日本人逼迫着芦焱等人将半坡上的尸体埋了。这个地方相当于一个小型乱葬岗，每天都有源源不断的尸体被抛落在此。树海身害风寒，连站立起来都颇有难度。芦焱担心这样会惹怒嗜血如命的日本人，便扶着他摇摇欲坠的身子，鼓舞他坚持下去，唯有坚持下去才能回到家乡回到大草原。树海勉励支撑着干完“活”刚回到关押走私犯的破仓库里就直直地倒了下去。日本人将门从外锁住，门上还有大片干透的斑驳血迹。芦焱让努桑哈帮忙将树海抬到靠里的空地，树海的身子太重，他俩抬了两下没成功努桑哈便席地而坐不再管树海。对于芦焱再次的求援他也置之不理，他看出树海活不了了觉得没必要白费力气。芦焱不愿眼睁睁地看着树海就在自己眼前死去，拼死拼活地想把他拉到里边稍微舒适的地方，突然冒出两个人将他捆绑起来。原来是小欠一行人。芦焱嚷嚷着放开他，小欠说这里的人很多都因伤寒而死，让他远离树海。芦焱眼见以前畏首畏尾的小老板摇身一变变成若水的死士倒也没多奇怪，这些日子他见过了太多让他大开眼界的事。小欠苦心孤诣地在两棵树蛰伏了那么久，此次却反而不打算杀芦焱，反说要保护他。芦焱只觉得这一切十分可笑，现在的他无暇顾及其他只希望能救活树海。可终究，树海还是病死了。
屠先生下令让时光护送青山到上海。时光不解其意，九宫猜测青山这是柿子拿软的捏，看时光脸色不对便恭维了一把。自来高亭以来，时光周身围绕着各路或是阿谀奉承或是拐弯抹角之辈，他不由得怀念大沙锅简简单单的马匪日子。
青山洗澡之时，冲着看管他的两个手下唠叨一番，那两人不厌其烦，准备离去。他故意将一个小簿子交给其中一人暂时保管，说这便是所谓的种子。那人将“种子”上交给时光，读过书的九宫识得这原是《山海经》的孤本，没法用其他辑本偷龙转凤。奥妙不在文字全在断句，旁人无法破解。时光叹服姜还是老的辣。
青山一边舒舒服服地洗着热水澡一边惬意地唱着戏曲儿。九宫仔细盘查了《山海经》并照好相，时光看穿青山拙劣的表演，明白青山身上的种子是假的。青山早已料到瞒不过见微知著的时光，只意味深长地说真的是假的，假的也是假的。他随心而动地角色扮演了一回能窥探天机的天师，诉说着党派争斗最后将中国拱手让给日本人的结局。门栓说时光其实天性淳厚善良，只是无心分辨善恶。于是青山谋划着把时光拉到统一战线，一起对抗日寇挽救山河破碎的中国。
随着号角响起，蜷缩在小破仓库的犯人们纷纷集合。时光的眼线混在日本人中，因有时光的特别交代他特意点出了小欠三人给日本人，顺带着芦焱。他们被日本人半绑着来到一条交通干道上。游击队在这里埋了许多地雷以阻碍日军物资运输，他们这些人是被当作试验品来踩试地雷的。在他们眼里，中国人的一条命还比不上一根竹竿，人命只不过是他们赌桌上的一个筹码。林德听懂了鬼子们毫无人性的话害怕得浑身颤抖。日本人让三棱将他们啃剩下的羊骨头吃了，三棱本为了自尊想硬气一番，奈何自尊不比子弹硬。腿上结实地中了鬼子一枪，他拾起骨头像狗一样叼着骨头向前爬去。
屠先生回电说共党的存在本身就是敌意，对于日本人的阴谋未有回应。时光大发雷霆，屠先生从小教导他共产党是一生一世的敌人，大凡是有加入共党倾向的婴儿都会在满月之前被扼杀在摇篮里。现在，屠先生却让他与这样的敌人假装成朋友。他十分尊重屠先生将他敬若神明，然而他仍然十分厌恶这样的尔虞我诈，这样的虚与委蛇。
