三桂布下重兵围捕小宝等人，九难出现解困。三桂与自成决斗时将圆圆劈伤，幸九难及时制住。小宝以三桂交换阿珂等人质，再“请”应熊陪同返京。小宝与各人分道扬镳至一小镇，得一艳丽寡妇招呼，小宝心神荡漾。原来是三桂设下陷阱，幸得曾柔及时相救。 三桂逼圆圆自行了断，自成不惜冒险抢救圆圆，逃走中在破庙遇到阿珂，被她痛骂且不肯相认，追兵至，自成牺牲自己救阿珂，圆圆看见自成已死亦自杀身亡，阿珂大受刺激，把一切不如意事情全部推到小宝身上，并发誓要将小宝置于死地。

阿珂、克爽和冯锡范在赌场伏击小宝，幸得双儿及吴六奇相救，小宝六奇重遇，互相印象改观变成好友。 瘦头陀遇到自己亲生女儿建宁公主也不能相认，还要向她下跪请安，心中不是味儿。 小宝进入一间妓院寻欢作乐，原来这间妓院是天地会的柳州分舵，小宝遇到师父陈近南。吴六奇与双儿投契结为谊兄妹，而近南冒着生命危险到台湾拜见郑王爷，小宝告诉师父有关四十二章经的秘密，希望阻止他去台湾，但近南坚持，小宝依依不舍。

九难知小宝并不是练武人才，于是传授“神行百变”的轻功，同时吩咐他要善待阿珂。 康熙借助外国人的科技，成功制造出大炮，并下令小宝歼灭神龙教。 双儿成功把藏宝地图砌成，藏宝地点就在关外的鹿鼎山。 施琅善打海战，小宝知人善用，向康熙徵用施琅去攻打神龙岛。小宝从水中救起瘦头陀，知道神龙教发生内讧，于是小宝以通吃岛为军事基地作指挥，把神龙教打得落花流水。