暗地里屠系与若水一派斗得你死我活，而面上上海仍是一派灯红酒绿歌舞升平。
双车带着蟹黄包来到牢中看望陈植。陈植气定神闲地看着书，倒不似个身陷囹圄任人宰割的模样。他看着双车冷峻严肃的面色，猜出时光将要来上海。双车心下佩服陈植的洞察力，却让他装得惊讶一点，否则上头会怀疑他俩关系匪浅。双车说上海已经没有共产党的人了，今天杀了三个船帮的人还带回了船家香主马斧头。陈植回忆起昔日与马斧头共同抗日的情形，说马斧头是把抗日的好手，感叹了一声胜亦无喜败堪忧。旋即双车命人将马斧头送回船家并停战一周，以免妨碍时光做他的大事。
时光与青山来到上海。时光命人停车，质问青山的目的地。青山一边瞧着街边的美色，一边插科打诨。时光早已忍耐多时面上也显露出些不耐，青山察颜观色不再胡搅蛮缠，带着时光的车队兜兜转转来到一个颇为隐蔽的地点。竟是天目山最为隐秘的根据地。时光不动声色地说不要开玩笑，青山说他们不会铺了一路的尸体只为开一个玩笑。于是时光只得催促他赶紧进去，青山却说对不上暗号。时光不知道有什么暗号，他只知道这个死共党明摆着发现了他们这个根据地还当个菜市场似的。他怒不可遏却也想看青山到底想耍什么花招，只得让人开门。看着里边一派持枪待命的饭桶，他只觉得一切又可气又可笑。
芦焱带走了小欠、努桑哈和一个小男孩。而他身后蹲在两旁面如死灰的那些人，有身强力壮的青年，也有不及弱冠的稚龄儿童。他知道他们即将面临的便是死亡的宿命，毫无反抗能力。他对他们的结局无能为力，转身向这些同胞们深深地鞠了个躬，然后带着小欠他们离开了。小欠心志已濒临崩溃，幸有芦焱的鼓舞和帮助才得以支撑到现在。他被饼香唤醒了恶意，才知道他没有死，他们都没有死。他们出来了，虽然不是逃出来的。
日本人给了他们一袋饼充饥让他们继续护送物资来，给他们的钱却都是伪币。出来这一趟努桑哈已败光了所有的积蓄，准备与芦焱分道扬镳时，芦焱说服他将带出的小男孩收为义子。努桑哈为小男孩取了个名字，叫俄日敦德勒格日，意为珠宝满仓。他认可芦焱为人，却觉得小欠不是好人，让他小心。小欠说经历了真正的生死存亡，他才知道什么叫生命的意义。他再也不打共党人了，要上报若水自己所经历的一切，停止内斗与共党共同抗日。后来，小欠与自己人会合，让芦焱把种子交给他们护送，芦焱伺机逃跑，小欠等人步步紧逼追至黄河边上。小欠企图动之以情晓之以理，芦焱却并不上当。
小欠坚信真种子在芦焱身上，芦焱从未想过自己是那个真种子，他从头到尾不过是一个随时可能用来铺路的假兔子。然而，即便是假的，他也不会将自己交给别人，不给自己留后路，不让共产党赋予他们的使命有任何短板。于是，不管小欠的威逼利诱或者动之以情，他默念着“再见了，几分钟的朋友”，义无反顾地跳下了水流湍急的黄河。
小欠命人把芦焱的尸体和他身上的种子捞出来。他心里的歉意油然而生，他想起当初芦焱为了让他不胡思乱想不自杀而鼓舞他不地挖地上的土石，他想起芦焱让他好好活下去，他想起屡次三番芦焱将生的机会让给他。他对芦焱深感抱歉，但是若水先生的指令也不容违抗。手下说下面是滚滚洪流，无法捞取，芦焱也必死无疑。小欠喃喃着，能接着挖的人已经不在了。
