康敏正打算在阿朱的脸上用匕首划上几道口子，幸好这个时候白世镜从外面走了进来。白世镜阻止了康敏，并且提出请求薛神医帮助阿朱医治。白世镜一直感觉对不住乔峰和阿朱，于是请求薛神医一定要治疗好阿朱。薛神医一开始感觉到不情愿，白世镜随后表示自己可以传授一套功夫给薛神医，作为治疗阿朱的酬劳。薛神医这才同意了给阿朱进行治疗。段誉和王语嫣为了寻找乔峰来到了聚贤庄，但是这个时候聚贤庄里面已经空无一人了。就在段誉失望离开的时候，忽然间鸠摩智出现并且对着段誉大打出手。段誉的武功这次施展不出来，一时之间和王语嫣两人陷入了危机。就在危急时刻乔峰出现了，救出了段誉。
乔峰的武功高强，鸠摩智不敌。乔峰还特意的告诉鸠摩智以后不要再来找段誉的麻烦，乔峰的武功高强鸠摩智只能听命。随后乔峰和段誉一起来到了小酒馆里面喝酒，乔峰告诉了段誉自己和阿朱的故事，随后两个人道别。段誉依依不舍的告别了乔峰，两个人先后离去。随后慕容复来到了两个人相见的小酒馆，向店小二打听乔峰和段誉的踪迹。薛神医给阿朱进行了细心的治疗，阿朱已经差不多恢复了健康。阿朱请求薛神医让自己出门透透气，但是薛神医却想要从阿朱这里逼出来乔峰等人的同伙有哪些，才能够让阿朱离开。阿朱心生一计，趁着薛神医没有防备的时候出手点住了薛神医的穴道。
薛神医对于阿朱并没有防备，随即就被对方制住了。薛神医的弟子听到了门里面的动静，阿朱连忙假装薛神医是想要换衣服。阿朱换上了薛神医的衣服，易容成薛神医的样子逃出了聚贤庄。阿朱来到了雁门关这里，打算寻找乔峰的下落。乔峰这个时候来到了自己父亲当初跳崖的地方，打算看看自己的父亲留下来的文字。阿朱在乔峰用掌力撞击山崖的时候听到了动静，走了出来，两个恋人终于在聚贤庄惊心动魄的战役以后再次相逢。两个人分别诉说了分别以后的场景，阿朱告诉乔峰自己已经在雁门关外面等候了好几天了，只是为了乔峰可能的出现。乔峰十分感动阿朱做出来的这些事情，和阿朱说起来自己得知自己是辽人身份后的心情。
阿朱和乔峰在雁门关外面相遇，阿朱在这里已经等候了很久。两个人讨论起来乔峰的身世，乔峰告诉阿朱自己知道了自己的父母其实都是辽人，自己打算去寻找自己父母身份的线索。阿朱表示自己希望能够陪伴在乔峰的身边，乔峰虽然刚开始不同意，但是随后在阿朱的恳求下同意了阿朱的要求。两个人在雁门关外面忽然看到很多的宋国士兵正在残杀辽人的百姓，乔峰看到了对方残暴的行为，实在是无法容忍于是出手相助，击退了宋国士兵，救出了这些平民百姓。随后乔峰来到了死去的辽国百姓的身边，看到了对方身上的纹身，和自己身上的一模一样，乔峰意识到自己确实是一个辽国人，这让乔峰更加的痛苦。
阿朱随后在乔峰的身边耐心的安慰着他，这让乔峰最终平静了下来。为了保护乔峰，阿朱决定先给乔峰易容装扮以后才进入中原。阿朱给乔峰化妆成为了一个老年男子，阿朱变装成为了一个年轻的男人，这让乔峰感觉到非常的不可思议。乔峰夸赞阿朱的化妆易容功夫非常的厉害。两个人随后进入了中原，乔峰和两个丐帮弟子相遇。对方并没有认出来乔峰，乔峰和阿朱坐在一旁听到了丐帮弟子讨论的事情，这两个人正在讨论关于乔峰杀掉了游长老的事情，但是这件凶杀案并不是乔峰做的。乔峰感觉到非常的愤怒，想要出手教训这两名丐帮弟子，幸好被阿朱阻拦住了。阿朱耐心的劝告乔峰，两个人随后前往丐帮所在地。
阿朱和乔峰乔装进入了丐帮所在地，两个人来到了死去丐帮长老的灵前参拜，丐帮的人都没有认出来乔峰。乔峰和阿朱与白世镜擦肩而过，两个人随后离开。阿朱在出门的时候遇到了谭婆，乔峰认为这个人身上可能有自己父母身份的线索，于是决定跟踪对方。谭婆是正在打算去和自己的师兄赵钱孙见面，谭婆注意到了身后可能有人正在跟踪自己，但是回过身来的时候谭婆在身后并没有发现任何人的踪影，随后就认为自己只是多想了。赵钱孙和谭婆见面，两个人在私底下其实是恋人关系。乔峰在两个人亲热的时候忽然出现，出手制住了两个人，打算逼问出自己父母的身世线索。
乔峰逼问谭婆自己父母的身份问题，但是谭婆自己也并不是很清楚，让乔峰询问谭公。乔峰取出了谭婆头上的发钗，以此作为证物。乔峰来到了谭公的住处，但是因为乔峰化妆，所以一开始谭公并没有认出来乔峰。乔峰拿出了谭婆头上的发钗，谭公大惊失色。这个时候乔峰露出了自己的真正面目，并且摘下了自己使用的披风和斗笠。谭公开始担心自己的妻子，是不是被乔峰杀死了。乔峰告诉了谭公自己在树林里面遇到了谭婆在和赵钱孙私会的事情，并且说如果对方不告诉自己实情的话，自己就把这件事情公开，让所有人名声扫地。
谭公为了保护自己和妻子的名声，只能听从了乔峰的要求，来到了树林里面。但是两个人来到了树林里面以后，就只看见了谭婆和赵钱孙的尸体。谭公以为是乔峰杀死的谭婆，自知报仇无望，于是打算自杀。乔峰连忙拦住了谭公，并且继续追问自己父母的身份问题。乔峰得知了一些线索，随后离开了树林打算去和阿朱见面。阿朱这个时候因为大病初愈，身体相当的虚弱，险些从马上昏倒过去，乔峰连忙拦住了阿朱。阿朱表示自己没有任何问题，并且坚持要和乔峰一起继续追查乔峰的父母和身世。随即天色黎明，两个人来到了河边打算坐船，乔峰在此过程中一直耐心的照顾着阿朱。
乔峰并不擅长照顾人，为此弄得十分狼狈，但是却让阿朱十分感动。为了给阿朱熬药，乔峰脸上抹得黑乎乎一片，这让阿朱忍俊不禁笑出声来。阿朱喝完药以后感觉好了很多，但是随即江上起了风浪，阿朱在船舱里面坐不住，直接扑倒在了乔峰的怀中，两个人深情的拥抱。两个人从船上下来，乔峰和阿朱来到了山上打算去寻找一条线索。两个人在山上见到了一位老者，这位老者自称自己姓孙，并且说山上就有知道乔峰身世的人，让乔峰上山去找这些人。乔峰再度追问，但是孙姓老者却坚持不肯在透漏任何信息，无奈乔峰和阿朱只能开始上山。