目下内忧已平，该除外患之际，方今六国对比大秦虽弱，毕竟皆有百余年乃至数百年之根基，兵力土地人口犹存。秦王政先前实施文战之策，所以打算在大战开启前攻下魏垣、蒲、衍三地，一则杜绝赵与韩、魏、楚国的交通，致使六国难以互援，无法重结合纵；二则大宣天下合一潮流，瓦解朝野战心，亦为兼并六国打开通道。
至此，灭国要略逐渐清晰呈现，嬴政先行昭告天下，怒斥魏国勾结嫪毐搅乱秦廷，既命杨端和为将，李信副之，二人领兵伐魏，其他列国再无理由支援。彼时秦军浩荡，魏境隐隐可闻遍野杀声，李信立于驷马战车之中，遥见陵谷内烟尘大作，两军相搏，于是趁其不备，架马从悬崖边快速驶过，顺利攻夺垣城。
魏王增眼见虎狼大秦发威势，再加上关外兵马近在咫尺，继而吓得声抖人衰，连忙召集诸臣商议对策。有臣愿请命出城迎击；有臣愿自发筹措粮草，一班臣子明知山有虎偏向虎山行，愣是没能考虑大王那点家底是否满足需求。
龙阳君谏言割城求和，魏霑提议合赵抗秦，魏王增考虑到所剩城池不多，唯有让长于邦交且专司邦交的魏霑再度赴赵。此时赵王偃还在沉迷女色，纵情歌舞，即便是听闻垣城被夺，仍未挂心，直到魏霑扬声哀求，终让他掷爵起身，出门相见。
捷报传至咸阳城，嬴政欲占先机，于是传令杨瑞和与李信不必顾虑侧翼，全力进攻蒲阳。果然不出嬴政所料，当晚秦军发现一支赵兵正从侧翼而来，幸好桓齮、王翦以及蒙武分别率兵赶往云中、东郡、河曲，等同是为杨瑞和等人做后盾。
次日秦军攻打蒲阳在即，原本庞煖准备趁机偷袭秦军阵地，怎料突然收到赵偃诏命，竟然让他只需驻守原地，监视秦军动向，不可贸然进击。
春平君赵佾主张出兵援魏，并言明他已书信李牧做好出征准备，只要得到首肯便可即刻南下护卫邯郸，令庞煖对阵杨端和再无后顾之忧。
郭开闻言当场反对，认为此时出兵助魏只会将赵国卷入与秦对战之中，弊大于利。赵偃早已吩咐庞煖在秦军侧翼观察其动向，所以赵佾私信李牧的举动反倒令他心中起疑。正因如此，赵佾忿忿难平，不甘赵国毁于赵偃之手，当场愤怒离去。
由于战事紧迫，魏国又先后派出使者前往韩、齐求援。嬴政为防止列国救魏而合纵秦，立即让李斯、姚贾二人分别出使韩齐。
李斯入韩后，欲与韩非子一叙，奈何韩非因彼此各为其主，索性选择避而不见。韩国日薄崦嵫，已呈弱势，韩王安面对李斯屡番质问，竟在百官面前战战惶惶，倒是韩相张让主动替他回答。
姚贾前往齐国临淄，携十车齐纨拜访相府，怎料齐相后胜贪婪成性，竟让姚贾将齐纨换成金饼。然而姚贾并未依此照做，随即发动秦商撕毁订单，迫使齐国驱逐魏使，再次允诺和秦之策。
如今韩、齐不再支援魏国，就连赵偃也都召回庞煖。魏国孤立无援，嬴政召集所有谋臣勇将讨论歼灭策略，从而认为大秦想要东出，首当其冲应是三晋之地，分别为赵、魏、韩三国，同时也希望大家可以知无不言，共商大计。
待魏事结束，秦国经过短暂休养生息，再度考虑应该攻打哪国。王翦主张先灭六国中实力最强的赵国；李斯和嬴傒则认为应该除去秦的心腹之患，攻灭韩国，其他将领各有想法，众臣为此争执不下。
嬴傒与芈启并不担忧攻国分歧，唯独怕嬴政对赵人之仇隙，贸然决意攻赵恐会酿成祸患。于是二人亲自去找李斯商议对策，考虑到吕不韦临行前曾有叮嘱需要解开嬴政心结，当务之急应尽快想办法迎归太后赵姬，从而避免秦王政因不孝之事受天下人指斥，增添统一六国的阻力。
邯郸龙台宫内，赵王偃因为争夺外客、联魏抗秦的事上接连失利而气急败坏，倡后不愿见他如此，于是出谋划策，提议将幽禁在雍城的赵姬带到邯郸来，相信嬴政自然会忌惮赵国几分。
倒春时节将近，依照往年皆由赵姬主持缝制春衣，自从嫪毐兵变结束后，一切事物便交给离秋打理。芈华和离秋借着裁制新衣为由，趁机提起赵姬，试探嬴政，想要证实他心里是否记挂母亲。没想到嬴政闻言大怒，当即命令不许任何人在他面前提起赵姬，可在回殿途中忽然止步，吩咐赵高挑几匹楚锦送往雍城。
旬日过后，几位心腹大臣再聚大殿，对于韩、赵二选其一，尚有几成思量。李斯根据韩国目前情况作出分析，打算利用燕国帮大秦伐韩阻赵；王翦意欲消耗赵国兵力，趁势攻之，灭其有生力量。
可惜王翦太过自信，没有李斯谋划周全，倘若秦赵鏖战况久，使得他国突袭函谷，届时咸阳危矣。纵然李斯想法更为周全，奈何嬴政打心底里想先剿灭赵国，他问二人如何部署粮草筹备。王翦如实告知，预估将在东郡和太原郡设置粮仓，储备是十万人马以及三年粮草，正因这番话，嬴政陷入沉思。
