皓月当空，南宫紫霖依旧和纳兰容若飘在空中，心灵对峙着。南宫紫霖爱上了纳兰容若，结果体力不支，掉下来，反被纳兰所救。夜半，纳兰容若对南宫紫霖略有动情，突发心痛病，昏厥。清晨，南宫紫霖醒来望着昏倒的纳兰容若，下定决心不论用什么方法都要得到纳兰的注意，要不停的刺杀康熙，并且纳兰护卫之时才会动手。南宫离开之时，纳兰略有动情，猛感心头剧痛，知道自己的心痛病十分严重，用雪印的心咒才逐渐平息。 纳兰来到杭州，却赶上兵乱。黄天霸的败军与吴世潘的败军逃兵一起冲进杭州城。纳兰容若错认两江总督之女卢慧梅为自己的妹妹纳兰惠敏。而纳兰惠敏被黄天霸所救，与卢慧梅母亲结义母女。 纳兰容若带着卢慧梅来到江南布衣姜宸英家中。姜宸英认出卢慧梅作假，遂将卢慧梅嫁给纳兰容若。纳兰容若为了保全自己与卢慧梅的名节，同意了。 卢慧梅温柔又俏皮，惹得纳兰容若动了真心，不时犯心痛病。纳兰容若只得时时克制自己的感情。 黄天霸将纳兰惠敏和卢慧梅的母亲送回卢家，自己无颜回朝，做起了强盗。 一天，纳兰容若与卢慧梅骑马游玩，误闯入了吴世潘的陷阱中。原来，吴世潘假装兵败，化整为零潜入杭州城。至于那个被吓死的主帅，则是他的哥哥。纳兰容若为了卢慧梅大开杀戒，与黄天霸一道剿灭了吴世潘。混战之中，卢慧梅中箭受伤。纳兰容若担心卢氏安危，引发心痛病，被黄天霸所救。黄天霸决定将纳兰容若送入城中治病。

两江总督卢兴祖得到消息，女儿卢慧梅就在城中，急忙赶到卢慧梅安身的客栈，不顾纳兰容若病重，强行带走卢慧梅。卢氏离别之际，血书赋词赠容若。黄天霸在为纳兰容若抓药时得知康熙要召开一个选才的无遮大会，同时遇到了纳兰惠敏，二人一同回到客栈。此时，雪印来到这里在一次将纳兰容若从病中救回来，同时发现纳兰惠敏就是纳兰容若的妹妹。兄妹二人相认。 卢府。卢慧梅所中乃毒箭，毒发昏厥，时日无多。卢慧梅隐瞒病情与纳兰容若血书往来。直到纳兰容若发现真相时，卢慧梅已经病入膏肓，与纳兰容若见了最后一面，撒手人寰。 纳兰容若悲痛欲绝，黯然神伤，心灰意冷之际，南宫紫霖再次出现，见到纳兰如此，也怀疑自己是否爱的就是这个人，同时也为纳兰惋惜，约定将会在康熙举行的无遮大会上，行刺康熙。原本无欲无求的纳兰终于明白雪印传授的心咒，决心重出江湖。 无遮大会。南宫果然如约刺杀康熙。危急时刻，一个号称愣伽山人的高手击退南宫，那人就是纳兰容若。康熙大喜，赐纳兰一等侍卫。纳兰回到康熙身边，只是从此不问情事。 高邮县。林天宝天天被芝麻小事般的案子纠缠着，虽然心烦，却也能捞到好处，还收了一个伶牙俐齿脾性相投的家仆，林安。小日子过得既充实又无奈。

林天宝胡乱断案，收了原告和被告的金子，却将二人赶出衙门。这一天，一代大侠关小西来到了高邮县。这些被林天宝黑了钱的家伙们找到关小西，请他主持公道，关小西决定晚上刺杀林天宝。林天宝得到消息，便在关小西来访之际演了一场清官大老爷的戏，将关小西感动离开。林天宝十分高兴，第二天摆酒庆贺，又命人误打误撞抓住了杀死前任县令的凶手齐三。关小西负"金"（荆）请罪，林天宝将他收在麾下。 林天宝在酒楼遭遇巡抚衙内杨泽。杨泽仗势欺人，危害相邻。林天宝决定投机一把，痛打杨泽，将其关入大牢，赢了个青天大老爷的名声。岂料在大牢中齐三认出杨泽就是指使他刺杀前任县令的幕后黑手。 江苏巡捕杨清寿得知儿子杨泽被关入死牢，急命师爷前去打点。 林天宝急命关小西将这案宗交给京城的谢放和纳兰容若，还特意嘱咐关小西不要向他二人挑战。一箭双雕，林天宝想用谢放和纳兰容若除掉关小西。关小西得知要与谢放与纳兰容若见面，兴奋不已。 杨清寿的师爷赶到了高邮县，上下打点，最终，师爷将杨泽掉包，换出一条命来。 江都县，施仕伦给扬州知府刘文礼拜寿，顺手将他参倒。 京城，提督府。关小西前来向谢放和纳兰容若挑战，一招落败。关小西第一次尝到失败的滋味，对谢放感激涕零。 康熙得到林天宝和施仕伦的密信，权衡左右，想要任命林天宝为扬州知府，又担心三大辅臣反对。正在犹豫之际，三大辅臣收了杨清寿的贿赂，想办法将林天宝赶出高邮县，遂向康熙举荐林天宝出任扬州知府。康熙大悦，恩准。 林天宝到扬州赴任，顺道看望施仕伦，竟遭遇无头悬案。林天宝凭借着极佳的运气，解开此案，将"死而复生"的杨泽与众案犯一并斩首。 在林天宝与施仕伦的努力下，终于将江南搞得鸡飞狗跳，贪官污吏闻风而逃。 林天宝、谢放、施仕伦进京复命。林天宝被提拔为顺天府尹加提督衔，谢放平叛有功赐尚方宝刀一把，纳兰容若被封督察院左督御史加太保衔，施仕伦升官为通州仓厂总督。四人一同被康熙封为"御前四宝"。 天台山。雪印与顺治颇感欣慰。