许殿亭得知向一光投诚的消息,也决定向共军投诚。许凌梅和王少强两人来到豹头山劝许殿亭投诚。佘生宝宁死不从,还拿枪威胁许殿亭,许殿亭只能拿下了佘生宝,答应王少强投诚。
邹四柱偶然间发现冯美芝可能是特务,王少强让他暗中调查,不要声张。许殿亭得知朝鲜战争爆发的消息后反悔,决定不投诚了。向一光也是这个打算,私下放了姜媚、刘栓子。王少强和邱雯去见向一光,来看他的意图,发现他果然也改了主意,劝说不成,两人下山。姜媚表示要去新疆,刘栓子继续留在这边,两人就此分开。
许凌梅和方茂去了豹头山,去确认许殿亭投诚的事。许殿亭把许凌梅骗下山,一群人马偷偷往沙漠方向走去。方茂发现情况不对,就和许凌梅说了这个问题,许凌梅反应过来,质问许殿亭。许殿亭绑了许凌梅,并打死了方茂。王少强带兵追来,双方发生激烈枪战,许殿亭损失惨重,只能逃走。佘生宝作了逃兵,保留了一部分兵力。在逃跑路上,佘生宝和许殿亭相遇。
佘生宝仗着兵力比许殿亭多,对许殿亭冷嘲热讽,态度恶劣,许殿亭稳住局势,打算尽快逃出沙漠。刘栓子一伙路上撞见共军,狼狈逃窜。许凌梅途中试图说服许殿亭投降,佘生宝扬言要打死她,再次引起内讧。王少强率部追上了许殿亭一行人,双方再次交火。佘生宝情急之下,开枪打伤许凌梅。许殿亭看到佘生宝此举,乱枪将佘生宝打死。王少强看许殿亭想逃跑,向许殿亭开枪,许殿亭受伤逃走。陈戈、郝波在另外一条路上遇到了刘栓子一行人,刘栓子这边伤亡惨重,落荒而逃。
许凌梅被送进卫生队救治,邱子然得知王少强私自放走了许殿亭之后勃然大怒,命人将王少强关了起来。许殿亭不愿求助田凤英,丁得水等人誓死跟随他,一行人继续逃亡。放走许殿亭一事被上级领导得知,下令要将王少强送到省城审判,经过邱子然的求情,最后领导决定送王少强去学习班学习改造。
刘栓子、孙芳走投无路,想要去投靠何步升。听说上级领导可能要枪毙王少强,春霞祈祷许凌梅能够赶快醒来。邱子然发现昏迷中的许凌梅耳后有一个胎记,怀疑她可能是自己失散多年的大女儿,大为震惊。陈戈带人一路穷追不舍,许殿亭狠下心毒死跟随的兄弟,与丁得水继续逃命。
姜媚与何步升分析当前战争形势,丁小虎一心只想救出许凌梅,刘栓子、孙芳随后赶来投奔,何步升安排他们上马背山劝降向一光。
许凌梅醒后,得知王少强要被送去学习班学习,便挟持了邱子然,想要救走王少强跟。在挟持过程中,邱子然告诉许凌梅,自己是她的亲生父亲,许凌梅一时间不知道该怎么办,又因无法说服王少强跟自己逃走,只好放弃挟持,决定找回许殿亭。
另一方面,许殿亭带着残兵一路逃亡,陈戈一路紧追。姜媚在路上碰到了许凌梅,在双方打斗过程中,许凌梅被姜媚抓了起来。邱子然得到消息,上级要求他们将秘密武器运送至兰州,不料被冯美芝听见,消息传到了何步升的耳朵里,何步升准备带着丁小虎行动。
身受重伤的许殿亭被田凤英救下,藏身于南北客栈养伤,兽医马三被抓来为他手术,事后田凤英为他说情,马三侥幸保命,但被困于客栈地窖。马背山上的向一光得到共军破了豹头山的消息,于是下令搜索许殿亭及残党。王少强在学习班上课的时候却打盹,遭受体罚,学员们对他议论纷纷。