小宝在误打误撞之下，将鳌拜杀死，却被天地会众人捉走。 小宝在天地会青木堂内遇到茅十八，才得以保存生命。康熙知道小宝被捉，非常震怒，逼康亲王及索额图尽快寻回。 总舵主陈近南看见天地会众兄弟，为了争夺香主之位而内讧，於是收了小宝为徒，并让他继位青木堂香主。

小宝毒发，陈近南为他施内功逼毒出来，小宝感激不尽。小宝藉词出宫打听鳌拜余党，乘机散心，但被建宁公主得悉，威迫小宝带她一起离开皇宫，小宝无奈答应。 建宁公主刁蛮任性，令天地会误会将她打伤，小宝因而被康熙责骂。 天地会布下天罗地网，想把吴三桂之子吴应熊杀死，后因沐王府的白寒枫和白寒松阻止，天地会惟有将计划搁置。 天地会徐天川与沐王府双白因为谁是光复大业的正统而引起争执，导致徐天川伤重垂危，白寒松丧命。天地会认为沐王府为了寻仇而将徐天川捉走，于是冲入沐王府把沐剑屏带走

三藩藩主自请撤藩，康熙心知他们用意佯怒拒绝。 小宝藏剑屏於宫中，为恐建宁发现，诈称见海公公鬼魂骗她回寝宫。 应熊作客于康亲王府，其手下皆武功非凡，王府中人挑衅亦忍让，小宝佩服并暗中笼络。众人企图在赌桌上笼络小宝。 小宝无意中发现齐元凯买通王府下人得一本四十二章经，于是他轻易盗去经书，回宫后将在王府所见告诉康熙，康熙从中猜测吴三桂已秘密上京，且有意谋反，着小宝找机会查探其虚实。