段誉醒来以后听到了慕容复的计划，十分着急的打算逃走，但是被绑着动弹不得。这个时候王夫人和慕容复正在商量着怎么引段正淳过来，慕容复表示自己是为了帮助段延庆，以后段正淳就可以和王夫人在一起了。王夫人听从了慕容复的计谋，这让段誉十分的着急。段延庆终于赶到了王夫人的山庄，并且顺利的和慕容复达成了协议，表示对方帮助自己的话自己以后也会出兵帮助对方复国。段正淳关心自己的儿子成功的被王夫人引了过来，一开始的时候段正淳还不知道自己被王夫人陷害了。王语嫣很是担心段誉，以自己的性命要要挟要看守的老婆婆放自己进去看望段誉。仆妇没办法，只能放王语嫣进去。
因为身体抗毒，段誉已经清醒了过来，但是担心自己的父亲会出什么事情。段正淳和王夫人柔情蜜语，请求对方放走自己的儿子和情人们。但是就在王夫人动心的时候段延庆和四大恶人都出现了，要王夫人认清楚段正淳的真面目。段正淳的几个老情人都落在了王夫人的手上，段延庆要王夫人把段誉交给自己，刀白凤和一干人等非常着急。段誉是大理王室唯一继承人，只要杀了段誉段延庆就能够掌管大理皇室了。这个时候岳老三不同意杀掉段誉，因为那是自己的师父，结果被段延庆杀死拖出去埋了。而就在这个时候段延庆讲述自己在叛乱之夜重伤，幸好被观音点化。
实际上那一晚发生的事情其实是和刀白凤，当初刀白凤因为不满段正淳三心二意，因此和段延庆有了私情。为了保护儿子的性命，刀白凤只能说出真相，原来段延庆才是段誉的父亲。段延庆顿时狂喜，想要放过段誉。这个时候慕容复一见大事不好，竟然暗地里下了悲酥清风的毒药。段延庆中毒，慕容复表示这并不是想要威胁对方。段延庆怒极反笑，表示如果对方成为自己的义子那么自己以后的皇位就传给对方，慕容复竟然答应了。
慕容复当即拜段延庆成为了义父，这让风波恶十分愤怒，认为不应该，结果反而被慕容复打成重伤。慕容复给王夫人解毒，王夫人想要杀死段正淳所有的情人。慕容复威逼段正淳把皇位传给段延庆，这样自己继位就名正言顺了。但是段正淳坚持不肯，于是慕容复就威胁要杀死段正淳所有的情人。段正淳坚持不肯，于是慕容复竟然出手杀死了段正淳所有的情人。段正淳怒极反恨，对王夫人恶言相向，表示自己不会放过对方的。这个时候慕容复想要杀死段正淳，结果被王夫人阻拦，临死前段正淳终于表示自己并不是真的仇恨对方，王夫人也随即离世。
慕容复还想要杀死刀白凤，段延庆虽然想要阻拦但是自己中毒没办法出手。幸好这个时候段誉及时赶到，但是段誉身中m药身体虚弱。段正淳仍然不肯答应传位给段延庆，幸好这个时候段誉恢复了功力，打败了慕容复。段正淳和刀白凤中的毒药终于解开，段正淳看着一屋子死去的情人痛心不已，这个时候刀白凤表示自己原谅了对方，随后段正淳拿起了剑自杀。刀白凤叮嘱儿子一定要好好的继承皇位，随后也自杀身亡。段誉十分痛苦，想要杀死段延庆，但是被刀白凤在临死前阻拦了，告诉了段誉真相，原来段延庆才是段誉的亲生父亲。刀白凤临死前告诉儿子其实他的那些妹妹都是他的表妹，他们可以成婚。
段誉表示自己恨极段延庆，段延庆见儿子这样于是出言要对方杀死自己，但是段誉却下不去手。段延庆认为对方既然下不去手就是原谅了自己，自己一生潦倒不堪忽然有个儿子能够继承皇位自己十分高兴，于是兴奋的离开了山庄。王语嫣得知是自己的表哥害死了自己的母亲，十分震惊。慕容复忽然出现想要杀死段誉，王语嫣等人阻拦不及，而这个时候包不同出现希望慕容复不要一错再错，段誉的功力忽然恢复，击败了慕容复。慕容复复国无望，来到了父亲的坟前喃喃自语。
对着慕容博的坟墓慕容复终于疯癫起来，一时觉得自己的父亲已经死了，但是另一方面却有依稀记得自己的父亲出家为僧了。尾随着慕容复的云中鹤看着对方的举动十分好奇，结果被慕容复直接出手揪了出来。慕容复这个时候已经疯了，要对方叫自己皇帝，两个人混乱之中出手，结果双双掉下了悬崖，云中鹤摔死，慕容复因为掉在了云中鹤的身上所以没有摔伤，但是却疯了，认为自己其实是皇帝。
阿紫一直因为自己的眼睛十分的着急，这个时候虚竹表示自己虽然能够帮对方换眼睛，但是却不能因为阿紫一个人的关系害另外一个人。虚竹想要帮助阿紫医治，但是因为对方修炼功法的问题却让情况更糟糕了。随后庄聚贤为了救治阿紫，让虚竹给自己换眼睛，竟然自己挖出了眼睛要虚竹医治阿紫。段誉和自己的伯父讨论现在的情况，大理皇帝希望段誉以后能够成为一个好皇帝，并且希望段誉尽快的大婚。这个时候王语嫣和段誉两情相悦，段誉安慰王语嫣，抱着对方安慰王语嫣不要因为慕容复的事情继续上新。但是随后被钟灵和赶来的木婉清看到了，这一幕让钟灵和木婉清伤心，特别是木婉清十分痛苦。
木婉清知道了自己和段誉已经不是兄妹，但是对方却喜欢上了别的女人，这让木婉清十分痛苦。木婉清来到了断崖边上，想到了在这里曾经发生的一切更加痛苦的想要自杀，幸好被钟灵阻拦。在钟灵的劝告下木婉清终于打消了自杀的念头。王语嫣和段誉十分担心木婉清，而就在这个时候传来了慕容复已经疯掉的消息。段誉认为这对于慕容复是最好的结局了，王语嫣看到对方这样说十分的感动，因为慕容复是对方的杀父仇人，对方为了自己能够这样说自己十分感激。