司马超群收复北面40路绿林中的39路，只上下中原雄狮堂一路，而今又有一趟镖要从长安送至天水，途中必然经过的便是洛阳。然而这堂镖真正的价值并不值得雄狮堂下手，对于江湖上所有人都传闻说一月之内司马超群必然收复雄狮堂的传闻，朱猛这次必然要表现自己的姿态。为此，卓东来请辞司马超群亲自护送镖队上路，同时随行的还有他亲自挑选的一名猛将，郭壮。 朱猛早已经得到消息卓东来带着镖队来，对于究竟放行还是阻拦，雄狮堂里出现蔡崇的主放派和杨坚的主拦派。最后，朱猛派也是自己最信任的杨坚到洛安与长安之间的一个叫做红花集的小镇上阻拦卓东来。蔡崇因自己的意见从来不备朱猛所重视而心存不满。成为雄狮堂里不稳定因素。 杨坚来到红花集，发现红花集上藏龙卧虎，是一个有着诡异气氛的小镇，人口稀少，然而杨坚来到红花集却发现卓东来比大部队更早来到红花集，更可怕的是，原来杨坚早就被卓东来收买，前去阻拦镖队的雄狮堂的人正在遭到郭壮的屠杀。卓东来要杨坚跟自己一起回洛阳。卓东来此时获得失踪9个多月的蝶舞的下落，于是要杨坚与孙通一起去带蝶舞回来。 小高和琥珀在山上过这无忧无虑与世无争的生活，在丛林里练习武功嬉笑打闹。高山老人向两人讲述关于江湖上的一些奇闻轶事，两人知道老人在自己的屋子里藏了一把惊人的武器，于是两人想尽办法想要看一看这个武器的面目却被高山老人阻止。这天是小高和琥珀的生日，两人共同的心愿就是要共同闯荡江湖。 9个月前从雄狮堂失踪的蝶舞隐姓埋名生活在山村里，突然村里来人征召舞姬，原来当地官员嗜好玩弄舞姬，然而他生性残忍，稍觉不满便将舞姬双腿砍断。村人献不出舞娘便要遭灭村之灾，蝶舞为救村人进入官员府上。蝶舞以一曲惊心动魄的舞蹈让官员看的目瞪口呆，乘此机会蝶舞杀死官员带着自己和朱猛的孩子逃入深山。

朱猛得知杨坚背叛还带走蝶舞，以为蝶舞也背叛了自己，找到杀手木鸡和韩章要将杨坚的人头带回。 小高与琥珀相约晚上去偷泪痕剑。然而当小高来到高山老人藏剑之处却并没有等到琥珀，小高独自去偷剑，却遇到一个蒙面之人阻拦自己，并取下泪痕剑欲置小高于死地，小高夺剑将来人误杀，然而却发现此人竟然就是琥珀。小高杀死自己最亲近的伙伴和爱人悲痛欲绝。 吴婉对于卓东来控制自己的丈夫司马表示十分的愤慨，郭壮前来向司马和吴婉辞别，吴婉并没有给郭壮好脸色看，然而在私下里却对郭壮十分亲密，劝告郭壮要小心。 果然不出所料，蝶舞的舞败露了她的行踪，朱猛与卓东来各自派出人手前去捉拿蝶舞，朱猛要找回自己心爱的女人，而卓东来要找回突然背叛了的间谍。杨坚发现蝶舞已经有了朱猛的孩子，这就是她背叛的理由。蝶舞不知杨坚背叛，将孩子托付给杨坚，自己被孙通带走。杨坚带着孩子遭到了朱猛手下的追杀。 小高埋葬了琥珀之后，打算下山怀着对于山下江湖的憧憬以及心中对于从未谋面的敌人的仇恨，小高偷走了高山老人的泪痕剑下山。此时萧泪血找到了高山老人希望从高山老人口中知道自己孩子的下落，高山老人告诉萧泪血初一出生的孩子已死。然而萧泪血从墓碑上的刻痕识破高山老人的谎话。 朱猛发出江湖追缉令，令所有人都不得收留杨坚不然就是与雄狮堂作对，他派出韩章和木鸡追杀杨坚。杨坚向着红花集方向逃匿。 卓东来一直在红花集等候着杨坚的到来，然而在红花集上他一直在搜寻一个老人，一个瞎眼的老人，此人正是当年萧大师的另外一个徒弟名叫知音。

高山老人发现泪痕剑被偷，为了阻止当年萧大师的预言实现，高山老人打算破戒下山寻找小高。 小高在路途中遇到了从乡下到城里投奔哥哥的郭青，郭青为人内向沉稳，对事物有独到的见解，但因为出身贫贱而遭人欺负，小高为其打抱不平。小高为了知道自己的武功不停的寻找更高的高手挑战，在郭青的心目中自己的哥哥郭壮是天下第一的大英雄，小高要郭青带自己去见郭壮。 小高与郭青一路上有说有笑还惩治了一些恶霸。无意中结识了逃匿中的带着孩子的杨坚，小高与杨坚一见如故，当即结交成为朋友，然而杨坚生怕自己连累到小高，小高却觉得杨坚并不是一个会背叛朋友的人。 韩章和木鸡追上了杨坚，小高帮助杨坚脱身，遭到阻拦，小高挑战韩章，韩章死于泪痕剑下。小高的身手让杨坚大为吃惊，小高担保将杨坚安然无恙地送往红花集。小高，郭青，杨坚三人上路。 知音继承了萧大师的赏剑之术，却被刺瞎了双眼。卓东来要询问老人的正是关于泪痕剑。 知音从卓东来的对白中听出卓东来对于自己的事情十分了解，于是他询问卓东来是否认识一个双腿残疾的老人叫作流水，卓东来承认流水正是自己的义父。 吴婉发现卓东来有一个从来不让任何人涉足的院落，她只身悄悄潜入，却发现里面住着一个有着极高智商但是却身有残疾的老人——流水。吴婉对流水一无所知，然而流水却对吴婉了如指掌。从流水的口中吴婉得知卓东来主动来押送这趟镖其实还有很多的目的。 吴婉将所知告诉司马，司马却并不在意，吴婉决定自己行动。