苏荃以方怡做鱼饵，活捉小宝，幸好被双儿救出脱险，二人逃到关外，看到罗刹人杀害村民，非常气愤。 小宝误入罗刹人的城堡，偷听到神龙教教主与罗刹人密谋作乱，要从天津攻打大清，令到小宝非常担心康熙的安危。 小宝在密室中遇上罗刹国的公主苏菲亚，而小宝当清朝大官的身分亦被洪教主揭穿。 小宝以口甜舌滑，骗得罗刹公主信任，洪教主不忿离去。罗刹沙皇驾崩，苏菲亚被软禁不得回国。

小宝略施小计，令苏菲亚回国并做了摄政王，小宝玉成罗刹国与大清建立的邦交，从此两国互不侵犯。小宝再立下大功，被册封为一等忠勇伯。 三藩再次上书要求削藩，吴三桂目的是藉着削藩而起兵作乱，康熙知道便与小宝串谋，令朝中大臣因吴三桂密谋作反而赞成削藩。 康熙为了令老百姓心悦臣服，于是派小宝去扬州建忠烈祠；另外，为了削弱吴三桂旧部属重投怀抱，要小宝派兵围剿王屋派，小宝找来赵良楝献策，欲七擒七纵王屋派。

吴应熊想骑云南飞马逃离京城，于是与小宝打赌赛马，小宝为了取胜给飞马吃了巴豆，令到飞马肚泻不能奔驰，错有错着地把应熊活捉，令吴三桂不敢轻举妄动。 小宝到王屋山，希望劝服司徒伯雷答应假降满清，不过，吴三桂早一步派了巴朗星招揽伯雷助他消灭大清，然后自己做皇帝，伯雷不从被杀。 小宝到扬州建忠烈祠，见吴之荣当了扬州知府，暗中盘算如何捉他去见庄家少奶。