石浩天去找万威，说卓一才的死可能跟海令山有关。万威很不耐烦，反说断仇谷不欢迎石浩天。 叶巧兰离开和平镇后，摆脱了官兵。她心里放不下小璇，决定找石浩天去救小璇。 海令山和于仲谋从塞外回来，遇到了叶巧兰，又把她带回了和平镇。 海令山告诉马文忠，他想在和平镇建造一个驿站，得到了马文忠的支持。 丁冠南夜袭黑风寨，几乎得逞，幸得石浩天解围。丁冠南收到了海令山的飞鸽传书后，就决定去找马文忠，原来丁冠南与海令山本是一伙的。 马文忠收归了丁冠南，并派他协助海令山在和平镇建驿站。叶巧兰和小璇商量对策，叶巧兰打算逃出去找石浩天来救小璇。 叶巧兰为摆脱了官兵，躲进了一间屋子里，却听到了海令山和丁冠南有关起事的对话。叶巧兰大惊，被海令山发现而被杀，海令山等人把尸体丢到了井里。 英姑和石浩天得知海令山要建驿站，觉得其中必有阴谋，石浩天打算去和平镇探察一下。 方有为成了朝廷的钦差，回到了和平镇。可他就像变了一个人，对马文忠讨好奉承。马文忠让方有为劝小璇从了他。小璇见到有为，很高兴，求有为把她带出去。岂料方有为反而劝他从了马大人。

沈力来黑风寨来看石浩天，石浩天得知海令山从断仇谷买了大批兵器，心中起疑。 当晚，他回到和平镇，在海令山的仓库中，他发现了许多兵器与火药。 不料他的行踪败露，与海令山的等人打了起来，海令山竞是一个武功高手，石浩天负伤逃走。受了伤的石浩天遇到了刚从酒楼里走出来的方有为，本想请有为帮忙，反被有为抓住。 神鹰殿下挖出了很多珠宝。万威告诉海令山，如果神鹰殿下埋的是财宝，那么就要换个价钱了。海令山动手把万威打伤，挑断了他的手筋脚筋。谷中见风使舵的人反而拥护海令山当了断仇谷的谷主。 方有为为了讨好马文忠，主动提出可以利用石浩天来对付白璇。 在狱中，方有为毒打石浩天，让小璇在一旁看着，要她答应从了马文忠。小璇不忍心石浩天被打，答应了方有为。英姑带着兄弟把石浩天和小璇救了出去。 回到黑风寨，石浩天告诉小璇他一直无法忘记她，问小璇他们还可不可以和好。小璇断然拒绝了他。 原来有为这样做是为了刺探马文忠、海令山的情况。情况明了后，有为把海令山的阴谋告诉了马文忠，他们在驿站搜到了大量兵器。双方交起手来，有为逃了出来，马文忠被抓。马文忠为了活命，答应听海文忠的差遣。

有为逃出后去找英姑，把真相告诉了她。回到黑风寨，有为向石浩天和小璇道歉，并到海令山的阴谋告诉了石浩天。石浩天带了金鹂和沈力到断仇谷。 石浩天及时阻止了于仲谋等人挖宝藏。蒙古大军由于没有拿到财物而不愿意出兵。海令山只好带了马文忠的官兵来刺杀来巡视的皇上。 石浩天和方有为等赶到和平镇与造反的官兵打了起来。激战之中，于仲谋被杀，海令山被俘。 恶人伏诛，皇上赦免了石浩天与英姑，提升了方有为，杀了马文忠。海令山在狱中告诉众人，他已经把叶巧兰一刀杀了。小璇等人从井中把叶巧兰的尸体捞出，小璇悲痛异常。 石浩天离开了和平镇，临走前要有为和英姑多照顾小璇。 来到了断仇谷，石浩天去看望万威。万威告诉他，自己就是杀害老谷主的凶手，并自尽谢罪。断仇谷的人请石浩天留下来当谷主，却被石浩天拒绝了，因为他已经心灰意冷，没有办法做一个好谷主。 石浩天告别了众人，离开了断仇谷。从此，没有人再见到过石浩天。沙漠出现了一位蒙面大侠，每每救人于危难之中。 和平镇，有为和英姑成了亲。小璇触景生情，不愿再孤苦零丁的活下去，却被刘坤救了，刘坤说，杀她父亲的其实不是石浩天，而是他和柴得胜。这时柴得胜赶到，要杀小璇和刘坤灭口，但这一切都被有为和英姑听见。柴得胜终于得到了应有的惩罚。 小璇走进了沙漠去寻找石浩天……