华敏明确地告诉万声，她去上海是看自己舅舅，顺便给他妈妈买了药，而且就是同志之间的帮助，华敏把药钱还给万声，赌气先行离开了。华敏心烦意乱去借酒浇愁，很晚才醉醺醺回到宿舍，她的心被万声伤的冰凉冰凉的，文艺秋对她好言相劝，华敏委屈得嚎啕大哭，然后昏昏沉沉地睡着了，文艺秋看到她手腕上监听室的钥匙，又萌生了想去监听的想法。
华敏打听到老高和华敏今天都休息，就想悄悄去监听室试着开门，她没等打开就听到门卫赵大爷上来巡查，文艺秋赶忙躲起来，等赵大爷走后，文艺秋连夜跑出去找配钥匙的，她跑出去很远才找到一家修理店，可是修理店已经关门，文艺秋只好在门外苦等。
文艺秋很晚都没有回宿舍，华敏和万声急忙回到电台去找，门卫赵大爷却说她早已经下班，万声只好带华敏来到文艺秋经常去的江边寻找，还是没见她的人影，华敏就和万声一起回到宿舍等，万声忍不住埋怨文艺秋难管让人操心，华敏明确表示自己不用他操心，又想向他表明心意，万声急忙打断她，把她撵回自己宿舍。
第二天一早，文艺秋刚想拿自己配的钥匙开监听室的门，不小心钥匙掉下来，老高发现她在监听室门口鬼鬼祟祟，误以为文艺秋是让他还那瓶酒，答应过两天就还。文艺秋一夜无眠，她困得趴在桌子上打盹，万声和华敏都追问她昨晚干什么去了，文艺秋谎称就在宿舍，而且一早就去跑步了。
文艺秋奉命播放了1963年8月2日人民日报社论，中国政府坚决支持消灭核武器，还号召其他国家一起反对核武器，维卡正好收听到文艺秋播的这个新闻，他的心里五味杂陈。转眼间一年过去了，春暖花开，冰雪融化，文艺秋再次来到江边，向对岸大声呼喊维卡的名字，希望他能听见，可是每次都失望而归，文艺秋因为伤心过度突然晕倒在江边，被人抬回宿舍，万声又急又气，冲她大发雷霆，提醒她要清醒一点，这样等待的日子可能会遥遥无期，可文艺秋坚持要一直等下去，万声一气之下不再理她，华敏听得一头雾水，不明白他们在说什么。
文艺秋拿着自己配好的钥匙偷偷来到监听室，正好听到维卡对中国听众的广播，文艺秋激动的泪水夺眶而出，这个声音太熟悉了，是她梦寐以求的，可是播音很快就结束了，文艺秋正陶醉其中，却被华敏逮个正着，苦苦逼问她钥匙哪里来的，文艺秋谎称没有钥匙，然后就一言不发，华敏鼓足勇气想去找徐台长反映情况，可最终还是忍住了。
自从听到维卡的播音，文艺秋心里充满了希望，可是好景不长，徐台长就找她谈话，逼她交代怎么进的监听室，文艺秋不想连累华敏和老高，承认自己偷偷配了钥匙。
徐台长苦苦逼问，文艺秋谎称自己是因为好奇才进监听室偷听，徐台长让她好好把事情说清楚，否则会受到严肃处理。万声得知这个消息，把文艺秋叫到江边，对她好言相劝，逼她实话实说，文艺秋只好直言相告，她已经听到维卡的声音，而且仿佛已经闻到维卡熟悉的气息，万声被她痴迷的样子气得无语。
徐台长派华敏去大连调查文艺秋的家庭情况和社会关系，华敏向同事们谎称去北京出差，大家纷纷让她帮忙带当地特产，华敏都一一记下来。万声从江边回来找华敏算账，才知道她出差了，万声气得对着江对面大喊大叫，他恨维卡把文艺秋搞得神魂颠倒。
加莉娜见维卡对她不理不睬，就到家里陪他妈妈聊天，还做了丰盛的饭菜等维卡回家，维卡心烦意乱地到酒吧买醉，女服务员认出他，主动过来搭讪，维卡却不为所动，他的心里只有爱人文艺秋。加莉娜等到很晚，维卡才醉醺醺地回家，他还想喝酒，加莉娜赶忙劝组，两个人拉拉扯扯不小心把饭桌前掀翻了。
华敏很快出差回来，把文艺秋的家庭情况和社会关系拿给徐台长看，徐台长发现她家世清白，没有国外的亲戚朋友，华敏谎称包被偷了，没有给同事们带礼物。万声下班单独留下来，和华敏开诚布公地谈判，埋怨她不该举报文艺秋，华敏连连解释不是自己所为，那天她和文艺秋一起离开监听室的时候，无意中被同事发现了。
徐台长召开文艺秋的批判大会，万声坚持要列席，其实就是为了给文艺秋壮胆助威，徐台长首先做了自我批评，紧接着同事们纷纷站出来谴责文艺秋偷听国外的电台，要对她严肃处理，还有人提出要对她停职，万声挺身而出站出来承担责任，当众声明监听室的钥匙是他配的，而且是他带文艺秋进去偷听的，文艺秋不想连累他，当面提出质疑，万声谎称是在水房捡到钥匙，文艺秋声嘶力竭地制止万声，不想让他承担罪责，可是万声言之凿凿，徐台长和同事们不得不信，华敏为万声求情，希望大家给他改过自新的机会，老高也站出来随声附和。
