尚公馆内，陈啸昆已经被严刑拷打地不成人样，乔瑜认为陈啸昆是用贩卖鸦片来做掩护，不听陈啸昆的辩解，还让陈啸昆招认。陈啸昆知道，不管自己认不认通共劫药的罪名，自己都难逃一死。乔瑜见陈啸昆还不肯招认，吩咐手下小四对陈啸昆继续用刑，没过一会，陈啸昆就忍受不住酷刑死了。乔瑜见状，便吩咐小四写一份供词，按上陈啸昆的手印，就说陈啸昆已经招认自己就是裁缝，小四心领神会。
陈山告诉张离，自己有个哥哥叫陈河，而钱时英就是陈河，张离没有说话，陈山反应过来，猜到张离早就已经知道了这件事，气得离开了家。陈山来找刘芬芳询问药的下落，知道药品安全后，陈山有些疑惑，询问刘芬芳为什么肯为自己卖命，刘芬芳却说自己不是再为陈山做事，而是现在国难当前，日本人在中国人的领土上作威作福，他只是为了对付日本人才做这些事情。陈山有些欣慰，拿出自己的手枪送给刘芬芳防身。陈山叮嘱刘芬芳，既然日本宪兵已经见过刘芬芳，安全起见，还是要改变一下形象，以免被认出来。
陈山让刘芬芳暂时保管药品，正想离开时，刘芬芳叫住陈山，拿出今天闯闸口时捡到的钢珠，还告诉陈山，正是有人暗中帮助自己，自己才能顺利运走药品。陈山看着钢珠，陷入了沉思。钱时英回到唐曼晴的家里，唐曼晴开始给钱时英手上的伤口换药，钱时英有些担心唐曼晴，让唐曼晴以后不要再管自己的事情，唐曼晴却没有答应，还说以后钱时英在哪里，她就在哪。
陈山回家后，张离正烧着饭，让陈山把今天发生的事情都一五一十地告诉自己，以后遇上唐曼晴和钱时英也好有个应对，陈山拿出钢珠，提醒张离再继续用钢珠在暗中帮忙，一定会有危险，荒木惟一定会顺着钢珠的线索往下查的。
荒木惟看了陈啸昆的供词，质问乔瑜陈啸昆有没有招供药品的下落，乔瑜正辩解陈啸昆在审讯时突发心脏病死亡，还没有来得及招供药品的下落时，千田英子来找荒木惟汇报昨晚在巨福路的临时关卡被一辆货车强行冲关，怀疑那辆货车就是转移盘尼西林的货车，且货车没有出城。千田英子也将现场捡到的钢珠交给了荒木惟，荒木惟仔细观察着钢珠，猜到劫走药品和转移药品的人就是同一伙人。这时，唐曼晴给荒木惟打来电话，要来给荒木惟送茶叶。荒木惟挂了电话，让千田英子继续跟踪钱时英，以及调查出那辆车的下落。
陈啸昆一死，皮鞋父亲的仇也报了，但皮鞋的心里却没有很高兴，反而有些担心陈啸昆一家大小以后的生计。陈啸昆的家人找到陈山，希望陈山向乔瑜求情，要回陈啸昆的全尸，好让陈啸昆可以入土为安。陈山找乔瑜一番劝说，乔瑜看在陈山的面子上，答应了他的要求。陈山留意到乔瑜桌上有一批军需物资的运货单。
陈山来到茶馆和陶大春会面，将一批特务的调动消息告诉陶大春，并怀疑是日军为了加强物资仓库的安保而做的人员调动，陈山说自己有办法能找出仓库的具体位置，但是需要飓风队的帮助。千田英子给荒木惟汇报情况，运货的货车很有可能就藏在巨福路附近，荒木惟前往巨福路观察情况，推算出货车所在的大致区域，并让千田英子召集人手彻底搜查这片区域，而烧酒坊就在这区域内，刘芬芳看见了荒木惟查到烧酒坊附近。
唐曼晴来找陈山和张离两人，邀请两人晚上去唐公馆吃饭，陈山对唐曼晴说话十分不客气，张离赶紧拉住陈山，不让他再多说，并答应了唐曼晴的邀约。晚上，陈山来到唐公馆，钱时英向陈山道谢，并怀念与陈山并肩作战的感觉。钱时英问起陈夏和陈金旺的下落，陈山没有据实相告，钱时英有些落寞。钱时英又问起药品的下落，陈山让钱时英相信自己，钱时英只好让陈山暂时保管药品，但是让陈山在时机成熟的时候配合自己将药品转移，陈山本想让钱时英去找陈金旺，但想想钱时英的身份，还是放弃了。
