聂红烛和王振利用瓦剌内外勾结，推翻朝廷阴谋加紧。为了壮大阵营，他们劫持苍州派首领高凤楼家属，迫其服用蚀骨丹为大劫门卖命。并敦促高凤楼以苍州派名义召会北方武林会盟。寻找洛冀天途中，小尘遭到苍州派不良弟子的袭击，被不明之人所救。而洪换天京城一行，巧设计谋，将丐帮帮主郭江南降服。农家小院的夜宿是小尘巧遇洛冀天，父女二人相会。他们决定装扮成卖艺的父女苍州探望动静。酒馆内父女遭到大劫门徒围攻，协助他们得以脱身的疤脸汉子却是杜青衫。杜大哥的生还小尘很高兴，洛冀天对二人的亲昵感到有些不安，他毕竟对杜青衫有些偏见。酒意阑珊里，杜青衫讲述了自己跟随霸五龙学艺，然后投身大劫门经历，小尘十分同情……钟子荧奔赴大劫门、意欲寻找出真凶，却被两个大劫门徒堵在客栈内。因为他们知道，抓住钟子荧献给洪换天，必定能讨好掌门。钟子荧反抗纵身跳出后窗，被潜伏、等候的大劫门徒渡了个正着。惊愕中大劫门徒倒地死去，出现在其面前的竟是田青河。

洛冀天和小尘、杜青衫隐隐感到武林会盟有问题，且听说背后是大劫门在操纵，决定奔赴苍州。钟子荧和田青河遭到飞天蝙蝠众人围攻，被偶然路过此地的卓中岳所救。卓中岳要想钟子荧解释，没想到对方却拉着田青河就走，令卓中岳十分尴尬。赴苍州参加会盟的白鹤门因拒绝和大劫门联手被伏击诛杀，路遇相救的卓中岳、洛冀天和小尘三人会面，这更证实了大劫门的阴谋。洛冀天对卓中岳百般讽刺，小尘阻止。钟子荧从田青河嘴里得知聂红烛是其“母亲”大为吃惊，但复仇之心不改初衷。小尘旧病复发，卓中岳、杜青衫相救，原来这是一种年幼时落下的老毛病，药材配方很难凑齐。客栈中，洛冀天卓中岳众人相遇郭江南，十分高兴，当他们欲畅饮郭江南带来的美酒时，却被杜青衫击碎。一碗酒灌进丐帮弟子嘴里，七窍流血死去，众人惊怒。郭江南欲毒杀众人的阴谋暴露，跪地乞求饶命。洛冀天和卓中岳得知其服用大劫门蚀骨丹是被迫、且深感后悔决心改过时，决定给他一个活命机会。

喜欢、追逐钟子荧的洪换天听聂红烛说要其设法娶长宁为妻，十分震惊。当聂红烛讲明将来是为了借此笼络一班前朝旧臣时，只好默认。卓中岳留下一封信悄然离去，并说自己会很快赶回来与众人会面。宋兆恩终于发现治疗眼盲的药方，但却被杀，咽气前道出对长宁爱情。而长宁则被洪换天麻倒掠走。山林中，溪水畔，小尘向杜青衫表达了自己豁然梦醒的爱，二人决心相伴终生。瓦剌国受王振之嘱边关休战，而御林军扩充之事，顿时落空，于谦和尚书大人十分失望。为了免受锦衣卫迫害，于谦令木大娘苍州寻找洛冀天和卓中岳，洛冀天和杜青衫的疏忽，让小尘被郭江南暗中出卖，身陷大劫门。竹林中，飞天蝙蝠对恒山派的劫杀被木大娘协助相救，和静和师太的相遇，木大娘知道了小尘竟然是自己和洛冀天失踪的女儿。洛冀天从郭江南嘴里得知小尘被抓之事，十分吃惊，杜青衫却认为：这件事全是郭江南一手策划所为。