公元前256年初夏，一场老霖雨将洛邑没进茫茫阴霾之中，连带天子姬延的命数，不断向世人演绎着何为“寄人篱下”的无奈，这个经历过八百年盛世至衰的周王朝，终将是飘摇殆尽，彻底退出历史舞台。
秦灭周后，秦王嫡孙嬴异人与秦国大将赢摎运九鼎回咸阳，没想到途经泗水时遭遇狂风巨浪，所乘之船掀覆，致使豫州鼎落入泗水，就连二人也都突染疾病，随后被秦将恒齮护送回城。
九鼎意味着神授君权，可如今九鼎缺一，再加上赢摎暴毙，王孙病重，即便嬴稷成功夺周，依旧是名不正言不顺。或许是因此番异像缘故，自从八鼎送入太庙后，嬴稷再也不曾向山东六国发动大规模战争，真正能够接替他完成统一志向的人，至今还在生死边缘，对抗着命运的考验。
赵国邯郸狱内，嬴政惨被狱卒淹杀，濒临垂危，继而入梦嬴稷，迈着两条小腿走向章台宫殿，见得嬴稷坐于正位。曾祖孙俩互不相识，嬴稷听闻他自称为赢姓，扬言要取一顶大王冠，待得醒来后，忽感梦有所指，赶忙宣召太卜。
与此同时，赵胜命人前往牢狱接出赵姬母子，原本打算让他二人居于邯郸，使秦无攻赵口实，亦可备日后之用，竟不曾想会出这等意外。赵姬误以为嬴政身亡，失魂落魄跪在尸首前，可当申越赶来后，才知嬴政状为假死，尚有气息。
经过侍医连日诊治，嬴异人悠悠转醒，吕不韦总算放下心头大石。太卜根据梦境结合天象，推断出秦国气盛，若是按照太史儋于百年前的预言，说明会有赢姓后人统一天下，嬴稷获悉此人早已降生，不由大为欣喜。
岁值秋旬，转眼度过五年之久，嬴稷身体日渐虚弱，亦是秦国上下众所周知，直至他临终之际，仍是唤来嬴柱父子，先是交代二人勿忘“东出”，随即提及先前的梦境预言，纵观膝下所有子孙，唯有嬴政最为符合，于是叮嘱务必定将他接回咸阳。
伴随满室“无衣”吟唱，老秦王嬴稷终结他长达七十五年的人生，即便至死没能完成抱负，可他却在四十五年的执政生涯里推翻外戚独揽大权，不断扩张秦国版图，增强秦国国力，使得秦国成为战国时代最为强大的国家。
嬴稷逝世后追谥昭襄王，安插于咸阳的密探将消息火速传至邯郸龙台宫，赵丹听闻此讯，惊喜交加，当即联合各部商讨伐秦，趁秦国群龙无首，王权交替，一举攻破函谷。赵胜担心秦兵猛将尚在，如若突然进犯恐怕招惹事端，奈何赵丹意决，不听叔父劝告。
近些年赵国实力渐盛，即便在外交上没有展现出重新整合三晋的强大欲望，可是其他国家仍旧有所忌惮，尤其燕国更是将太子姬丹送来为质。正因姬丹与嬴政处境相同，俩人成为无话不谈的朋友，每次他习武归来，总会去太子丹宅待上片刻。
偏巧嬴政从山岭里捡到狼仔，原本想找姬丹讨要生肉，怎料竟然遇到乘车路过的赵氏子孙。赵偃为人嚣张跋扈，极其厌恶外国质子，尤其嬴政不像别人善于谄媚，于是经常找他麻烦，包括这次也不例外。
太子赵佾不喜作恶，没有参与其中，倒是郭开依仗赵偃身份狐假虎威，出言侮辱赵姬，引得嬴政恼羞成怒，冲上去暴揍二人。赵偃当众丢脸，顺手夺过狼仔，将其摔死，正当场面陷入混乱之际，赵胜现身喝止，带着赵佾等人扬长而去。经此一事，嬴政在申越的谆谆教导中习得诸多道理，甚至坚定回国决心。
如今嬴异人被册立为储君，嬴柱将在丧期结束后正式即位，由于前朝丞相毫无作为，所以他想询问嬴异人的态度，是否有无合适人选。嬴异人打算举荐吕不韦，结果芈宸亦有此想法，希望华阳夫人能够替他出面说和。
