文艺秋从寄卖行买回一个破旧收音机，来到修理店找小袁帮忙维修，小袁让她五天以后来取，文艺秋等不了那么久，坚持要三天后来取，答应加倍给他修理费。维卡始终没有见到文艺秋出现，他不想再辜负加莉娜的感情，决定向她求婚，答应给她一个隆重的婚礼，加莉娜等待了十年，终于等到这一天，她心里充满了幸福。
文艺秋准时拿回收音机，她刚想搜索维卡的播音，华敏突然又找她诉苦，华敏和丈夫感情不和，整天吵来吵去，文艺秋对她好言相劝，华敏无意中发现收音机，也没有多想。就在这时，宋绍山就来看文艺秋，还特意给她带来一条狍子腿，宋绍山借口口渴，刚想进去喝口水，没想到华敏从房间里出来，宋绍山很失望，水也没喝就悻悻离开了。华敏一眼就看出宋绍山对文艺秋的心意，就极力撮合他们俩，文艺秋心里始终放不下维卡，就百般推脱。
夜里，文艺秋趁华敏睡着了，悄悄打开收音机搜索频道，不料孩子突然醒来，文艺秋赶忙过去把她哄睡着，然后继续调试收音机，可是始终找不到布拉戈维申斯克电台，文艺秋一直折腾到天亮，才终于听到那个久违的频道，可是播音员不是维卡，而是一个叫萨沙的人，文艺秋心急如焚。与此同时，维卡和加莉娜也回到了莫斯科，开始了新的生活，可维卡还是一如既往守在收音机前等待文艺秋的播音，可无论他怎么努力，始终听不到，加莉娜看到这一幕，心里倍感失落，维卡百般解释，他在中国生活过一段时间，很想念长城和那里的一切，就是靠收听播音来寻找回忆而已，并且承诺会和加莉娜好好过日子，让她放心。
夜里突然雷雨交加，文艺秋想尽一切办法，始终找不到维卡的播音，她冒着寒风暴雨抱着收音机上了房顶，可还是搜索不到，文艺秋以为是收音机坏了，一早就去找小袁维修，小袁检查收音机没有问题，文艺秋支支吾吾嫌台太少，而且信号不好，小袁猜到她是想听外国电台，不想自己被连累，断然拒绝了她的请求。就在这时，小袁的母亲在里屋连声咳嗽几声，文艺秋从他们母子对话中得知她身患重病，花光了家里所有的积蓄，可依然是入不敷出，文艺秋立刻跑回家拿出自己存的钱，让小袁先给母亲看病，还不用他帮忙修理收音机了，小袁倍受感动，答应帮她修好，要求文艺秋替他保密。
维卡收听中央人民广播电台的美食节目，里面正在介绍北京烤鸭，维卡很兴奋，滔滔不绝向加莉娜介绍烤鸭的美味，加莉娜心里很不痛快，担心他触景生情，又想起文艺秋。与此同时，文艺秋拿回收音机，终于清楚地听到了布拉戈维申斯克电台的播音，可是播音员换成了别人，因为维卡生病了，文艺秋折腾了半天，就听到这样的结果，她心里倍感失落。宋绍山特意来给她送细粮，还想进屋看看文文，文艺秋因为维卡失联心烦意乱，而且孩子生病发烧了，就强行把他撵走了。
文文高烧不退，文艺秋连夜带着她去医院，半路上遇到一个流氓对她百般调戏，多亏宋绍山及时出现，把那个人打跑，把她们娘俩送到医院，文艺秋很感激，猜到宋绍山一直在暗中保护她，无意中看到宋绍山的手被歹徒用刀划伤了，催他赶快去包扎好就直接回家，宋绍山不放心，一直在病房外面守着她们。文文终于退烧了，华敏再次劝文艺秋忘记维卡，开始新的生活，可文艺秋根本不为所动。
又到了春暖花开的季节，文艺秋拿望远镜来江边眺望，没有看到维卡的身影，却看到江面上飘过来一个木排，文艺秋看到江边有一个钓鱼的老人，就劝他到木排上去钓鱼，并趁机向他打听划木排游到对面要多久，老人让她去找扎木排的行家范老三打听，文艺秋买了老人钓的两条鱼来找范老三，没想到他早已经搬走了，文艺秋来找范老三的女儿打听，她谎称父亲去外地亲戚家了，文艺秋不相信，就偷偷跟着她找到范老三，想学扎木排的手艺，范老三百般推脱。
