息衍将苍云古齿剑的下落交出翼天瞻，苍云古齿剑正处于地宫祖陵。既已知晓苍云古齿剑下落，翼天瞻也决定将当年的秘密告诉息衍。十三年前，正是辰月势力最大的时候，辰月酷爱战争，导致了唐国分为上下两唐，且辰月也为成了皇帝供奉的国师。在辰月的谗言下，唐国国主如辰月所愿颁布了诏书，剿杀天驱武士。天驱武士察觉到危机，却极少数人愿意与幽长吉同杀辰月国师，幽长吉只好独自带宫闯剑，可苍云古齿剑却沾上了皇帝的血，他也因此成为了弑君者。幽长吉一路向南逃跑，他虽是一个逆时代的大英雄，却也是个彻头彻尾的莽夫，当时辰月势力巨大，幽长吉的刺杀非但没有阻止辰月，更是给了辰月将天驱武士团连根拔起的机会。当时的天驱宗主会面临巨大压力，分成了两派，一派主张与辰月开战，一派主张与辰月跟皇室议和，当时的翼天瞻正是站在保守派，也是他在截杀幽长吉的文书上按下了鹰徽，大批天驱武士因此南下设伏南淮城，取了幽长吉性命。令翼天瞻感到心痛的是，天驱虽杀死了幽长吉，却没有换来皇室的和解，如今翼天瞻着急找到苍云古齿剑是想重新树起鹰旗，重振天驱当年的雄风。息衍提醒翼天瞻，苍云古齿剑并不是任何人都能够握住的，翼天瞻早已经为此准备了臂甲，他相信臂甲能帮他对抗苍云古齿剑的力量。
百里隐被带走，洛子鄢利用秘术映照出了当年幽长吉被杀的过往，百里隐悲痛发觉杀害自己父亲的真凶竟是天驱武士团，他也很明白辰月之所以找上他是想利用他，让他成为辰月的棋子。洛子鄢并没有否认百里隐的话，他看出了百里隐性格的乖戾，故让百里隐自己做出选择，并将圣剑所在之地告诉百里隐。
苏瞬卿写下道别信给百里隐，她正想离开之时却察觉戒指不见。另一边，羽然被百里隐劫持走，他故意通知吕归尘跟姬野二人赶往百里祖陵救羽然，想利用二人为他探路。吕归尘跟姬野赶到地宫，却发觉此处诡异至极，隐隐透露着一股阴森之气。二人步步往前探去，来到了苍云古齿剑的面前。姬野无意中踩到机关，三具守护着苍云古齿剑的铁甲对二人出手，阻止着二人靠近苍云古齿剑。暗处的百里隐也现身，他利用羽然困住了姬野跟吕归尘，自己则戴上了偷来的戒指，想拔出苍云古齿剑。百里隐并非是拔剑之人，可在洛子鄢的诱惑下还是贸然拔剑，剑中所附的灵魂腐蚀了百里隐的身体，百里隐双眼发红，浑身开始腐烂，他手持苍云古齿剑想杀了眼前三人，让三人成为自己父亲的祭品。
百里隐已经失去神智，他想大开杀戒，苏瞬卿及时赶到。苏瞬卿本想拦下百里隐，可她的能力却不敌失去神智的百里隐，正当百里隐想杀了苏瞬卿之时，吕归尘挺身而出，与百里隐对抗。吕归尘与百里隐争执之时，苍云古齿剑落到了吕归尘的手中，吕归尘右手握剑，手腕虽出现一瞬间的腐蚀，可还是极快地恢复原样。苏瞬卿看着眼前的吕归尘不禁心底震惊，没有想到吕归尘才是拔剑之人。苍云古齿剑一出，必引起一场腥风血雨，吕归尘手握着苍云古齿剑昏迷，百里隐也奄奄一息，苏瞬卿本想带着百里隐见幽长吉一面，可百里隐却死在了苏瞬卿怀中，他临死之间才唤了苏瞬卿一声母亲，放下了所有的执念。
翼天瞻与息衍来迟一步，百里祖陵遍地狼藉，翼天瞻敬见到了拔出苍云古齿剑的吕归尘，他跪下向苍云古齿剑宣誓，铁甲依然在。息衍四处寻找苏瞬卿，看到百里隐已死，息衍想带着苏瞬卿离开南淮城，可苏瞬卿已再无生意，她假意答应了息衍，却趁息衍不备之时把息衍推出地宫之外，独自一人关闭了地宫之门。二人死别之前，苏瞬卿深深记住了息衍的容颜，却称自己心中有过息衍，息衍望着紧闭的地宫门失声痛哭。随后，吕归尘、姬野跟羽然三人被翼天瞻和息衍带走，翼天瞻生怕苍云古齿剑留在吕归尘身边会不安全，故决定将苍云古齿剑代为保管。
