许久没有对日本汉奸展开行动，张大器憋得难受，自作主张绑架了日中亲善协会的汉奸黄文轩。秋野向巡捕房施压，吴宗道将解救黄文轩的任务交给了江海洋和余志鑫。这件突如其来的事件给刚入巡捕房的江海洋出了难题，彷徨无计之下，江海洋去请教龙先生。龙先生给他想出了既能惩治汉奸，又能满足日本人的要求，而且会让吴宗道更加信任江海洋的办法。

江海洋与杜凌云、张大器商议后按照龙先生的计策行动，让黄文轩写了一份退出日中亲善协会的声明，之后将他释放。

江海洋圆满完成任务，却遭到探长余志鑫的嫉妒，他抓住了马春荣好赌的弱点，开始一步步收买马春荣。

龙先生得到柳梦绮为日本刺绣中国地图的巨幅刺绣后，试图说服她不要跟日本人合作，但对父亲怨恨极深的柳梦绮拒绝。

龙先生无奈找到江海洋求助，江海洋晓之以理，苦口婆心，但柳梦绮却认为这只是生意，而且对父亲的怨恨令她更加坚决地去制作这幅刺绣。龙先生对江海洋劝说柳梦绮无果很是惋惜。江海洋表示无论怎样，要挫败秋野的阴谋。

余志鑫在秋野的利诱下，将江海洋的身份与手枪队的杜凌云、张大器的关系出卖给日本人。

秋野为了收买上海大亨之一顾成献，让北川给他送去了金条。但老谋深算的顾成献并不买账，只交代黄文轩静观其变。

江海洋与龙先生暗自联络了于先生，说服了吴宗道保持中立，将准备工作全部做好之后开始了行动。龙先生与江海洋约定，手枪队负责刺杀秋野，龙先生负责将巨幅刺绣掉包。

秋野最终亲自出马，以重金利诱顾成献，得到好处的顾成献卖身成为日本人的走狗。

此时的手枪队已开始行动，杜凌云按照计划打昏了参加博览会的一名外国人，自己装扮成他的样子准备混入会场。