青山发现了天目山最隐秘的根据地，双车诚惶诚恐地向时光解释他什么也没说。时光也没追究，因为他知道青山这个共党不能当个凡人看待。青山是个极厉害的人物，时光对大家说他奸诈之极，又置生死于度外，叮嘱大家小心应付。青山不时关心时光的腿伤，时光将此视为挑衅，他不愿让青山看不起，一直忍着腿疼不肯吃止疼药。青山说他的正事便是开个会，所谓“国民党的税，共产党的会”，他希望能以开会的形式唤醒他们的一点良知。
第二天，青山如愿开起了会，天目山的众人将香烟掐断，作出洗耳恭听之势。青山从1927年的“四一二事件”说起，说到从西北共治区到上海两次来源于日本人的刺杀。屠先生觉得青山危险，觉得共产党的出生就是一种罪过，日本人也觉得他青山不惜代价也要置之死。然而，不管屠系势力坑杀过多少个共党人，也不管天目山曾经对共党如何地血洗屠杀，现在，只希望屠先生一系能和共产党联合起来将日本人赶出去再说！他来此的目的，便是要说和几方联合建立统一战线共同抗日，所以才引来日本人最多的炮火。青山说得激情愤慨，看着沾满他伤口血的手绢，天目山众人都有所触动。时光轻声开口，叫他不要说了。双车道出当初“四一二事变”的实情，青山说日本人的大阴谋会将屠先生一系也赶尽杀绝。经过一系列地抽丝剥茧，拥有四张脸的邱宗陵浮出水面。谈和的胜利似乎就在眼前，然而屠先生的一份急电让这个势头戛然而止。屠先生让时光暂停眼前之事，先灭若水。
门栓在鬼路日夜坚守已然筋疲力尽，他的周边还是有西北军士源源不断地爬上。他凄然一笑，引爆手雷自焚。
时光看着坐在椅子上的青山毫无动静，试了试鼻息以为他已断气。结果他又睁开了眼，时光大怒，质问九宫为何不听命给青山找医生医治。九宫说屠先生明令不许给青山医治。青山在死之前一定会做好他该做的事，他若是要死了就会急，一急就会露出破绽。时光默然。
青山请求见陈植一面，时光同意了。在牢里，一直淡然自若的拉和老陈忽然暴跳如雷。他严词厉色地指责时光等人伤害一个从未伤害他们的老头儿，青山却说不是他们是日本人伤的，陈植激动不已连连说着都一样。陈植涕泪纵横，青山跟他握了握手，突然说他没出息。陈植领会，说道再不会有下次如此出丑的情况。他俩旁若无人大侃他们的计划，时光和双车从旁静静听着，无人打搅，然而时光不以为然。青山不会大张旗鼓地在别人面前说出自己的计划，滴水不漏。青山不以为意，与陈植道了永别。
时光将青山带至圣巴特里斯酒店。去往酒店的路上日本人欺负中国人挡住了时光的车，时光坚定的内心开始出现裂痕。双车为时光包下了整个酒店，青山所住的房间安装了单孔监视器和监听器。青山的话不断地在他耳边回响，时光的内心动摇，他有很多很多的疑惑，他需要屠先生给他指点迷津，他跟九宫要求与屠先生清清楚楚地通话。然而屠先生却仅仅回电说他啰嗦，说“我放你出去征服世界，你却只一味沉沦。”青山央求放他一个人出去游览大上海，时光答应给他安排。这个死老头儿即便他们不开枪，他自己也撑不了多少日子了。但时光琢磨不透青山的意图，忧国忧民的青山最后的愿望一定不是旧地重游游，他只觉得心烦意乱。时光苦思冥想不得要领，而九宫面对他的任何说辞只会点头说“是”，他怒目而视，冲着九宫吼道他比不上他的前任门栓，门栓说不的时候比说是的时候多多了，他比门栓差多了，九宫仍然面无表情地说“是”。时光大发雷霆，骤然发令将九宫拖出去毙了。看着被拖出去的九宫，时光大声追问九宫现在想什么。九宫回答想为什么要杀了他，时光怒极，说：“这没用。”