世人皆有进取心，可若取之无度，便成贪婪，华阳夫人深谙此道，所以凡事皆有分寸，毕竟按照芈宸实力以及建树，能够封君已是极大的恩赐。然而再观吕不韦，此人才干远比芈宸更胜一筹，他能提前获悉邯郸攻秦计划，提出联燕制赵之策。嬴异人代替吕不韦转达给嬴柱，蒙骜不以为然，自告奋勇率军抗敌，但因事关秦国存亡，嬴柱再三思虑，最终拍案定夺权宜，并封吕不韦官拜太子傅。
吕不韦命令郑义对外散播秦太子为迎回妻儿，欲率五十万兵马与燕联合。果然消息一经传出，皆被朝野热议，传入各国王室耳中，赵胜明知此乃谣言，却也怕弄假成真，致使燕国徒生歹心。
经由魏无忌提议后，赵胜决定打消赵丹攻秦念头，假借护送赵姬母子归国为由，趁机探查秦、赵动向，顺便订立盟约，以免再度交兵。原本赵丹已派廉颇征兵运送粮草，可又考虑到赵胜所言也不是并无道理，索性同意先去试探燕国想法。
立冬这日，秦臣姚贾抵达燕都蓟城，既说明来意，并且谈洽好联盟事宜。燕相栗腹奉命发兵六十万协助秦军，同时会派使臣随他前往咸阳，祭奠先秦王。没过多久，赵丹收到密探急报，得知栗腹领兵四十万攻打鄗邑，卿秦领兵二十万攻向代地，两地乃是先武灵王费尽心血才得到的要地，如若丢失，恐怕赵国不保。
如今箭在弦上，赵丹有火没处撒，先前满腔热血耗尽，眼下仅剩委曲求全，委屈到他在心里叫苦连天，硬生生忍着眼泪，两句话分成几段说，不得不即命廉颇赶往东境与云乘分兵，迎击燕军，准许赵胜亲自为使，护送赵姬母子前往咸阳。
赵姬得知自己即将归秦，顿时欣喜不已，当晚一边收拾行李，丢弃之前视若珍宝的衣物，一边与改名为冬儿的孤女畅谈，憧憬着荣华富贵。嬴政不喜母亲这般，但也仅限表露于面，尚未说些什么，没想到赵偃竟然率领几名侍从冲进小院，打算放火杀人。申越为护赵姬母子，以一敌多，终被利箭所伤，待赵胜赶来制止，他因伤势过重，已是回天乏术。
自从嬴柱代为监国，心思要比以往复杂许多，无论对人对事，总会多一份考虑，其中包括关于吕不韦的忠心。好在吕不韦至今看来尚且值得重用，只是丞相之位历来都是举亲唯任，即便他是不可多得的人才，耳目顶多留在外廷，手也伸不到中央。
如今赵姬母子待归，华阳夫人认为王族之事需得未雨绸缪，她本就嫌弃赵姬身份卑贱，考虑到韩霓已生子成蟜，所以准备让嬴异人扶立韩霓为正妻，方可让赵姬母子进宫。嬴异人借口拖延，没想到华阳夫人竟让芈宸率领官兵死守城门，不许这对母子进宫。
因于守城兵三番四次阻拦，嬴政唯有下车拿出玉佩信物，自明身份，奈何芈宸揣着明白装糊涂，始终不肯放行。赵姬自持太子夫人的身份，上前与芈宸争辩，不但这心思落空，甚至遭到对方白眼。正当赵姬母子俩不知如何是好，多亏嬴傒及时出面化解，本来他应继续守在边境，但是嬴柱对其愈发思念，索性宣召回城。
嬴傒恢复公子身份，地位必然与芈宸相等，再加上假传王命实乃重罪，即便是有华阳夫人相护，恐怕还得吃点皮肉之苦。仔细思前想后，芈宸倒是有些迟疑，恰好嬴柱下令侍人赶往城门，当场宣布赵姬母子即刻入宫。
赵姬于城门前跪拜，侍人前来通传让她与嬴政即刻入宫面君。赵姬听闻甚是欢喜，面对阻挠她入秦的阳泉君芈宸，亦是怀恨在心。
