赵云飞沉迷阅读共产党书记及信件往来，并且在本上摘抄下来，陈玉婷见状狠狠地嘲讽了几句，然后带着赵云飞去了教练场。庄媚娇当众杀了几个没有确定共党身份的人，赵云飞悲痛而绝望，对自己的无所作为感到愧疚。延安。李金平劝石佩英坦白，这是他们最后一次机会。
庄媚娇认为赵云飞不是能够吃军统这碗饭的人，有意砸了他的饭碗。赵云飞正在阅读共产党书籍，突然被叶区长叫去。到了叶区长办公室，赵云飞发现办公室没有人，便走到了他的钢琴前沉醉的弹奏起来。叶区长走进办公室，要求赵云飞接受锻炼。赵云飞被调任审讯科，陈玉婷表示要看一下他见到血后的反应会不会和今天一样。到了审讯科，刘家骏说陈玉婷交代他特意关照赵云飞，所以不让他干什么脏活累活，只要帮着打下手就好。
前两天学生闹事都跑了，只留下几个女学生，刘家骏要做的就是审讯她们。女学生被刘家骏吓得都要哭了，二话不说就对她用心，赵云飞看不下去想要阻止，可刘家骏显然已经麻木了，他们只在乎口供，就像行动队只是为了邀功一样。赵云飞对这种白色恐怖很不满意，那个女学生受了重刑依旧坚持自己什么都不知道，刘家骏却依旧重刑拷打。
面对教育，石佩英的立场逐渐动摇，决定加入共产党，但是她说她并没有见过红狐二号。没过多久，石佩英突然受伤，被送到医院后及时救治没有生命危险。刘家骏继续带赵云飞看了审讯现场，比刚才的审讯更加恐怖。赵云飞回到审读组看看传单上的内容，陈玉婷见状警告他不要再看，这已经不是他的责任了。
赵云飞拿了些好处，希望刘家骏把沈洁放了，就当是给她一条活路。刘家骏同意了，条件是担保人不能写赵云飞的名字。刘家骏把沈洁这个女大学生悄悄从后门放了，赵云飞不放心特意跟上去看了看，沈洁道谢后便离开了。陈玉婷又凑上来说风凉话，但也没有选择告发他。赵云飞审讯时画下了犯人的画像，刘家骏见状要他画个妹子让大家开开眼。
叶区长叫陈玉婷工作时有个正经样子，也别怪庄媚娇总来打小报告，但是陈玉婷却为赵云飞打抱不平，还说自己缺人手要叶区长把他调回来，但是叶区长认为赵云飞可能只是在演习，毕竟他是上过战场的人。二人去审讯科看情况，恰好看到众人围着欣赏赵云飞画的沈洁，叶区长当场罚了他们半个月薪资。
赵云飞心里堵得慌跑去舞厅喝酒，有人要在他眼前死去他却无能为力，赵云飞很无奈。陈玉婷二话不说教训了赵云飞一顿，叫他想清楚自己是哪边的人。审讯科的犯人丢了，而昨晚赵云飞恰好来加班，刘家骏怒气冲冲地把赵云飞叫出来质问，这么重要的共党分子跑了，他们没办法交代。但是赵云飞对此一无所知。冯科长认为他们其中有暗藏的共党，赵云飞和刘家骏差点被带走调查。陈玉婷来证明是昨晚和赵云飞一起加的班，冯科长不敢说什么，就说要和叶区长请示一下。
陈玉婷警告赵云飞，刚才在冯科长面前说的话，以后都是他们统一的回答。赵云飞今天很讲义气，刘家骏对他有了莫大的改观，但是他认为军统内部一定有共党，而且不止一个。一天前。赵云飞离开舞台，遇到了滑竿揽活的，赵云飞便灵机一动带他们去接人。嘱咐他们什么都不能说之后，赵云飞进入审讯室拿钥匙说要去审读组加班，与此同时陈玉婷也在进行她的行动。陈玉婷撬开了档案室的门，赵云飞则拿着钥匙放走了犯人。
陈玉婷看完了自己想要的东西，离开时恰好听到审讯室里的动静，但是犹豫再三还是没有选择拆穿。赵云飞做出了自己的选择，他应该站在正确的一边，但是这条通往信仰的道路，充满了风与血的洗礼。赵云飞送走犯人后，把自己画的画交给了他，表示无论身在何处一定要找到他们。