陈山和张离回家的路上，陈山表示自己愿意一直跟随张离，但他也希望张离能够对自己坦诚以待。两人正走到楼下，刘芬芳急急忙忙地赶来找陈山，告诉他荒木惟已经查到了烧酒坊，陈山连忙赶去烧酒坊，将盘尼西林藏在了烧酒坊内的大缸里。
陈山告诉刘芬芳，最危险的地方就是最安全的地方。陈山将盘尼西林藏好后，便将陈啸昆的鸦片装上货车。打算设计荒木惟，让荒木惟按照自己所设计的路线往下追查。第二天，荒木惟叫来陈山，让他分析药品的所藏的地方，陈山指出了三个地方，荒木惟带着千田英子和陈山赶往烧酒坊搜寻。荒木惟到了烧酒坊，发现地上有货车的车辙痕迹，而千田英子也没有在烧酒坊找到盘尼西林，荒木惟则根据车辙痕迹继续追踪。
在一个岔路口，荒木惟让千田英子和陈山往西追，自己负责东边。陈山离开后，陶大春跟上了荒木惟。荒木惟来到了特种物资仓库，向仓库主任东田借用士兵和车辆，东田爽快地答应了。荒木惟带着人往东搜寻。陈山和千田英子出了城，发现一辆日军的车停在路边，两人连忙上前查看。千田英子认出这是宪兵队的军需车，而车上却没有军需物资，陈山猜测军需车上的士兵是在卸货以后被杀的。
另一边，荒木惟也发现了城外停着一辆货车，他让人上前查看，几个日本士兵小心翼翼地上前检查后，发现车里放的都是鸦片，其中一个箱子里还埋伏了手雷，几个日本士兵中了埋伏。而特种物资仓库方向也起了硝烟，荒木惟赶紧留下两个士兵查看货车的情况，命令剩下的士兵全部返回特种物资仓库。而陶大春带着飓风队炸毁了特种物资仓库后，离开了。荒木惟赶回特种物资仓库，看着冲天的火光，有些绝望。
陈山回到家后，张离询问陈山任务进行地是否顺利，陈山没有回答，反而请张离跳舞。张离见陈山的反应，知道陈山和飓风队策划的行动圆满成功了。陈山早就让飓风队帮忙，安排了两辆车往不同的方向出城，还猜到了荒木惟的种种反应，成功让飓风队找到了特种物资仓库。尚公馆内，荒木惟有些自责因为自己的大意导致了特种物资仓库的位置暴露，他知道自己是被人算计了，安排千田英子加大调查力度。
张离让陈山不要将药品的下落告诉飓风队，等自己的指挥将药品移交。到现在，陈山已经知道了张离是中共地下党的身份，他也坚定地要跟着张离走同样的道路，张离却要求他继续接受考核，陈山只好答应。荒木惟受到上级小日向的斥责，并受到处分，千田英子为荒木惟抱不平，荒木惟却不是很在意，反而继续坚持搜查药品的下落。
张离来找刘芬芳，提起那天刘芬芳的任务完成得不错，刘芬芳本来对张离还有所提防，但知道陈山已经把事情都告诉张离后，便也不再对张离隐瞒。张离和刘芬芳又寒暄了几句，就离开了。陈山给刘芬芳打电话，给刘芬芳布置了任务。
李氏诊所里，周海潮从昏迷中醒来。余小晚看了看周海潮的情况，吩咐护士继续给周海潮输液，便离开了。余小晚回家后，刘芬芳搬到了余小晚的对面，成了余小晚的邻居。他和余小晚一番寒暄，余小晚却觉得刘芬芳的出现有些莫名其妙。刘芬芳给余小晚送小菜，余小晚看着刘芬芳送来的小菜，想起了在重庆时，陈山给自己做的宵夜也是这个味道。余小晚找了包打听调查刘芬芳，知道了刘芬芳最近和陈山走得很近。
余小晚让刘芬芳交代陈山派他来做什么，刘芬芳反问余小晚，让她告诉自己她是谁，陈山为什么要让自己盯着她。余小晚被刘芬芳的反问问得有些发懵。刘芬芳带着余小晚来找陈金旺，还叮嘱余小晚不要告诉陈山是自己把她带来的。余小晚看着在躺椅上睡觉的陈金旺，掏出手帕给陈金旺擦脸，陈金旺醒来，把余小晚认成了陈夏，余小晚也没有否认。