咸阳宫内，披麻戴孝，嬴异人跪在大殿之上，赢傒先是拜见嬴柱和华阳夫人，顺便带来赵姬母子。随着一声传唤声，殿外盈盈走来二人，嬴异人望着身影逐渐清晰的妻儿，激动的泪眼婆娑，但他很快恢复理智，提醒赵姬与嬴政拜见父君母后。
华阳夫人看到赵姬，眼中充满不屑与厌恶，她觉得一介舞姬怎能成为太子之妻，甚至怀有子嗣。然而嬴柱却对这个传闻中的孙子极为感兴趣，随后拿来鹿卢剑，没想到竟被嬴政当场识得，直接将其拔出。
嬴异人吓得冷汗直冒，呵斥嬴政坏了规矩，怎敢在嬴柱面前拔剑，结果嬴柱却丝毫不介意，反倒是笑着询问嬴政还知道什么有名兵器。申越曾经教过嬴政许多学问，除了知晓传世名剑以外，对四书五经也是知无不言，面对嬴柱的考问，嬴政对答如流。赵姬与嬴异人面对此情此景触动良多，赵姬更是潸然泪下，这一时刻她不知道期盼多少年，此番团聚便是个完美的开局。
嬴柱将鹿卢剑赏赐给嬴政，华阳夫人赶忙阻拦，只因鹿卢剑为世代秦王的信物，代代相传，若是传给嬴政就意味着他是日后的秦王候选人。嬴柱坚持将剑赠与嬴政，因为在他眼里，嬴政才是大秦需要的铁血男儿。
次日芈宸拜访华阳夫人，先前在城门外阻挠赵姬母子入秦一事依旧让他耿耿于怀，于是便打算备礼亲前往太子府登门道歉。华阳夫人呵斥芈宸不务正业，让他多操心国事为嬴柱分忧，并告知嬴柱已将丞相之位留给芈宸，芈宸听闻赶紧跪拜感谢华阳夫人。
阳泉君府大设宴席，庆祝芈宸不久后将任丞相之职，吕不韦听闻此事，纵然心里不是滋味，却也只能打掉牙往肚子里咽。在太子府上，赵姬面对吕不韦，眼底毫无感谢之意，反而充满愤怒与怨恨，当初将她母子二人遗弃邯郸为质，全都是他吕不韦出的主意。
嬴政在院子里练剑，正巧碰上前来到访的阳泉君芈宸，嬴政将芈宸拦在院子里，嘲讽之前阻挠入城之事，并暗讽他前倨后恭，首鼠两端。芈宸向嬴政炫耀自己的身世，反倒引来嬴政的不屑，双方冲突之下，芈宸咒骂嬴政是野种，被彻底激怒的嬴政抬手拔剑就要刺死芈宸。
嬴异人得知此事，赶忙前往阻拦劝和，留吕不韦和赵姬在内室独处。嬴异人走后，赵姬质问吕不韦为何丢弃他们母子，吕不韦不敢正眼看赵姬，如今她已是太子夫人，今时不同往日，吕不韦提醒赵姬往事不必再提。
嬴政与嬴异人甚是疏离，丝毫听不进去他对自己的教育。回到屋内，嬴异人的失落溢于言表，他拜托吕不韦要多教导嬴政。吕不韦起身拜别，走到院外却被嬴政叫住，本以为嬴政与赵姬一般怪罪与他，没想到嬴政竟然赞同吕不韦的做法，并认为他有神鬼智谋，甚是欣赏。二人骑马来到咸阳城外的原野之上，嬴政拔剑祭祀申越，至此之路，少年将不断蜕变。
赵胜对燕国战事的消息十分挂心，不仅如此，他此次入秦目的更是与嬴柱和谈，怎料竟见嬴异人坐在燕太子缁车，似乎与燕太傅鞠武十分交好。山东六国使臣齐聚咸阳，国丧大事如期而至。飞雪寒冬，国之丧万人同泣，赳赳老秦，共赴国难，岂曰无衣。
自从吕不韦将嬴政收为学生后，便每日卯时前往嬴政屋教导嬴政。吕不韦的志向在于辅佐明君，嬴政的志向在于统一六国，让百姓安居乐业，不再有抛弃妻儿流离失所之事。
廉颇大败燕军，赵丹传信赵胜即刻回国，不得与秦交好。吕不韦认为此等消息绝不可让赵胜知晓，于是提议咸阳城上下封锁消息，以免走漏风扇。为杜绝后患，华阳夫人关押大殿上的所有寺人侍女，没有她的命令谁也不允许放走。