半夜子时，公子景涵率兵包围王宫，项燕直闯令尹府，当场斩杀李园。公元前228年，经由项燕、景涵二人联手，终废黜楚王熊犹以及太后，拥立楚公子负刍即位为王。

自从新楚王即位后，合纵之势再起，楚王负刍下令征调粮饷，整军备甲，屈、景、昭三族得悉此事，暗中作梗，李斯认为王族与士族不睦，应当抓住这等软肋，趁机设法扰乱，分裂楚国。

正当君臣商议如何应对楚国政变局势，旧韩士人不满秦国剥夺封邑，突然起兵叛变占据新郑。项燕举兵二十万支援旧韩叛军，直击函谷，无论嬴政如何选择，函谷与新郑之间必定二失其一。

芈启考虑到情势危急，因此劝谏嬴政尽早召回王翦，严阵以待。然而嬴政表示邯郸乃是大秦锐士鲜血所夺，不容有失，况且芈负刍自立为王，不受老臣认同，于是便派芈启亲自前往陈郢对付楚国，相信以他芈姓正朔的身份，只要登高一呼，众望所归，若能动摇楚国根基，负刍必召项燕回楚。

果然正如嬴政所料，楚国众士听闻芈启檄讨负刍，纷纷前来襄助，决定为楚人伸张正义，平乱熄战。原本项燕还在谋划进一步攻占秦邑，打算明日克城，怎料景涵突然奉命前来强令回师，原因便是巡城士卒时有被杀，现下郢都人心惶惶，恐新王不保。

魏国派使臣魏霑入秦觐见秦王政，自请撤去王号，愿为大秦藩臣，甚至在言辞中泄露齐国暗中参与合纵抗秦。嬴政考虑到时机尚未成熟，暂且放过魏王，随即传召李斯、王绾二人，随他亲赴陈郢坐镇指挥。

而今楚国内乱汹汹，不足为虑，倒是王翦屯兵易水。燕国上下顿感危机，立即派燕太傅鞠武打探消息，怎料却被王翦回怼。

燕国君臣对于下一步的国策争论不休，部分老臣赞同姬丹观点，认为燕国临危在即，决不可重蹈韩、赵之覆辙，应当征集举国财力修军备、励甲士，而另一半老臣则持有反对意见。最终燕王喜决定只要秦军不过易水，燕国定不会出面挑衅，以免惹得嬴政生疑。

与此同时，嬴政前往陈郢途中，看到战后萧条的景象十分痛心。姚贾道出南郡郡守宁腾颁布的书文，嬴政决定采用宁腾的治理措施，以便让秦律更快的推行于新设郡县，使得新秦人快速知晓，并下令将此法传于远在陈郢的芈启。

然而芈启认为应用楚士人实行分封制，这样灭楚更简单易行，无需一兵一卒便可擒获负刍荡平楚境。结果嬴政闻言不悦，立即回驳，李斯也建议芈启应将精力放在齐国身上，想必楚王已派重臣抵达临淄。

项燕奔走齐国，游说丞相后胜，力促齐楚结盟以抗秦国。怎料芈启、姚贾一同抵达齐国，直接入宫面见齐王，顺利化解项燕图谋，敲打齐王应当顺从民意而谨慎征伐。齐王思及秦国虎狼，不敢贸然得罪，索性暂且搁置合纵，安排两国使者先入驿馆，日后再行商议。

燕太子丹与燕王观点相驳，他觉得只有除掉为首祸端，方能保得燕国安稳，而后便亲自在府中设宴，邀荆轲、舞阳等人。

为能打消荆轲顾虑，姬丹当场展示徐夫人匕首，此匕首淬有剧毒，顷刻夺人性命。荆轲答应会以燕使身份入秦刺杀嬴政，但是在此之前需向姬丹索要两件东西，一是督亢舆图，一是叛将樊於期的人头。

几日已过，齐公子田冲认为楚国诚心结盟，应当早做决断，后胜却表示秦国强于楚国，首选强者结盟为妥。二人于大殿之上发生口舌争执，齐王吩咐后胜带田冲一探究竟，居然发现楚人频繁进出秦使驿馆。田冲亲眼目睹楚士人争相与秦昌平君芈启结交的情况，顿时无言，也便没有任何促进楚、齐结盟的理由。

探马流星穿梭，商旅纷纷离燕，邻国覆灭的消息接踵而至，隆隆如雷。平民惶惶，庙堂惶惶，燕太子丹更是惶惶难安，终经几番思量，主动约来樊於期，并向他说明刺秦的计划。樊於期从来没有想到能隐燕地这么多年，竟被姬丹恩将仇报，当他还在震栗失望之余，转眼已是人头落地。

秦王政将宁腾治理的文书交给昌平君芈启，希望芈启可以好好治理陈郢，从而牵制住楚国，却从未提及分封之事。

另外一边，投靠芈启的楚国士人催问何时才能分封，芈启左右为难，便以平定天下为借口，堵住楚国人士之口，许诺得天下时必将允诺兑现。

岁余犹见峭寒意，荆轲临危受命，许迟者二月便取嬴政首级。高渐离想和荆轲一起去咸阳，奈何姬丹偏要将他留在那里，而让秦舞阳跟随，对荆轲颇具牵制作用。

亲眼看着挚友远去，高渐离心中蓦然涌出一股莫名的悲凉，于是便当场盘坐于地。伴随着浑厚筑音的奏响，这首《易水歌》悠荡如烈火，遂照荆轲所向。

秦国此时已至寒冬，皑皑白雪覆盖整个咸阳，银装素裹的秦王宫显得更加威严。正当嬴政和李斯商议下一步平定目标是燕还是魏之时，荆轲与秦舞阳携督亢地图以及樊於期头颅入秦求和以示诚意。李斯认为燕使此时前来，示弱求和是假，博取诸侯同情是真。