青山随同时光上路，一列军车向沦陷区驶去。时光现在的身份变为无所不通的富商巨贾涂陌，拥有日本人派发的顶级良民证。利用良民证他们顺利通过了日寇的关卡来到鬼子们试雷的干道。林德不愿做汉奸丢了竹竿被地雷炸死。接着芦焱和小欠被派上踩雷。芦焱将较长的竹竿给了小欠，将生的可能性让给了小欠。他们觉得自己死到临头了，芦焱便说了藏在心底的真话——他是假种子。小欠知道踩雷的方法，引导芦焱连排三个炸雷。平安踩过了雷区，他们捡回了一条命。
三棱被日本人的枪打中股动脉，血流不止。心智崩溃之下他不愿就此窝囊死去，打算向日本人泄密。小欠拼死拦着三棱，不得已拿手捂着三棱大喊大叫的嘴。三棱被活活憋死。林德和三棱接二连三地死去，让小欠也开始心智涣散。芦焱一边鼓舞着小欠，一边努力挖着脚底下的土石。他之前观察了一番，他们所处的墙外便是通往一方没有日军把手的悬崖。过了一会儿，小欠好不容易拾回了理智，他跟芦焱说着这些年若水先生对抗屠先生的力不从心。若水对付屠先生已是耗尽心力，再没有余力对付共产党，此番盯上共产党的种子只不过是让屠先生拿不到他想要的东西。屠先生不求和解，只要绝对实力。芦焱想起多年前刺杀屠先生的那一目，点头称是。
小欠说屠先生对种子虎视眈眈，作为死敌的若水便也产生了兴趣，只是甫一开始情况便失去控制。他们与屠先生之间的内斗就如斗狗，眼睛被蒙上互相厮杀却恍然不知是为了什么。若水对共产党并无敌意，甚至以往若水对共党采取的是亲共政策，也正是因此1927年若水势力被瓦解，屠先生也一直在追杀若水，现在更是步步紧逼。所以他提议由他们帮共产党护送种子，如此若水先生便有机会回到重庆扳回一城，共产党的日子也会好过一些。芦焱不置可否，若水一派屡次背信弃义，谁信谁是傻瓜。小欠也知道再求他们的信任是种奢侈，只得等到与青山会面让青山作证。
时光与青山一行人路上突然遭到日本人的袭击。九宫和时光等人相继被日本人引开，留着青山一人坐在车内。一个日本人朝着青山走来，扳动扳机之时，时光正好赶到一枪毙了他。时光看着嬉皮笑脸的青山说他命真大，青山一如既往没皮没脸地说着笑，却牵动了伤口疼得弯下了腰。原来日本人被打死之前已然开了枪， 他腹部种了灌了水银封了铅的子弹，毒入骨髓活不了多久了。青山仍然不以为意，这次出行他早知自己必死无疑。他嘻嘻哈哈地问时光他死后有没有棺材，时光说有。他便说如此甚好，不欺人不害人，死后才不会阴魂不散。时光对他这种看似玩笑实则意味深长的话本能地抵抗。他不打算医治青山，止疼药也不愿意借给青山。
芦焱又被派去试雷，前日的国民党探子被日本人活剐，小欠得以幸运逃过一劫。芦焱让他好好活着，将自己挖地洞的刀片交给了他。这次应该死定了，芦焱想着，主动走上雷区搀扶着受伤的汉子，鼓舞他活下去。他踩到道中松动的土地，一松脚地雷便会爆炸。日本人催促着，芦焱推开身边的人让他往前走好好活下去。那人心受激励，视死如归地直奔前方雷区，被炸得粉身碎骨。芦焱不抬脚，大叫让日本人开枪至少能浪费他们一颗子弹。正在他引颈受戮之时，日方军长将他带到营中。吉川队长不喜欢跟长相丑陋的人说话，翻译便说芦焱是商队的头儿。吉川说芦焱是有功之臣，他们带的马匹和鸦片正是日军所需。他同意放了芦焱，希望芦焱的商队为了大东亚共圈的繁荣继续向他们提供这些物资。芦焱说要带十个人毫不松口，片山军曹也坚持最多放四个人。翻译担心日本人一个不高兴翻脸将芦焱杀了，将芦焱半拖半拽地拉走，说四人已经是日本人的底线了。