的场先生没有收到夏目的回信，亲自出发去迎接他。夏目无法拒绝的场先生的邀请，只好跟他去了的场一族的别邸。的场先生写信给夏目果然别有用心，他希望夏目能加入的场一族，成为一名除妖人。现在许多除妖人的家族都已渐渐衰败，为了避免妖怪们的报复，的场打算召集有才能的除妖人加入的场一族，保全除妖人的人身安全。

夏目在学校整理教室时无意发现了一个巨大的怪物正在教室门外盯着他，当他想去一查究竟时那妖怪便消失不见。之后多轨跟他说起自己家里曾经进来过一只妖怪，多轨帮助那只迷路的妖怪走出了遍布阵法的家。夏目听后觉得有些不妥，他带着猫咪老师准备去多轨家让多轨多加防范。没想到到了多轨家，夏目就察觉这个家里还有妖怪存在。

夏目帮塔子阿姨出门买东西，途中遭遇多毛妖怪袭击，幸好有一只大鸟形态的妖怪前来相救。鸟妖怪把夏目带到自己的巢穴，一个荒凉的山谷，还管夏目叫玲子。夏目想解释身份，不料声音被多毛妖怪封印无法发声。随后猫咪老师赶来将夏目带回家，然而夏目的声音还是无法恢复，就在他着急时，鸟妖怪上门拜访，要夏目把名字还给他。