加藤赏识周楚任命其为县长，周楚向高翔密报日军要攻打龙牙山，高翔决定与八路军胡天华联手，在途中设置障碍迷惑加藤。不料加藤没有上当，利用向一虎粗心不服高翔的心理，顺利通过茅草坡改到进攻八路军根据地南峰村。胡天华誓死夺回根据地。

高翔赶到，阻止了胡天华的自杀行为。八路军队伍想通过晋绥军的驻地去司令部，刘胜斋以机枪阻止。高翔将队伍带回龙牙山暂住乌溪口。牡丹等人对此非常不满，特派员蔡笑亭趁机添油加醋分裂两支队伍。高胡二人商量建立兵工厂，八路提供一名技术人员，高翔进城夺取设备。

为了拿到旧机床，独立纵队联合八路军偷袭日军驻地，乘机夺取设备。同时龙二也突袭龙牙山，幸好高翔早有准备派来喜诱敌深入。谁知向一虎自作聪明，使得计划实施受阻，不能全部歼灭，仅活抓了龙二。为了讨好牡丹向一虎自作主张与加藤谈生意用武器交换龙二。