百里景洪与宫国师察觉到苍云古齿剑已经苏醒，二人匆匆赶往地宫，却还是迟来一步，苏瞬卿与百里隐死在祖陵，祖陵已被毁，剑也被夺走。当年百里景洪为夺得这把剑不惜出卖幽长吉的行踪，如今百里景洪绝不会轻易错失这把剑，他立即下令封锁整个下唐，绝不能让这把剑离开下唐国境。
息衍落泪为苏瞬卿吹起一曲琴箫，内心深深想念着苏瞬卿。吕归尘平安回到王宫，可王宫之中再无苏瞬卿身影，羽然前来安慰吕归尘，这世上的快乐与悲伤都是相互的，吕归尘只需念着苏瞬卿的好便足矣。
姬野前来见息衍，他提起了百里祖陵所发生的事情，息衍并没有隐瞒自己是天驱武士的身份，他将苍云古齿剑的渊源道出，一言揭破了姬野也同样是天驱之后的身份。姬野与天驱有着一种斩不断的联系，息衍给了姬野选择的余地，如果姬野不愿意加入天驱，大可转身离开，他相信姬野不会泄露他的身份，但如果姬野想要加入天驱，就必须背负起巨大的责任。姬野跪地毫不犹豫地答应加入天驱，听到姬野的回答，息衍倍感欣慰，他带领姬野跟刚刚抵达息府的吕归尘前去见天驱中人。
翼天瞻召集所有天驱后人，他奉出苍云古齿剑并请出了吕归尘，想奉拔出苍云古齿剑的吕归尘为天驱大宗主。天驱的存在是为了对抗北陆战乱，所有人均不肯接受北陆人做宗主，吕归尘也深知自己担当不起宗主重任，他不愿意再手持苍云古齿剑，反想让出宗主一位。如今的天驱不比以往，息衍与翼天瞻道出天驱的使命与数百年来的传承，希望众人能团结一致，重新树立起鹰旗，重振天驱。之后，息衍单独与姬野、吕归尘谈话，息衍将苍云古齿剑的意义告诉吕归尘，苍云古齿剑对天驱来说不仅仅是一把武器，它有着自己的意志和灵魂，是天驱数百年来不屈的传承，凡是被天驱认可的人便是天驱的大宗主。吕归尘认为自己无法担任宗主大任，息衍愿尊重吕归尘的一切选择，他只是希望吕归尘正确认识天驱，天驱并不是一个派别，也不是政治力量，而是正义的守护，它一直靠武力守卫着和平。
拓拔山月盯上了息衍一行人，他将当日进过祖陵的人都禀报给百里景洪，百里景洪让拓拔山月将苍云古齿剑跟剑的新主人寻回，同时也可趁这个机会将残余在南淮城的天驱一网打尽。苍云古齿剑出世，非但天驱有所行动，辰月也蠢蠢欲动。洛子鄢将吕归尘劫持走，他利用秘术让吕归尘看到了他自己亲手杀死龙格沁的一幕，且出言告诉吕归尘，当年正是雷碧城用亲弟子的性命才保住了吕归尘，吕归尘的存活是靠着他人的鲜血维系，与他们并无两样，故他希望吕归尘能加入辰月。吕归尘并没有被洛子鄢劝服，洛子鄢低估了吕归尘的能力，他自尽于吕归尘面前，临死前称吕归尘将来便会明白他与辰月才是一体，黑暗中的人才是最关心吕归尘之人。
息衍前来寻吕归尘，却看到了苏瞬卿的幻像，他贪念苏瞬卿的容颜，却还是坚定明白眼前之人只是幻像，故挥刀斩断了最后一丝牵挂。息衍赶到之时洛子鄢已经自尽，他带着吕归尘离开并回宫向百里景洪复命。百里景洪不知道洛子鄢为何要劫持吕归尘，他已经猜测到祖陵震动与洛子鄢劫持吕归尘一事有关，息衍镇定自若，谎称自己并不知情，可百里景洪已经起了几分疑心，他认为近期下唐国所发生的事情太过关联巧合，如今下唐群狼环伺，他想推动吕归尘跟羽然的婚期，为下唐留下一位能手握住刀剑的人。
宫国师已经怀疑起羽然跟吕归尘进过百里祖陵，她话中有意地试探羽然，可羽然却事事装作不知情模样，宫国师只好出言警告羽然，若是羽然一行人与天驱无关最好，但若是他们与天驱有关，她也救不了羽然。另一边，吕归尘因龙格沁的死而耿耿于怀，息衍劝说吕归尘接受事情真相，他道出苏瞬卿离开一事，心中也同样存在着难过悲伤，但人活一世必须往前看，每个人都只能陪自己走一段路，而接下来的路不管再难都需要自己走下去，吕归尘不能一直被消极悲伤的情绪所吞噬，中了辰月的下怀。