荆轲、秦舞阳面见秦王政，二人皆已卸下佩剑。秦舞阳望着雄伟壮阔的秦王宫，爬上台阶的他因惧怕紧张，此时早已双腿瘫软，跌坐在地上，最终止步于秦殿之外。由于秦舞阳临阵推脱，于是刺杀嬴政的使命落在荆轲一人肩上。蒙毅十分慎重地检查了觐见的贺礼后，放荆轲进入秦王宫大殿。

荆轲刚进入大殿便跪下哭泣，假装示弱使众人放松警惕，逐步接近嬴政，继而呈上樊於期的人头，以及督亢地图。趁着嬴政专心观看地图之时，荆轲右手顺势一带，图穷匕现，并以闪电般速度抓住嬴政衣领而不使其挣脱。

眼见淬毒匕首袭来，嬴政急忙侧身闪躲，纵然他手忙脚乱狼狈不堪，终究躲过最为致命的第一波突刺。荆轲虽有恼怒，却依旧穷追不舍，幸好李斯急中生智，直接从侍医手中夺过药箱砸向荆轲，使其重重摔倒。

是时嬴政既复冷静，拔出秦王剑以挡荆轲，几个回合过后，荆轲遍体鳞伤，脚下一个踉跄，颓然跌坐在地，就在他绝望的同时，匕首已经循声掷出，呼啸着飞向嬴政，狠狠钉在铜柱之上。最终，荆轲以惨败落幕，遂死于救驾士兵们的长戈之下，抱憾身亡。

经此“荆轲刺秦”一事，燕国落人口实，齐、楚、魏三国不敢轻举妄动。公元前227年，嬴政下定决心伐燕，于是命令王翦率大军攻入蓟城，蓟城失守，主力精锐全被歼灭，百姓四处逃离。

为保二十万燕人性命，燕太子丹亲自去向燕王请罪，承认自己轻敌草率才会导致今天的下场，自愿以死谢罪。待姬丹死后，燕国姬姓逃往辽东，秦国一举灭燕。嬴政没想到儿时好友却是如此结局，随即将芈启等人召回咸阳，商议灭楚大计。

楚国内患严重，矛盾日益尖锐，百姓不满新王统治，士欲以秦反负刍,久有归心。芈启认为此乃灭楚良机，秦王政却命却想佯装灭楚直逼魏国，而芈启所要做的便是牵制楚国。

此刻王贲已率兵北上，芈启牵制楚国，策应王贲与楚王周旋，以使秦军先灭魏。嬴政搁置陈郢分封之争，继而引起楚人怨怒，面对楚士人要求分封的意愿，芈启难以自安，就连李斯和王绾也为分封与否争论不休。

项燕将军请求楚王灭秦国，结果竟遭楚太子景涵回绝。楚王在宫中向众臣表明，王翦目前正率军向楚国进发，这并不是对楚国最大的威胁。陈郢城的芈启在宫中鼓动不满楚王统治的族人，妄图推翻他们的统治，这是他最大的担忧，所以楚王派求求和书信给嬴政，这一切都在嬴政的意料之中，他命芈启前来与楚王商议，目的是为王翦大军的攻城

而魏王在率军攻占都城大梁前，已铲除城外的一切障碍物，筑墙，以加强防御。王贲率二十万大军攻魏，怎料大梁城高墙固，天下无双，导致他攻城失败，损失惨重，不得不下令回撤再议。

楚王使臣派来与芈启谈判的使者迟迟不肯交出青阳城的地图，楚王使臣表示他已经看破了嬴政的阴谋，秦王无意向楚国求和，这次求和也不过是为了讨伐魏国罢了。

王贲攻城失败后，国尉缭认为大梁城以悬板夯筑修建，设有女墙、角楼加固防御，其守备之完善，山东六国无出其右。然而嬴政灭魏之心坚定，于是亲自查阅白起当年留下的战报，找到攻破大梁城的方法，那便是水淹大梁。

秦国派出精锐水军支援，武安君白起用水淹了大梁，吓退魏国合纵，并切断了大梁与外界的联系。此时，大水已经蔓延到楚王宫外，楚将军提议先救妇孺、救粮，数月后，魏王已无法坚持。公元前25年，秦将军王贲引黄河、鸿沟之水破梁城，使魏王降秦，秦在魏地设置砀郡。

灭魏国后，嬴政与诸大臣商议攻灭楚国，李信认为灭楚之战的关键，在于攻克楚国的城父，可速战速决。王翦则表示楚国地阔兵众，需与出国对决国力，而王绾等人却提议实行分封能迅速将楚瓦解，以争取楚国反楚势力的支持，但遭李斯坚决反对，嬴政也暂且搁置分封之议。

当天，嬴政私下召见王翦，告诉他实行分封制只能使天下再次陷入动荡，人民不再有安宁的日子。王翦因为反对嬴政的决定，被迫辞官归国，重回家乡。

李信、蒙恬率兵二十万攻楚，打算先攻占鄢陵，再攻占父城，此时项燕发现陈郢时缺粮，也已无计可施。芈启守在陈郢，保证陈郢不被项燕占领。

因秦王政不肯分封，芈启与楚士人心生嫌隙，楚公子景涵闻悉此事后，意欲离间双方。待秦军占领城父时，芈启才发现原来要运往鄢陵的十万军粮，只有八万装车，还有两万储存在仓库里。芈启回府去找储藏粮草的书简，结果发现已被人取走。