张离和陈山来看望陈金旺，遇见余小晚，两人有些惊讶。张离想找余小晚谈谈，张离想让余小晚回重庆，余小晚却说自己的家都没有了，在上海，还有她的仇恨在。余小晚拿出自己和张离一起买的珍珠项链，猛地扯断了项链，捡起一半的珍珠交给张离，表示以后和张离恩断义绝，便头也不回地走了。
陈山向乔瑜打听荒木惟的行踪，乔瑜告诉陈山，荒木惟的秘密行动很有可能会钓到一条大鱼，而具体的事情，他也不知道。深夜，一队日本士兵捣毁了飓风队的发报点。陶大春告诉陈山，昨晚的发报点是第一次启用，却还是被日军发现了。
陈山建议陶大春近期不要发报，陶大春只好同意，并叮嘱陈山尽快查明这个追查到发报点的特工的身份。刘芬芳乔装打扮，跟在荒木惟的汽车后面，并把荒木惟的行踪报告给陈山。刘芬芳去巷子里叫来皮鞋和菜刀，带着他们一起执行任务。菜刀和皮鞋躲在二楼阳台，观察着荒木惟的动向。荒木惟离开后，一辆侦缉车也跟着离开。两人观察了两天都是如此。菜刀和皮鞋将这两天观察到的情况告诉给刘芬芳，两人离开后，刘芬芳立刻把消息告诉了陈山。
晚上，陈山和张离悄悄来到荒木惟这两天神秘出入的别墅，发现有人出来倒药渣，陈山正想前去查看，想从药渣中找找线索，便发现这个地方的守卫十分严密，两人只好假扮成收垃圾的清洁工，将整桶垃圾都拉走了。两人来到隐蔽处，张离认出了药渣中残留的药物，推断出这是治肺炎的药物。陈山也找到包装纸，发现这包药出自太和堂。两人来到太和堂，打听到太和堂的秦大夫是治肺炎的专家，也得知前几天秦大夫给一位大有来头的人看病。
陈山推断出这个生病的特工第二天一定会到太和堂复诊，他将这几天的情况告诉给陶大春。第二天，荒木惟的车就遭到飓风队的袭击，但荒木惟的车是防弹车，飓风队对其毫无办法，只好离开了。陶大春将情况告诉了陈山，这一次偷袭没有成功，只怕以后会更难下手，陈山建议使用穿甲子弹对付防弹车。荒木惟对神秘特工十分在意，连千田英子都对荒木惟对神秘特工花费这么大的时间精力感到费解，荒木惟有些不满，便留下了千田英子在尚公馆内。
陶大春找来一个自己远方表弟帮陈山执行计划，陶大春的表弟在日本待过三年，日语水平堪比真正的日本人。晚上，陶大春表弟化名安西俊，故意接近千田英子，千田英子以为他乡遇知音，喜出望外，安西俊还答应帮忙给千田英子带千田家的清酒。深夜，荒木惟叫陈山来到尚公馆陪自己下棋。荒木惟看出陈山有些心神不宁，陈山解释是因为外面风雨交加扰乱了自己的注意力。两人正下着棋，荒木惟的手下端来一盘菱角，陈山突然想起了陈夏，再次向荒木惟请求见见陈夏，荒木惟却神秘地告诉陈山，他很快就能见到陈夏了。
陶大春带着发报员故意发报，引神秘特工现身。飓风队在理查饭店安排了狙击手，荒木惟的车经过时，飓风队用上穿甲子弹，成功将侦缉车的车胎打爆，用炸药炸翻了侦缉车，神秘特工也倒在地上昏迷不醒。荒木惟立马派人封锁酒店，搜查狙击手，几人破门而入，却发现千田英子在包间里，拿着狙击手落下的狙击枪。荒木惟有些疑惑，千田英子解释道，是自己的一个朋友让自己在上班前来这里拿酒，荒木惟却觉得千田英子出现得太过于巧合。
陈山来到饭店外确认神秘特工的情况，外面下起了大雨，神秘特工的附近已近围了几个守卫的人，陈山看见抢救的医生给神秘特工盖上了白布，陈山走近后，蹲下来想看看神秘的特工的样子。包间里，荒木惟问千田英子她的同乡安西俊的下落，千田英子回答不上来。早些时候，千田英子在酒店前台拿到安西俊留给自己的酒后，就听到枪声，千田英子见是侦缉车受了埋伏，便冲上二楼想要抓人，荒木惟却还是觉得千田英子的出行过于巧合，让千田英子找到狙击手以自证清白。一个形迹可疑的酒店服务员正要被乔瑜的手下查问，陈山出现带走了他。