小宝到京遇上女扮男装的沐剑屏和方怡，双方发生冲突。海公公藉词试探瑞栋是否会使用化骨绵掌，交手之下才知瑞栋幕后还有主脑。 鳌拜认为康熙只是个小皇帝，不听劝告，自作主张处决庄家各人，小宝得知便和茅十八赶往刑场，巧遇天地会一群反清义士也到刑场，欲行刺鳌拜。 鳌拜已预料天地会会劫刑场，早设下天罗地网。天地会青木堂的尹香主在此役中身死，舵主陈近南得到吴六奇相助，死里逃生。 沐王府成功地将吴三桂送给鳌拜的金银财宝夺走，而刘一舟乘机把一金钗偷走，转送给方怡以博取欢心。

海公公擒得茅十八及小宝查问来京目的，为斩草除根欲杀二人，小宝暗中在他的药中加重分量，令他变成瞎子，并将小桂子杀死而冒充他来服侍海公公。 康熙见罗刹国大炮威力无穷，欲借助汤若望之力制造，设法让鳌拜释放他。 鳌拜和苏克萨哈在处理汤若望事件上有严重分歧，鳌拜心感不满。 小宝偷入练功房巧遇小皇帝康熙，在不知他是皇帝的情况下教训他一顿，康熙也自称小太监小玄子与小宝结交。一起玩摔跤。

康熙与鳌拜在处理苏克萨哈有严重分歧，引起鳌拜的愤恼，幸得小宝机智把鳖拜的气焰消除，而小宝也知道小玄子就是当今皇帝康熙。 建宁公主假扮宫女，要小宝带她离开宫中，但被侍卫揭发公主身分，不欢而散。 鳌拜不满康熙维护苏克萨哈，为了显示自己的势力，以及给康熙一个下马威，私自假传圣旨把苏就地处决。同时，鳌拜一方面诈病不上朝，另一方面又大宴亲信，上演一幕龙袍加身，企图谋夺帝位。康熙深知也无可奈何。