文艺秋苦苦恳求，并真诚地向他拜师，范老三不想收徒弟，明确说明扎木排的过程很繁琐，根本不适合女人做，文艺秋无奈，只好回去自己琢磨，她用木棍反复试验无数遍，都以失败告终，最后还是鼓足勇气抱着文文来找范老三求助。范老三断定她是想划着木排去对岸，文艺秋索性直言相告，文文的爸爸在对岸，而且现在生病了，文艺秋不知道什么原因，就想过去看他一眼，范老三担心她到江心就会被公安发现，不想眼睁睁看着文艺秋去送命，就威胁她不许再来，否则就向派出所告发她。文艺秋失魂落魄抱着文文来到江边，恨不得立刻游过江去，哪怕就看维卡一眼也好。
文艺秋不甘心就此放弃，特意买了一瓶酒来找范老三，然后二话不说，就坐在他面前自斟自饮，范老三对她好言相劝，担心她无法安全返回，文艺秋哭着哀求他帮忙，范老三依旧不松口，文艺秋赌气喝光了一瓶酒，她心烦意乱，把一腔委屈撒在文文身上，可又看到孩子无辜的小脸，文艺秋心疼地痛不欲生。第二天一早，文艺秋在门口发现一张纸条，范老三详细写明了扎木排的方法和注意事项，文艺秋立刻带着文文来到江边，按照这个方法做起了木排。
维卡始终听不到文艺秋的播音，以为收音机坏了，赶忙抱出去维修，没想到警察一直在后面注意着他的一举一动。维卡修好收音机回来，发现桌子上放着他和文艺秋的结婚证，加莉娜正在厨房做饭，维卡感觉很内疚，加莉娜很吃醋，故意把菜汤浇在结婚证上，维卡不顾一切抢过来，加莉娜不想看到这个，逼维卡把结婚证烧了，她还担心维卡收听中国的广播会招来不必要的麻烦。
文艺秋终于扎好了木排，并把木排埋在江水里，还用杂草盖上，宋绍山一直躲在旁边在偷偷看着她忙活，始终没有惊动她。文艺秋想找一个天晴无风的天气出发，无意中在小商店买东西的时候听到收音机里的天气预报，接下来的几天，文艺秋都准时守在小店门口等着听天气预报，店主发现她，文艺秋就谎称来买盐，结果兜里没有一分钱，店主嫌她不买东西，就把收音机关了，文艺秋一把抢过收音机，店主和她争抢，两个人拉拉扯扯的时候，宋绍山及时赶来调解。
宋绍山提醒文艺秋不要盲目行动，要替孩子着想，可她根本不听，宋绍山故意往地上扔了五元钱，捡起来交给文艺秋，文艺秋声明自己兜里就没有超过五元钱的大票，宋绍山直接塞她口袋里，要和她见面分一半。文艺秋再次来到小店，和店主说明她每天都会来听天气预报的，取得了店主的谅解，文艺秋听到明天是晴天，而且没有风，就当场买了一瓶酒，还拜托华敏找照顾文文几天，谎称回大连的父母家有事，华敏爽快地答应了，文艺秋对她千叮咛万嘱咐，生怕自己遇到危险回不来了，她越说越伤心，最后径直跑回家喝闷酒，很快一瓶酒就喝光了。
第二天一早，文艺秋义无反顾来到江边，宋绍山紧随其后拼命拦住她，文艺秋奋力挣扎，她今天一定要过江，两个人正在拉拉扯扯的时候，边防战士巡逻发现他们不对劲，赶忙过来询问，发现文艺秋怀里抱着一个饭盒，里面是满满一盒饺子，宋绍山赶忙向文艺秋赔礼道歉，谎称是他们两口子生气，战士信以为真，就放他们走了。与此同时，警察把维卡的收音机没收了，还要带他回去询问，加莉娜眼睁睁看着他被抓走，心里五味杂陈。
