王琛和江迪辉，在新加坡肃毒局是一对好朋友。在王琛的帮助下，两人都同获出国交流的机会，但所去的地方却各不相同，王琛被派往香港，江迪辉被派往台湾。江迪辉因为复试不合格，须再次入军营接受地狱式的重新训练。王琛在香港与搭档不和，非常苦恼。

经过多次磨擦和与黑社会的激战，王琛与搭档的合作终于逐渐协调起来，却又因找不到香港大毒贩胡世昌的作案证据而气恼。江迪辉到达台湾后，误打误撞卷入一次黑帮毒贩的江湖瓜葛中，因此使他得到台湾警局看中，被派做卧底。他按照警局的安排，设法取得了黑帮老大高天义和疯狗的信任。

疯狗很欣赏阿辉，并把他转送给了高天义做手下。黑帮老大高天义要江迪辉随自己到新加坡找龙哥，江迪辉险些被新加坡帮派头目新爷认识，幸亏上司及时解围。光头在照相馆橱窗见到阿辉和前妻的合影，告诉了高天义。阿辉以他的机智，不但救了女友，反而进一步取得了老大的信任。在工作上刚刚协调的王琛，感情上却遇到了难题。