莫希声劝说不了哥哥，像欣萍倾诉自己的苦闷，欣萍告诉他自己是他的嫂子，莫希声心里很不是滋味。希声告诉欣萍，他愿意照顾欣萍和她肚子里的孩子，欣萍感动的同时很矛盾。英国神父约瑟夫一起打着英国慈善演出团的名号回到京城，同行的还有司徒瑾，其实约瑟夫的另一个身份是往中国倒运鸦片和军火的泰勒，除了他的中国接头人小约翰没有热门知道这个真相。小约翰跟曹大人谈军火交易，犹豫金子没到，曹大人要求交易缓缓，泰勒很不耐烦。约瑟夫神父和司徒瑾开始在金德剧院登台表演魔术，莫无形在台下看到司徒瑾百感交集，他身边的宋飞燕对莫无形的反应感到纳闷。

司徒瑾看到台下的莫无形，两人四目相对，瞬时爱恨情仇涌上心头，司徒瑾避开了莫无形离开，莫无形有些神不守舍去约瑟夫那找司徒瑾，两人相拥，互不言语，莫无形用温暖化解司徒瑾对他的怨恨。司徒瑾告诉莫无形她看到欣萍怀孕了……宋飞燕终于明白莫无形心中爱着司徒瑾，伤心极了。曹大人被上级限定十天内找到金字，吓得魂不守舍，武滕章让他把此事交给莫无形去办。沈欣萍和司徒瑾重逢，司徒瑾知道哥哥牺牲了，痛苦至极誓要让莫无形血债血还。

毛头转移金子的时候被泰勒、小约翰和曹大人几帮人围堵。毛头肩膀中枪，众人寡不敌众，金子被曹大人抢走。武滕章让宋氏姐妹绑架莫无形，让莫希声用《神仙戏术》换人，宋飞燕拒绝，武滕章恼羞成怒向宋飞燕甩去飞刀，金燕用身体挡住姐姐死去。曹大人在家中庆功，当众把石狮砸开，里面全是石头，火冒三丈，气急败坏地把金大人革职了。在司徒瑾的再三追问下沈欣萍终于告诉她沈家现在的下场都是因为莫无形一心设计陷害的，司徒瑾泪如雨下。阴险的武滕章和曹大人一起杀了楚老爷子，等楚平来奔丧的时候便挟天子以令诸侯……