芦焱下班回家径直来到父亲书房，芦之苇像个孩子一样嚎啕大哭，问起原因原来是打牌输了钱。芦焱以为父亲是被人欺辱了，动情地说赔上自己的性命也要讨回公道。芦之苇哈哈一笑，他一眼看出儿子演的这出父子情深戏是蓄谋已久的，也不拐弯抹角，直接问儿子所求为何。芦焱也不扭捏，请求将小家的妈接到上海跟他们一起住。芦之苇断然拒绝，说亲家住在一起于理不合会让他颜面扫地。芦焱看出了小家给的那几张照片的猫腻，虽说各式姿势风格不一，脸确实同一张，就像是拼接上去的。芦之苇欣慰儿子摸滚打爬这十几年没白混，直接道出了真相，小家的妈已经死于日本人的炮火下了。父亲的警醒让芦焱选择瞒着小家，他也怕小家知道真相后会去寻死。
来到门栓所在的棚户区，俩人熬夜合力将种子书写下来了。种子是由一本书厚度的数字、字母和汉字的密码组合，当初待在一棵树时夜晚太漫长，芦焱便将他们硬生生地背了下来。第二天顶着熊猫眼哈欠连天的芦焱又被领头训斥了，领头给他结了工资，却是一文钱也没有。芦焱倒也不在意，上班本来就只是混日子，他家的财产是他拿一辈子的薪水也难以企及的。
正低头百无聊赖地领着训，芦焱又被叫到了卞融的办公室。卞融声称自己即将大赚一笔，邀请芦焱当她的跟班与她分这一杯羹，承诺将纯利润的百分之二十让给芦焱。胸有成竹的样子没有唬住芦焱，芦焱告诉卞融，过高的利润肯定是骗人的。卞融不信，随即便与将要合作的洋人叶尔孤白会面，答应给他三天的时间一起浪漫之旅。叶尔孤白言辞轻浮举止轻佻，这让芦焱更加笃定他只是个骗子。只是天真单纯又赚钱心切的卞融听不进劝告。
双车为了和时光套近乎请时光喝花酒，时光以自己不能出去的理由拒绝了双车的邀请。这时，带着“若水”尸体的九宫得意归来，他跟大家宣告自己干掉了若水，脸上带着几分炫耀的神情。屠先生让人掀开了尸体上的白布，冷冷地说尸体是假的。若水素来行踪难觅，说话的是若水，但在蒸汽房里被小欠按摩的人一定不是若水。屠先生嫌尸体气味难闻，叫九宫陪他一起走走，对于时光置之不理。原本就因先生责难而郁结的时光更加难过，让双车准备好酒和几个能说话的人。这桌虽名为花酒却没有花姑娘，只因时光不近女色。
在酒桌上双车大肆吹捧时光，极尽拍马屁之能事。时光并不领情，一个人喝着闷酒，说着一些双车没法感同身受的话。忽然他看到屠先生的轿车，急急离开酒席拦在车前，九宫帮他打开了车门，说屠先生等着他。屠先生淡淡地说了一句没出息，时光泪流满面。
门栓从贩夫走卒及其他各种途径寻来了各种东西，有电台，有银元，还有枪支和弹药。芦焱抱着日本人的头盔玩得不亦乐乎。这些东西让他感觉到了兴奋，感觉到了坚持下去的动力。因为，有很多很多的老百姓暗中支持着他们啊。门栓也十分佩服青山有能耐让那些三教九流十年如一日地信守承诺。
时光跟着屠先生来到青山的墓前祭典青山，感怀往事。突然，屠先生脸色一变，命令时光将青山支离破碎的尸体一块一块挖出来，命令他将青山挫骨扬灰。时光推脱着，然而屠先生毫不松口。时光只得挥舞着铲子一铲一铲地挖掘青山的坟墓，谁都看不出他在想什么。屠先生突然喊停，毫无征兆地宣布时光自由了，与屠先生的王国再无瓜葛。