时间一天天过去了，转眼就到了1974年，文文已经四岁了，出落得亭亭玉立，街坊的小男孩铁蛋起哄喊文文叫二毛子，笑话她没有爸爸，文文默不作声，委屈地回家问文艺秋什么是二毛子，文艺秋怒气冲冲来教训铁蛋，铁蛋不服气还顶嘴，其他小朋友也一起喊二毛子，文艺秋一把拽起铁蛋，逼他给文文赔礼道歉，铁蛋赌气坐到地下耍赖，还带着他妈妈来找文艺秋兴师问罪。
文艺秋和铁蛋妈妈据理力争，两个人吵得不可开交，铁蛋妈妈对她冷嘲热讽，文艺秋气得火冒三丈，文文躲在房间吓得大哭不止，文艺秋只好作罢。夜里，文文一直呆呆地站在镜子前，她不明白自己为什么和别的小朋友不一样，也不像文艺秋，文艺秋故意岔开话题，夸她长得漂亮。
宋绍山给文艺秋母女送来松子和蘑菇，文艺秋拜托他看一会文文，谎称去买点东西，其实是偷偷去找倒卖全国联票的小贩赵小顺。宋绍山无意中听文文说起，铁蛋叫她二毛子，宋绍山立刻去找铁蛋算账，铁蛋吓得躲回家里，宋绍山就带文文来到他家，铁蛋父母不服气，和宋绍山大吵一架，铁蛋妈妈想去报警，宋绍山好汉不吃眼前亏，就带文文先走了，宋绍山谎称二毛是三毛的哥哥，还编出一个故事来化解文文心里的困惑，文文信以为真。
宋绍山和文文回到家，看到文艺秋已经回来了，文文想听宋绍山继续讲故事，缠着不让他走，宋绍山谎称还有事就赶忙走了，文文缠着文艺秋讲二毛流浪记的故事。宋绍山在江边一直等到天黑，然后悄悄来到铁蛋家门外，用砖头砸碎他家窗户玻璃，铁蛋爸爸赌气砸碎了文艺秋家的窗户玻璃。文艺秋一早来找铁蛋父母算账，还声明不解决此事就坐在他家不走，并以死相逼，文艺秋一直坐到天黑，铁蛋父母心虚，又不敢报警。
第二天一早，铁蛋父母想上班，文艺秋死死守在门口，明确表示不追究砸玻璃的事，但是铁蛋必须给文文赔礼道歉，否则此事没完，铁蛋父母无奈，只好带着铁蛋真诚地向文文赔礼道歉，没想到文文竟然喜欢二毛这个称呼。文艺秋断定是宋绍山砸了铁蛋家的窗户，提醒他不许在插手自己和文文的生活，宋绍山却不以为然。
文艺秋发现薛科长倒卖全国粮票，就直接来找他兑换，薛科长百般推脱，极力掩饰，因为倒卖全国粮票是违法的，文艺秋声明每斤要多加一毛，薛科长要报警，文艺秋根本不在乎，还谎称马所长是她亲戚，并清楚地说出马所长家的地址以及家里的摆设，薛科长却不买账，坚持带文艺秋去派出所理论，文艺秋迫于无奈，只好说出赵小顺，薛科长立刻哑口无言，答应和文艺秋兑换。
赵小顺发现文艺秋撬了他的行，立刻来找文艺秋算账，逼她把全国粮票平价卖给自己，文艺秋坚决不依，赵小顺就冲过来抢，文文替文艺秋打抱不平，赵小顺随口骂了文文一句，文艺秋气得咬牙切齿，冲上去和他拼命，赵小顺赶忙躲走了。赵小顺转身就去报警，并带着警察来抓文艺秋，文艺秋带着文文左躲右藏，还是被堵在死胡同里，被警察抓到派出所。马所长谴责文艺秋不该做违法的事，文艺秋也是迫于生计被逼无奈，马所长心疼她的遭遇，拿出钱来帮助她，文艺秋婉言谢绝，马所长就悄悄把钱给了文文，文艺秋就让文文罚站。
华敏极力撮合文艺秋和宋绍山在一起，文艺秋故意岔开话题，问起同事小王结婚的事，文艺秋还特意送来份子钱，得知小王结婚还缺十斤油，满口答应帮他想办法解决。文艺秋来找赵小顺帮忙，并以一斤便宜五分钱的价格成交。赵小顺从家里偷出十斤油卖给文艺秋，他们俩正在讨价还价的时候，突然被巡逻的联防队员发现，赵小顺吓得落荒而逃，文艺秋死死抱着油桶逃跑，联防队员对她穷追不舍，文艺秋只好把油桶藏到鸡窝里，自己躲在旁边的水缸里，才侥幸躲过一劫。