宝取出六本经书，将内藏的羊皮全部取出，又将假羊皮放入。其后，康亲王找小宝商量仿制经书，好向康熙交差，小宝於是做个顺水人情。事成后送小宝一座子爵府作谢礼，小宝大喜。九难决随小宝往云南。 小宝护送建宁到云南途中被建宁用蒙汗药迷倒，醒后发觉赤身被公主困绑及施以酷刑，九难为救小宝掷阿珂入房，阿珂掩面救小宝后离去。 小宝松绑后还击，建宁施媚功求饶，小宝终受不住引诱与建宁一夕风流。建宁要胁小宝杀应熊，小宝敷衍答应。

小宝到云南后见三桂，明知故问地戏弄三桂一番，并乘机敲诈一笔。 小宝命天川、玄贞二人查探溢之下落，发现溢之已被三桂割去四肢、双眼及舌头，以免他泄露谋反一事，小宝大怒。另外，天川等人掳来蒙古使者罕帖摩，小宝探出三桂联合蒙古、西藏，罗刹国及神龙教，四路夹击谋反。 小宝趁游逛平西王府时，对府内各陈设加以批评，暗示三桂谋反之心，三桂再动杀机。小宝在书房无意中发现暗格，乘机将内藏的正蓝旗四十二章经掉包。应熊借救火之名搜罕帖摩，小宝将计就计。

三桂为应熊冒犯建宁一事张罗，却发现原来应熊被阉乃建宁阴谋，誓要报仇。 小宝得知阿珂行刺三桂被擒，向九难求救，被拒绝。小宝藉词探望叁桂，後又要见刺客。小宝赫然发现被囚禁的竟是剑屏，遂使计将剑屏带走。 剑屏忆述离开神龙岛后，再遇剑声、大洪等人，正商量对付吴三桂之计时，却被三桂手下擒获。至此，小宝知已中三桂圈套。 三桂安排一舟揭穿小宝计谋，小宝机智地应付过去。小宝接到救阿珂的字条赶往，原来接见小宝的正是陈圆圆。圆圆道出自己的过去及阿珂的身世，小宝庆幸阿珂乃三桂女儿，应可保命。