严大浦带领警员们一同调查紫町父亲以及曾佐公寓着火事件，全北平城搜捕日本籍犯罪嫌疑人，惹来日本领馆的干涉，严大浦官职不保，决定离开，经全体警员们劝说，严大浦官复原职。

一年后，北平转季。住在十九号的紫町并没有走出曾佐去世的伤痛中走出来，整天魂不守舍。姚顶梁的祭日到了，紫町、姚妈和小町三人去做了祭奠。经过姚妈的一番话紫町开始振作起来，第二天紫町的诊所重新开业。

此时，严大浦在报纸上发现了一个寻人启示，此人是大事业家殷达和的千斤小姐殷婉圆，可此人却和小町长的几乎一模一样，严大浦觉得蹊跷便去询问小町和姚妈，姚妈像是刻意隐瞒什么，询问无果，确引起了小町的好奇，便委托严大浦去调查此事。

严大浦找到分管殷达和家那一片的郑探长了解到殷家岳父原来的前身是青帮大哥。后来接手了老丈人殷达和的生意，才转做正经生意，现在在京津一带是个名副其实的实业家。经常举行慈善活动赢得了慈善家的好名。家中有两个双胞胎女儿殷婉方殷婉圆。但是这两位小姐性格各异。

为了接近殷家，严大浦扮做记者，借采访殷家慈善活动的理由继续打探消息，后来只见到了殷婉芳和殷家女婿郑宏令，被两人把采访推给殷达和的夫人岳凤莲，说好改天再约，为了做进一步的调查，严大浦决定和来福分头去找殷家的奶妈黄妈和殷婉圆的同学韩小姐了解情况。

经严大浦和来福调查了解到，殷家双胞胎姐妹是殷太太在怀孕四五个月后自己回天津老家生的。几个月后就把两个双胞胎女儿带了回来。殷太太对待两位小姐的方式非常古怪。一方面不让他们亲近她，一方面也对他们的要求全部满足。慢慢长大后姐妹两个关系确越来越不好，对任何事情都是你争我夺互不相让，只要是婉圆交了一个男朋友，婉方就会立刻找一个更好的来挤兑她。到最后就是婉方挖了婉圆的墙脚，抢走她的意中人，殷婉方现在的丈夫郑宏令本来和婉圆相好，突然又和婉方订了婚。婉圆伤心之下离家出走。殷达和怕家丑外扬在暗中派人寻找婉圆一直无果。