徐台长狠狠教训了万声，按照规定万声被取消了播音员的资格，被发配到更艰苦更偏远的一五五电台工作。华敏来车站送万声，万声真诚地向她赔礼道歉，华敏才依依不舍地离开，她越想越伤心，蹲在路边哭得泣不成声。万声费尽周折找到自己的座位，他恍惚中把旁边的女同志看着文艺秋，走近一看才发现自己认错人了。万声下了火车，很快就看到来接他的马车，才发现车上还坐着文艺秋，他又惊又喜，激动地当场摔倒在雪地上。
文艺秋一把拽起万声，万声以为自己在做梦，等他醒过味来了，忍不住埋怨文艺秋不该跟自己到这穷乡僻壤受罪，文艺秋觉得都是自己连累他，所以义不容辞来陪他，万声的心里顿时乐开了花。一路上葛大爷向他们讲述了代号一五五电台的情况，电台设在深山里，有部队常年驻守，而且山里还时常有猛兽出没。
一五五电台设在的地下防空洞，万声和文艺秋通过重重关卡来找那主任报到，那主任事先已经了解到万声是因为偷听海外电台被发配到这来，一见面就给了他们一个下马威，首先向他们讲述了一五五电台是一个保密单位，由于地处边疆，附近经常有敌特活动，如果发现敌人的信号弹必须及时报告，然后安排万声到养猪场好好改造。那主任刚想给文艺秋安排工作，景大姐就风风火火闯进来招呼他们去吃饭，她一向大大咧咧，看不惯万声细嚼慢咽地吃饭，忍不住数落他几句，那主任安排文艺秋去技术组帮忙，文艺秋好奇地打听干扰组的工作性质，那主任明确表示干扰组一旦听到国外的电台，就要放音乐和政治文章干扰，还要详细记录下来，文艺秋还想听维卡的播音，就主动提出要去干扰组，景大姐觉得她是初来乍到，而且资历太浅，不适合去那么重要的岗位，可是文艺秋对干扰组已经上心了。
那主任把万声和文艺秋交给景大姐负责，景大姐觉得那主任对她很器重，自然不敢怠慢，发誓要在短时间内让万声和文艺秋取得更大的进步，景大姐把万声安排在老光棍葛大爷家，还悄悄叮嘱他要好好让万声接受改造，万声一进门就被破败不堪，家徒四壁的房间吓到了，心一下子就凉了半截，葛大爷提醒他要尽快适应环境，放弃原来那些穷讲究。与此同时，文艺秋来技术组报到，组长让她先背诵满满一墙的规章制度，文艺秋感觉压力很大，可也只能照办。
葛大爷很快做好了面条，竟然让万声在后院猪圈里吃，万声守着臭烘烘的猪粪根本吃不下，葛大爷对他威胁恐吓，万声叫苦不迭，可是又饥饿难耐，只好忍气吞声在猪圈里吃，葛大爷劝他还是早点回去，因为这里条件艰苦，根本不适合他这样讲究的人。晚上，葛大爷唱起了拿手的二人转，万声只好拿出播音专业书打发时间，还随口朗诵了一段，葛大爷让万声充分发挥特长给猪播音，万声苦笑不语。
文艺秋第一次睡在大通铺，她很不适应，想叫旁边的小瑞陪一起去厕所，可小瑞不想去，文艺秋只好硬着头皮爬起来，她跑出去很远才找到厕所，却被里面突然跑出来的野兔子吓得大呼小叫，情急之下衣服还被门上的钩子挂住，文艺秋动弹不得只能大声呼救，安保组组长宋绍山正在巡逻，被文艺秋的声嘶力竭的求救声喊过来，宋绍山不认识她，和她对口令，文艺秋早已吓得魂飞魄散，慌忙解释自己是新来一五五电台的，因为早中晚有不同的口令，文艺秋早已混淆，宋绍山举枪对准她，警告她要对一五五电台保密，文艺秋恳求宋绍山守在厕所外面，宋绍山很不情愿可还是答应了，文艺秋还想让他把自己送回去，宋绍山不想管她，可是架不住文艺秋的苦苦哀求，只能好人做到底，把她送回宿舍。
第二天一早，文艺秋被紧急集合的哨声惊醒，她迷迷糊糊穿好衣服却还是最后一个赶到，受到吕连长严厉批评，还被罚二十五米折返跑，文艺秋只好在众目睽睽之下开始跑步，最后累得摔了一个大跟头，吕连长警告她要改掉散漫的毛病，尽快适应军事化的生活，文艺秋想起了维卡的温柔体贴，心里五味杂陈。
万声早早被葛大爷叫醒去熬猪食，他睡眼惺忪地起来干活，突然发现他们吃的饭和熬猪食用同一口锅，万声提议用不同的锅，葛大爷坚决反对，还对他冷嘲热讽，让他尽快离开，万声发誓一定要坚持下来，绝不会半途而废。