赵王偃认同倡后的计谋，遂令郭开亲自去雍城将赵姬骗回来。郭开迫于无奈之下，唯有领命乔装商贾入秦，没想到当初给他送礼的秦外客陈驰竟又回到秦国做官，甚至在他通行之处设卡盘查。
齐使茅焦因齐纨贷款交代事宜与陈驰争执不休，李斯前来解围，顺便与他谈笔“生意”，关乎客卿之职。
与此同时，郭开想方设法请来守城官兵，并以赵姬旧识身份请他带自己入宫，结果却被告知大郑宫乃是禁地所在，擅闯宫禁即是斩首大罪。郭开欲入大郑宫未果，便在宫城边开设一家邯郸风味的糕饼铺子，以此掩饰身份，等待时机，直至听闻赵姬前来铺子买饼。可当郭开激动过去一瞧，才发现对方仅是普通女官。
章台宫内，嬴政本以为茅焦是来争辩货款，却不想茅焦话锋一转，主动提及太后赵姬之事，继而惹怒嬴政，当场下令烹杀。茅焦丝毫不惧，依旧表示自己被烹杀可得尽忠直谏之名，反倒是秦王政最终落得人心尽失。
李斯为救茅焦，冒死上奏嬴政，坦言嬴政年幼流落敌国，困辱尽尝，历经千难险阻方才归秦，平定叛乱，若是因烹杀茅焦、幽禁生母而落人口舌，恐怕会让天下黎庶为之寒心，就算日后平定六国，仍是难以服众。嬴政再三思虑，唯放过茅焦，免其死罪。
嬴政亲自前往雍城，因天色已晚，大队人马停下来露营。嬴政望着篝火出神，属下请嬴政回帐内歇息，嬴政喃喃自语，他曾经做过伤害赵姬的事情，不知如今赵姬是否能再原谅他。蒙毅劝嬴政向赵姬诉说思念之情，赵姬便会既往不咎。
一日有军士来到郭开铺子里，让军士迎驾。嬴政吩咐属下赶路，打算尽快到雍城与赵姬用膳。郭开没成想赵姬竟然亲自来到他的铺子里吃糕点，嬴政来到大郑宫，奈何属下禀报赵姬出去吃糕饼。嬴政派人在城内搜寻赵姬，并让属下将去往六国的通道都封起来，重兵在各个关口严加盘查，嬴政亲自骑马追赶。
郭开等人非常狡猾，骑马赶路扫除车辙印记，想摆脱追赶的追兵。郭开令属下引开追兵，自己带着被挟持的赵姬，坐上一小船渡河。因为秦赵姬在船上，秦兵不敢贸然放箭。就这样，郭开带着赵姬渡江而去，郭开本以为脱险，却未曾想到大量追兵在岸边来袭。
嬴政亲自用弓弩将郭开射伤，嬴政亲自为赵姬松绑，请罪道明自己来晚。嬴政接回赵姬在咸阳宫中大摆宴席为赵姬接风洗尘。众臣恭贺大王赵姬母子相聚，只是赵姬始终心不在焉，嬴政让侍从扶赵姬回去歇息。
嬴政在大殿内召集众臣表明想要先攻打赵国之想法，只不过现在师出无名需等待时机。嬴政想利用郭开佯装与赵王偃讲和，如此一来，助长其野心，赵王定会得意忘形，如此，赵国不欺韩魏，便会攻燕，赵国必遭诸国唾弃，而诸国便会求助于大秦，此时大秦在兴仁义之师，一举灭赵。众人决定用郭开这枚棋子促成与赵王偃盟好。
淳于越在廷尉府审问郭开，道明他奉赵王偃之命来邀请在赵姬入赵国，赵王也是一片好意，官员说他劫掠赵姬应处车裂之刑，郭开吓破了胆。
嬴政亲自来狱中审问郭开，嬴政直言十数年未见可还记得故人，郭开认出嬴政，大惊失色，郭开连忙解释道当年谋害嬴政和赵姬都是赵王的谋划，与他无关。郭开解释到此次入秦劫掠赵姬也全是倡后向赵王进言，他一直觉得此计荒唐，并不可行。嬴政让郭开在今朝独死和三年之内和赵偃同死选择一个，郭开跪地求饶只说自己不想死，被秦国军卒打晕。
嬴政走后，李斯又来审问郭开。郭开又开始巴结李斯。李斯将郭开带走，要对郭开行刑，李斯先对郭开的同谋处腰斩之刑。郭开见其同谋死状其惨，嚷着要见嬴政。李斯只是吓吓郭开，并不想他真死。
郭开在殿内跪拜嬴政，李斯问郭开在赵国朝堂上谁是他的敌手，郭开答到是春平君赵佾。只不过因为赵佾身后有李牧，而李牧掌握赵国的大部分精锐，所以赵王偃虽然看不惯他，但仍然容忍他在朝堂。而且赵王偃未曾动过废弃李牧的念头，因为他知道只有李牧在边疆就能够抵御匈奴。
李斯问郭开，如今秦王如何该与赵王相处，郭开认为当下应该让秦王与赵王连起手来，这样定能傲视天下。 嬴政同样有此想法，万未料到郭开想法正合他意。李斯指点郭开返回赵国之后，不要说出 利秦之言，否则以赵王偃的生性多疑定会怀疑。
嬴政送了两箱黄金与郭开，并送郭开离开咸阳。郭开坐在车上感叹道幸好自己有三寸不烂之舌，否则现在早已在咸阳丧命。