息衍与吕归尘同进食，他为吕归尘讲了辰月和天驱的一段前尘往事，希望吕归尘能够明白选择的重要性，黑暗与光明都存在于每个人的心中，吕归尘不管前路如何选择都应该先振作起来，好好活下去，未来还有更多的事情都等着吕归尘去完成。回到息府后，息衍再度想念起了苏瞬卿，他失去了一生的挚爱，可也不得不选择坚强地活下去。
羽然在城墙上寻到吕归尘，二人一同望着北方飞来的大雁，羽然清楚地知道吕归尘是想家了，故她特地为吕归尘寻来两匹马，让吕归尘寻回驰骋草原的感觉，缓解吕归尘的思乡之情。姬野回到家中，却发觉家中被拓拔山月率兵包围，拓拔山月从姬野身上找到了天驱戒指，以姬家人的性命威胁姬野说出祖陵所发生的事情及苍云古齿剑的下落，姬野谎称自己不知情，姬父替姬野揽下所有罪责，称他便是这一代的天驱者，拓拔山月大开杀戒，要求姬父说出真话，姬野不愿意再连累家人，只好将自己所知道的一切透露给拓拔山月，成为了天驱的叛徒。
拓拔山月已经得到天驱密会的地点，百里景洪决定将天驱一网打尽。随后，拓拔山月将自己在战场上捉到的赤牙展现给百里景洪看，拓拔山月依照着辰月的方法，用符咒控制了赤牙，成为这批赤牙的新宿主。百里景洪没有料到拓拔山月竟成为了赤牙新宿主，事情至此，百里景洪也只好将此事全权交给拓拔山月处理。
姬家被打入大牢，姬父怒气冲冲打了姬野两巴掌，他这一生都在逃离天驱，可姬野却偏偏成为了天驱之人，他不仅为姬家带来了灾难，害死了昌夜的母亲，更是出卖了天驱，害死了他自己。姬野也是姬父的骨肉，姬父始终还是牵挂着姬野，他生气于姬野没有给自己留任何活路。姬野自知自己犯下大错，他想一力承担。正在这时，牢房突然起火，羽然趁乱前来救姬野，姬野本想带着姬父跟姬昌夜逃跑，可姬父却让姬野独自逃生，他希望姬野能够好好活下去，故他让姬野去找天驱，如果姬野能够得到天驱的原谅就可以跟着天驱一起造反，如果得不到天驱原谅就远走高飞地逃跑。逃生的时间已经不多，羽然不断地催促着姬野，姬野只好忍痛叩别姬父，跟着羽然一起逃走。
姬野与羽然逃至一半，姬野深知自己犯下大错，他不愿意继续逃跑，甚至没有了生存下去的勇气。羽然知道姬野已经背叛天驱，可她愿意陪着姬野一起承担错误，如果姬野还是想自寻死路的话，她也甘愿陪着姬野等死。姬野被羽然打动，他看着远处嬉戏的孩童，还是决定振作起来，勇敢面对自己的错误。
天驱密会地点，吕归尘再次高举起苍云古齿剑，得到了天驱众人的认可，成为天驱新一任的大宗主。羽然跟姬野前来报信，翼天瞻知道是姬野出卖了他们，故想杀了姬野。成为天驱叛徒是死路一条，可羽然跟吕归尘均为姬野说情，希望众人能原谅姬野。正在这时，拓拔山月已经率兵来到，拓拔山月的大军来势汹汹，翼天瞻命众人保护好吕归尘，他带着苍云古齿剑与拓拔山月的大军一阵厮杀。天驱不敌拓拔山月的大军，只好纷纷往后撤离。拓拔山月早已料到众人的去向，他出动了赤牙，准备将天驱一网打尽。赤牙并非寻常人类，天驱为保护吕归尘而死伤无数，吕归尘不愿再有人因他而死，他拔出了苍云古齿剑，当着众人的面将赤牙斩杀于剑下。吕归尘的刀法令在场之人皆感诧异，拓拔山月早就知道吕归尘是不凡之人，他想拿下苍云古齿剑跟吕归尘的性命，关键时刻息衍蒙面赶到，释放出浓烟，给了天驱一线生机。
烟雾只能蒙蔽拓拔山月一时，姬野愿意承担自己所犯下的错误，他背着空剑盒冒充吕归尘引敌兵离开，羽然担忧姬野，故也跟上了姬野的脚步。拓拔山月被姬野引开，姬野与羽然走投无路只好决定跳崖求生，羽然紧牵着姬野的手告诉他，只要他们这次逃出去，她就陪着姬野去天涯海角。二人落水，侥幸地博得一线生机，姬野看着身旁对自己不离不弃的羽然，心底里倍感温暖。