田青河与钟子荧酒馆中计，被飞天蝙蝠麻倒，呈送洪换天，取得欢心。洪换天要娶长宁为妻的表白，让长宁明白了大劫门谋取天下的野心。无奈的钟子荧见洪换天对自己威逼甚紧，答应考虑其追求，不过要求洪换天“给我时间让我爱上你”。大劫门驻地内的走动，钟子荧遭到阻拦，愤怒的质问洪换天把自己当囚犯，得到了畅通无阻的令牌。竹林内的激战木大娘和洛冀天欣喜见面，当得知小尘是亲生女儿时，洛冀天老泪纵横，连称无怪自己和小尘这么“有缘”。无意中的偶遇，钟子荧得知杀父杀父仇人是聂红烛和飞天蝙蝠，血案谜底大白。郭江南负伤后，突然发作，性命垂危。洛冀天不顾生死为其吸毒，郭江南感动的热泪盈眶，十分内疚。在钟子荧的再三劝说诱使下，洪换天释放田青河恢复其自由，要他协助大劫门成就大业。山谷中的清晨，行来的杜青衫、洛冀天和木大娘发现郭江南悄然离去，岩石上留下了几个字：老洛，我不是人，我对不起你，我走了，我去救小尘！

聂红烛对风流倜傥杜青衫能够喜欢小尘很纳闷，决定前去看看。而离去的郭江南却被追来的杜青衫截住，要随其同行。郭江南一反常态态度强硬，要求杜青衫要救小尘必须听自己安排。和小尘的见面聂红烛感到十分无趣，灰头土脸，但她实在想不通，杜青衫怎么会爱上这么个江湖小混混！客栈内，卓中岳突然返回，带来了各种名贵药材，原来她累死了四匹 马奔赴江南，找药为小尘治病，让洛冀天和木大娘十分感动。钟子荧想方设法，从洪换天嘴里掏出了断魂谷大劫阵的秘密，但苦思不得其解。温柔的风情让洪换天心醉，开始向她传授大劫阵阵形。瓦剌国突然变脸再兴兵，王振忽然一反常态，撺掇英宗御驾亲征，彻底消灭瓦剌国，永保大明江山安宁。深知王振用意的聂红烛瞒着钟子荧将田青河关进大牢。钟子荧无意中得知长宁被囚禁、洪换天要娶其为妻的决定，对洪换天怒斥。洪换天巧言狡辩，为平息其怒气，说出大劫门秘密以讨钟子荧欢心。英宗为了改变自己在老臣心目中的懦弱形象，说服皇太后支持自己亲赴疆场，皇太后对她的豪气也十分感动，似乎是看到了先皇的再生！

断魂谷内聂红烛和郭江南的碰面，几招攻击便试出了丐帮大弟子是杜青衫改扮，但故作未认出。洛冀天和卓中岳、木大娘却决定先闯苍州府，摸清高凤楼和武林会盟的情况。高凤楼对三人的到来十分惊讶，但在洛冀天的质问下，却说想会盟武林，趁机围剿大劫门。当晚，高凤楼私会聂红烛，被卓中岳三人暗暗跟踪，当聂红烛得知会盟事有成、高凤楼无用时，却命人将其射杀。为了救小尘，洛冀天和卓中岳、木大娘决定冒死闯谷。杜青衫夜闯小尘关押处，二人相会，小尘喜极而泣。然而，断魂谷中二人转了半夜总是在原地打转，杜青衫明白陷入了大劫阵。他们索性随意，共同约定：生就生，死就死，只要二人在一起。进入断魂谷的洛冀天、卓中岳和木大娘小心前行，但不明情况。杜青衫却对小尘讲起了聂红烛昔日的故事……兴起处，二人被聂红烛点倒，押解大劫门驻地。谷中激战，洛冀天三人难破大劫阵。钟子荧暗中告计：不变应万变。聂红烛为了斩尽杀绝让门徒乱箭阵痛下杀手，不料想郭江南率领丐帮以身挡箭，掩护三人逃走，而木大娘中箭伤却被抓住。临死前的郭江南豪声大呼：我不怕你们了，洪换天、聂红烛！