司马来到洛阳，从一个酒店小二的口中得知了朱猛和小高一起联手杀蔡崇之战的事情，他知道自己永远都不能和这样一个男人为敌。 司马遇到了阿根，阿根告诉司马，前天朱猛的手下旧部一起赶到红花集去了，朱猛依然还是朱猛，雄狮堂依然还是雄狮堂，司马这才知道在红花集里与自己并肩作战的正是朱猛。 高山病倒，萧泪血照顾高山。 吴婉一心寻死，虽然被知音所救却不吃不喝。知音劝说吴婉，并给吴婉下药，吴婉变得有些神志不清。 小镰同情吴婉，她不想让吴婉变得和自己一样，她私自放走了吴婉，最终被知音抓回，小镰受到了严惩，被关在小黑屋里。卓青欲救小镰未果。 知音将吴婉也变成了自己的傀儡。 蝶舞回到大镖局万念俱灰，无论卓东来如何对待她都无动于衷，但是她就是要让自己活下去，她要看卓东来是怎么死的。 朱猛带着八十八死士来到长安找卓东来。他们将战死的钉鞋的血衣做成头巾绑在头上，气势如虹。 萧泪血要小高不要参加朱猛的争斗，小高觉得自己为了兄弟不愿放弃，为了以前被杀的父母也不愿意放弃。萧泪血要小高一定要活着，因为他还跟自己有着决斗的契约。 萧泪血找卓东来决斗，他想出最简单的办法，只要杀死卓东来杀死司马就可以尽快结束这个游戏，然而卓东来面对萧泪血，吐露了一些真相，让萧泪血无法下手杀卓东来，杀了他之后，可能永远都无法知道他的亲生骨肉的消息。萧泪血憎恨卓东来。 卓东来要卓青前去请朱猛和小高吃饭，并要蝶舞晚上献舞。卓青以蝶舞为要挟来给朱猛送信，小为朱猛解围不让他的手下觉得朱猛为了一个女人而软弱。 流水，知音，高山原本都是萧大师的徒弟，当年萧大师从自己铸造的泪痕剑上看出，泪痕剑将被一个正月正出生的孩子掌握，并杀死自己的独子。萧大师死之前将泪痕剑传给了秉性纯良的大徒弟高山，高山生性淡泊，继承了萧大师的铸剑术，为了保全萧大师独子的性命，高山在深山隐居。 流水继承了萧大师的剑术，而知音则继承了萧大师的赏剑术。两人为了抢夺泪痕剑而变得痴狂，于是萧大师废了流水的武功，弄瞎了知音的双眼，将两人赶出。 萧大师的独子爱上了一个平凡的村姑，他与父亲闹翻下山寻找自己的爱人，然而当他来到山下的村庄却发现，村庄已经被知音和流水血洗，高山救走了两个正月正出生的孩子，他要把孩子留在自己身边，教导孩子，希望能够解开这个凶咒。

卓青通知蝶舞次日献舞，蝶舞诱惑卓青，卓青完全不为所动。 蝶舞向卓东来提出要求，想要再见自己的孩子一面，她有预感，今天晚上将会是她最后一次跳舞。 卓东来将蝶舞带到一户农舍，让蝶舞在远处看到农妇怀里可爱的孩子。蝶舞将自己的手铃取下要卓东来交给孩子，算是作为母亲给孩子留下的一些东西。 在酒楼蝶舞的出现令朱猛和小高都十分惊讶，小高发现蝶舞就是自己爱上的那个女孩。 小高要走，蝶舞阻止小高。 此时，知音老人与乔装的吴婉出现为蝶舞伴奏。 蝶舞舞完一曲用卓东来的匕首刺入自己的膝盖。朱猛抱着蝶舞心碎地大吼。 小高无法面对这样的事实，头也不回地离开。 一场大战，朱猛心思已经乱了，雄狮堂的死士溃败如山倒。 卓东来将泪痕剑还给小高，他要小高记得自己的一个人情，以后要还给自己。 蝶舞告诉朱猛自己给朱猛生了一个儿子，她将自己的手铃系在了孩子的手上，要朱猛找到孩子好好生活。朱猛这才知道蝶舞对自己用情之深。 小镰被从小黑屋里放出来，答应听从知音的话。然而心中却想着小高对自己的关心。小镰要将泪痕剑偷出送给小高。知音派吴婉追杀小镰。小镰半路被卓东来所救，她并不知道卓东来的底细，跟着卓东来回了大镖局。

长安，凌晨，小高徘徊在街上，不知道该往哪里去。小高丧失斗志和一切勇气，颓然倒在地上。萧泪血突然出现给小高灌了一大坛酒。小高知道萧泪血不愿意让自己丧失斗志，要让自己活下去。但是小高却无法控制自己。 萧泪血飞身而起带着小高到了长安居的第一高楼上。从这里俯视下去，可以看见地上有一地的血。萧泪血告诉小高自从昨日他从长安居离去以后，这里就变成了屠场。萧泪血批评小高为了义气将蝶舞留给朱猛离去，却是把朱猛和八十八个兄弟留给了卓东来，成了待宰的羔羊。 萧泪血拿着一张契约告诉小高，订这张契约的人可以让萧泪血去杀任何一个人，而现在这张契约已经到了萧泪血的手上，上面写着“高渐飞”的名字。小高说决斗没有问题，但这之前他要去祭拜朱猛的尸体。萧泪血却告诉小高，卓东来将朱猛放走了。 萧泪血要小高跟自己去一个地方。萧泪血把小高带到了破旧的土地庙，告诉他天空中升起的红色烟火，也就是“勾魂”的死令已经发过三次了。萧泪血要小高拔剑决斗。小高的手按在剑上迟迟不肯拔出，小高求萧泪血再给自己一点时间，至少他要先找到朱猛再来和他一决生死。 萧泪血答应小高的请求，而他自己也想弄明白给自己这张契约的人到底是谁。 高山和流水在庭院里用元气相斗了一天一夜，吴婉带着知音来到小院，三个师兄弟终于见面。高山和流水欲携手对付知音，可是两人这时候都已经力竭。高山说出小高其实就是萧泪血的儿子。知音冷笑，要让萧大师的儿子父子相残，知音命吴婉杀了高山和流水。 卓东来在浴室中洗澡，想洗去身上昨夜留下的血污。脱光衣服的卓东来，可以看出他是个发育不全的畸形残废者。 小高对于自己爱上了朱猛的女人心生悔意，但他实在无法停止对蝶舞的爱。他后悔自己昨天离去，他多想冲过去抱住血泊中的蝶舞，可是朱猛已经先扑过去抱住了她，小高只能默默的走了。