时光命令将九宫拖出去枪毙，在时光的追问下九宫大喊“不对”。时光梦呓般地说“不对，自相残杀不对”。他又命人放了九宫，九宫告诉了他一件事，门栓粮食和水带得不够，引爆手榴弹自尽了，尸骨无存。时光内心波涛汹涌面上却不漏痕迹，他是门栓的唯一的朋友，门栓也是他唯一的朋友。他神情恍惚，将九宫误当作门栓，拿枪指着九宫连声责问，当初门栓只打伤他的腿而不取他的性命是不是也为了让他去杀日本人。九宫直视着时光不语，时光冷静下来，才发现自己的失控。他意识到青山明天一定会去见若水，于是让九宫安排好人手，所有的人枕戈待旦，全力以赴盯好目标。
早晨醒来，青山叫时光起床。时光与手下挤了一室，但无人应声。青山用家乡方言亲切地唠叨了半天才走。下了楼，圣巴特里斯酒店的全体人员在酒店内外进入十级警戒状态。假扮服务员的，假扮卖报的，假扮迎宾的，假扮客人的。然而拙略的表演让青山一眼识破。大堂经理千万百计地终于将安了追踪器的拐杖给了青山。老谋深算的老油条并不拆穿，操着一口流利的英语与他对话，还笑说要钱的他听不懂，不要钱的他才听得懂。接着青山出了酒店自顾自地给时光买了份早点给时光送去，叮嘱时光趁热吃。继而将计就计引着天目山的众人兜兜转转来回转圈子，并将拐杖里的追踪器夹在包子里扔给里街边的乞丐。乞丐们竞相争抢和追赶，将他们耍得团团转。最后双车发现中计，青山已经找到联络人员飞熊被秘密送往了与若水的交接点。
以时光的实力，飞熊调遣一辆车的功夫时光能调遣十辆。青山不认为这点雕虫小计能骗得过时光。走进密室，青山被蒙住了双眼。他激动愤慨不已，在这亡国的这个关头还玩这种内讧尔虞我诈的把戏。飞熊死性不改，仍说他也希望尽快干掉屠先生和他的势力好尽全力对付日本人。青山坐在手拉车上，飞熊不听青山的劝告，执意大动干戈地坚持狡兔三窟战术。青山说放弃见若水，飞熊的动作足以引起时光的注意，他可以预想到今日的血光之灾。飞熊却说若水先生甘冒奇险也要见青山，青山骑虎难下。
在一片双眼黑暗中，青山听到了久违的故交的声音。若水说，小屠是为了将青山碎剐，他只是为了自保。
时光下令发现青山者连升三级官职。九宫提醒根据，屠先生有令升职不得超过两级。时光不降反升，下令发现青山者连升五级。天目山众人群情激昂，各路人马积极探寻青山的踪迹。船家的雕虫小技当然瞒不过聪明绝顶的时光。没多久，天目山便与船家开始交火起来。
若水极力怂恿青山跟他联合起来一起对付屠先生。除掉屠系势力后，他便会理所当然地与共产党一起对抗日寇。他许诺青山他会与共产党和平相处，许诺让共产党的信仰在他的王国里生根发芽。青山诚心诚意地劝诫若水退一步，放弃他经营了一辈子的暗流世界，如此屠先生没有了两大强敌，就会知道日本人对他们的威胁。屠先生的势力强大，在上海甚至比日本人更甚，只有他才能对付日本人。即便船家与共产党联合干掉了屠系，支离破碎的屠系势力也无法再与日寇抗衡。他也许诺，许诺给若水一个家，许诺让他安享晚年，许诺让他的生命里不再是阴谋诡计和争斗厮杀。但是，如果说1927年的若水还良心未泯的话，现在的若水已然不剩丝毫良知。他哂然一笑，说他都感动了，被说服了。青山洞若观火，他清楚，说话带钩的若水直截了当地这么说话，不啻于说“飞熊，杀了他。”
