咸阳城。郑货得知刺杀嫌疑转嫁到关内侯身上，顿时松了口气，而郑义顾全大局，安慰猗丰情绪，叮嘱他若想活命定要待在咸阳城内，不管嫪毐打听任何事都要如实告知。
吕不韦提醒赵姬管好嫪毐，并且悉数列出嫪毐种种罪行，如果嫪毐与关内侯撕破脸，恐怕咸阳易主。赵姬通过吕不韦的情绪察觉到此事的严重性，也深谙吕不韦的手腕，索性同意不再追查刺杀之事。
事后，吕不韦将嬴虞叫来相府审问，嬴虞不肯承认诬陷关内侯和嬴傒，谁知彻底惹恼吕不韦，险些被他下令处死，多亏寺人石奉王命前来要人，故而保全性命。
嬴政悉闻赢虞的心思，三言两语将他震慑住，赢虞宣誓听从李斯的安排，可在离宫之后又起歹意。嬴傒觉察到关内侯有危险，连夜安排他坐车离开咸阳，嬴虞收到消息，立即鼓动嫪毐亲信卫尉竭与自己一同前去捉拿关内侯。