时光愣了愣，屠先生已走远坐上了轿车，他追上前去，迎来的却是轿车的爆炸。屠先生被炸死在轿车中，从另一辆轿车里冒出青山的身影。时光赶紧骑着摩托追上去。青山一边坐车逃跑一边不停地叮嘱身边的枪手瞄准时光，似乎迫切地想将时光置于死地。无暇思索，时光寻了捷径拦在青山的车前，青山立刻夺路而逃。时光追问着青山他心里的各种疑问，青山不是死了吗？那上次死的青山究竟是谁？青山说不能告诉他真相，告诉他就得死，随即突然抽出小刀行刺时光。屠先生之死对时光的打击外加青山对他的欺骗让他丧失了理智，他再也不愿相信任何人，愤怒之火使他毫不犹豫地开枪打死了青山。九宫追随而来，告诉他屠先生的遗言，如果他遭遇不测以后则由时光来统领全局。时光冷静地调兵遣将，下令全员撤退，由双车顶住上海的火势。他来到屠先生的轿车边，静静地看着屠先生的尸体，手撕下袖子的一块白布绑在额头上。对于先生的死，他伤心至极，他要像一个孝子一样将先生的灵车送出这片山林。同时，他心中的仇恨之火熊熊燃烧起来，他发誓两个月之后一定会回来，用所有阴谋家的头祭典先生的英灵，否则吞弹自尽。
车队没走几步，另一辆轿车出现在视野中。屠先生安然坐于车内，原来，这仅仅只是一个测试。青山当然是假的，屠先生的死更是假的。屠先生想让时光尝尝仇恨的滋味，试探时光的忠心。时光的表现让屠先生十分满意，他许诺会给时光一个好梦。短短时辰内历经生死变数，时光心里久久不能平静。
卞融在叶尔孤白手里赔得血本无归，为此心烦气燥。她以上级的身份勒令芦焱哄她开心，芦焱越哄她却越生气。卞融拿着抗联大学招生通知当旅游手册，将自己比拟做一个去西北赶时髦的漂亮蠢货。在一棵树被马匪打劫后她抛弃一棵树的人们借道逃回了家，为此她内疚不已，觉得自己亏欠西北良多。她在上海储存了很多药物，但她没有勇气再送回西北。那一瞬间，芦焱真心想安慰她，说她虽然不是那么漂亮，但也不那么蠢，她比叶尔孤白以及她那个整天只知道唱满江红的爸聪明多了。卞融抗拒回忆西北的一切，冲上前去对芦焱拳打脚踢，突然她吻了芦焱一下，又狠狠地咬了一下芦焱的手臂。随后她将芦焱赶回了楼下，默道她再也不会回西北了。
领头看着芦焱被赶下楼来幸灾乐祸地讥讽几句，芦焱冲他做了个鬼脸继续老老实实地送信。他来到叶尔孤白的白金行，叶尔孤白一脸反常的热忱。原来那封信与芦焱息息相关，有一个老人曾拜托叶尔孤白将一笔巨额死钱做活。芦焱的手续和叶尔孤白的手段才能让这笔巨款死而复生。钱做活了之后归于芦焱，但是叶尔孤白至少要百分之二十的抽成。来到棚户区，门栓安排译员刚刚将种子密码译出来，安排芦焱去白金行的老人就是青山。利用这笔巨款，也就是五十万，他们可以给抗战前线配备大量的物资。当年陈植利用五千块不断地投资回产变成五十万，然而最后被屠先生清洗成了死钱，只有国际贸易才不受屠先生干预。
屠先生来到牢房，听着手下事无巨细地汇报着陈植的作息。他们无法扰乱陈植的作息，屠先生让时光前去破坏陈植的规律作息。时光被陈植激怒，一拐杖将陈植打瘸了。屠先生特例允许陈植瘸腿走出了暗无天日的牢房。陈植一直忍辱负重，就是为了能见到屠先生本人的这一天。他呼吸着蓝天下的新鲜空气，不惧脑袋搁在别人的砧板上，企图说服屠先生不再内斗、一致抗日。
听了陈植的话，屠先生沉默，然后命手下给陈植注射了昏睡剂，陈植昏睡过去。随即下令不许给陈植吃，死死限制陈植的行动。陈植不是红先生，但他是一个比红先生还危险的人，他未来便是另一个青山。屠先生叫时光随行，他看出时光精神不济，询问时光是从他来以后还是杀了青山之后便不再睡觉了。时光回答说从先生来之后只打了几个盹。时光如今变化良多，屠先生也不追究，给他同样打了一剂昏睡剂，吩咐他好好睡一觉把心里的垃圾扔出去。