飞熊没有直接杀了青山，而是将其打晕锁在小木屋里。时光手下自以为抓到了若水，时光自然不会相信自保能力出众的若水会如此轻易地被逮住。飞熊现身与时光斗殴起来，打得不可开交之时，青山砸门而出，大声警醒时光这是个圈套，让时光快跑。假肢严重阻碍了时光的行动力，很快，时光陷入下风。眼看着时光就要被飞熊杀害，青山义无反顾地背了把椅子将飞熊砸开。得以喘息的时光迅速将飞熊制服并刺死。青山心痛不已，终究没能阻止他们自相残杀。他深恶痛疾地说：“本来该让日寇的血染红大地，我们倒在用中国人的血涂满天空。
沪宁商会包了蓬莱仙的场唱戏曲儿。时光看着台下的人，一个是天造地设的伪君子，一个是唯恐人不知的真小人。却分别是沪宁商会的会长卞子粹和副会长芦一苇。时光对这些索然无兴，这些个该死的却又杀不得的人。沪宁商会在商圈中只手遮天，不仅天目山就连日本人都要忌惮三分，不得不说多亏了这两个唱戏儿的会长与副会长。
阿部堪治邀请时光一聚，称向其为当日截杀时光车队而道歉，时光断然拒绝。阿部堪治冷冷地拿天目山的几条人命和运输器材的水路作要挟，让时光处理掉青山，时光也不予理会。他们杀青山的理由一如青山当日所说。时光耳边不由得想起了青山的那些烦人的话，还有他不久前才救了他。
屠先生发来电报：了却青山，应尽早动手。时光想起阿部堪治给他提出的极大条件，疑虑是否应该留着青山的命。九宫面无表情地说，他这是疑似青山的论调。时光只得接受任务。
时光将青山的毒药换成了假毒药，青山对他表示感谢。越靠近上海时光越是心神不宁。青山从门栓那得知时光的身份过往，他原以为时光是屠先生培养的一代效率和机器便将他的身份像情报一样记下来。时光出生在上海最贫穷最破落的棚户区，屠先生便是在那收养的时光。青山道破时光对家的思念和抗拒，劝他回家去看看，时光烦躁不安地叫他闭嘴，独自回到卧室沉思冷静。
青山预料到自己时日不多，他狼吞虎咽地享受着最后一顿饱餐。他请求今天再出去一趟，故地重游。时光应允，青山孩子般地笑着说自己今天不用死了。时光不语，只说他会帮助青山照顾他的儿子。青山却勃然大怒，他谢绝了时光的所谓好意，坦言绝不希望自己的儿子像时光一样过着被定制的生活。
青山出了门，仍旧带着大堂经理送的拐杖。九宫问时光是否会真的杀了青山，时光斩钉截铁地回答：“会”。当青山走进犹太人开的投资行，时光包围了白金行的整栋楼，说青山只剩下十几分钟的命；当青山坐着黄包车从里面出来，时光说想找个安静的地方再动手；当青山走进无人的咖啡店之时，时光说要安静而不是无人。九宫心知时光在找借口拖延时间，但无奈时光不听劝，反而要来跟青山一样的英文报读阅，时光看不懂复杂的英文报，索性进了咖啡店要了一杯跟青山一样的爱尔兰咖啡。他品尝了一口，说真苦，然后点了一杯最贵最苦也是最耗时间的咖啡。距离屠先生最后一次回电已经整整七个小时过去了，九宫说这代表着屠先生非常恼怒，在屠先生对时光下令逮捕之前，时光必须杀了青山。时光心烦意乱，问服务员有没有吃的。服务员说只有蛋糕，时光讽刺还不如拉面馆。坐在一边的青山悠然自得地说，拉面虽然好，蛋糕也不错。在九宫再三的催促和提醒之下，时光终于起身掏起手枪循着青山走过去。青山放下手中的报纸，笑说自己的事已经做完了，一直在等着时光。他找了一个又一个适合死的地方，等着时光朝他开枪。时光耳边回响起青山一次又一次对他说的句句戳心的话，始终无法扳动扳机。