这个犯人叫做邓光亚，抬滑竿的也是地下党员。延安方面希望争取李金平反正，李金平正在医院照顾石佩英，他决心要为石佩英报仇揭发特务。叶区长对犯人逃跑一事很生气，冯科长说最近传言陈玉婷和赵云飞是恋爱关系在，这倒是能让叶区长松口气。石佩英的情况在不断好转，这两天就能够醒来。值班医生季敏却在这天晚上突然被杀害，石佩英被发现的时候也已经没有了生命体征，李金平痛心不已，不再伪装，最终决定弃暗投明，为石佩英报仇。李金平意识到了国民党和共产党之间的差距，决定坚定不移的跟着共产党走。红狐组在延安潜伏的很深，李金平也并没有见过红狐二十四号。
北平，1946年1月。蒋介石为形势所迫签署停战令，这是蒋介石发动全面内战之前争取的最后的和平。高大福的城防部队被带走了不少人说是要去打共党，高大福大发脾气，不愿意看到同胞相残。刘家骏和赵云飞约了一起吃饭喝酒，赵云飞轻车熟路地带着刘家骏去了舞厅，刘家骏向赵云飞大于苦水，干了这工作就脱不了干系，他也不愿意如此。与此同时，沈洁也在舞厅，她是中共地下党员。
刘家骏情绪到了气得拍桌子，喝得醉醺醺的。赵云飞无意中看到沈洁拿起相机想要拍照，却被陈玉婷一把拉到外面说共党经常利用这种场合交换情报，而且刘家骏手下的马大头被带走顶罪了。陈玉婷不管赵云飞做过什么，只要求赵云飞帮自己继续打掩护，于是二人约好以约会的形式打掩护。
赵云飞遇到了萧奇和珍珍，随口聊了几句便匆匆离开。王震川利用店铺传递情报，马五则带着行动队保护军火。柱子混进了搬运军火的队伍里，王震川发现后担心万分。
王震川好不容易带着柱子离开了码头，教育柱子他们不应该做无谓的牺牲，柱子倒是打听到了一些有用的消息也没有暴露自己，怎么说他也陪在王震川身边很久。沈洁利用舞厅传递情报，琳达发觉了她的学生身份把她赶了出去，说是为了她好，一个走投无路的女学生来这里，并不是她的归宿。赵云飞本想帮忙，但是听到琳达这么说也没什么办法。赵云飞在舞厅门口买了一束玫瑰花送给陈玉婷，却被陈玉婷警惕地打掉了。
赵云飞和陈玉婷在舞厅约会，二人闲谈之间突然有人闯入打架，众人纷纷逃窜，陈玉婷阻止了赵云飞出手。今晚是刚刚进入行动队的曹顺抓捕共产党员，当时他杀了副县长的公子被抓，虎口逃生后被戴笠推荐到了行动队立下了功劳，不过马五对他很有警惕性，担心他不忠心于自己。
沈洁因为出入舞厅遭到了同学们的白眼，许多不寻常的细节让沈洁有些不寻常的预感，决定进入舞厅传递情报，但是琳达已经下令，不能让沈洁进入舞厅。因为单向联系的原因，沈洁并不知道琳达也是自己人，琳达却早已看到了她身后偷偷跟踪的特务，为了不让沈洁暴露，琳达才会让人把沈洁从舞厅赶出去。
赵云飞向刘家骏打探昨晚行动队在舞厅里抓的人，刘家骏急忙提醒他不要再插手这件事情，自从上次的事过后再也没有重要的犯人来这儿了，说白了刘家骏过两天也得被调走，刘家骏嘱咐赵云飞不能再插手，他不希望赵云飞出事。
戴笠从美国进了两台测谎仪，马五连忙叫人请去局里拿设备，没想到庄媚娇扣下了那批设备，还用外语骂他们酒囊饭袋，设备给了他们就是浪费。马五气得去找庄媚娇，搬出了叶区长，庄媚娇这才妥协。陈玉婷突然带走了赵云飞，说要去约会。行动队用测谎仪审讯侯宝生，没想到还没开口机器就出错了，马五只能用最传统的办法。侯宝生不仅是沈洁的同志，也是志同道合的恋人，可是一连好几天都没有消息，在她不知道的地方，侯宝生遭受着非人的虐待，为了保护沈洁和组织咬紧牙关绝不背叛。
为了逼侯宝生开口，曹顺和马五请来了两位技师，侯宝生心知肚明对方要给自己打什么药，却无法反抗。一针下去，侯宝生睡着了。赵云飞偷偷接近行动队，想要打听侯宝生的消息。侯宝生再次醒来已经被催眠，而那两位技师直接用侯宝生的母亲来唤醒他，想要借机逼迫侯宝生说出内幕。